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■ 머니쇼 '서학개미 브리핑' - 이가람

서학개미 브리핑입니다.



10월 국내 투자자들의 미국 주식 순매수 규모가 지난달의 5배 이상으로 급증하며, 연중 최고치를 경신했습니다.

이달 전체 기준으로 가장 많이 순매수한 상품은 SOXL인데, 지난 한 주 동안에는 매매 흐름에 뚜렷한 변화가 나타났습니다.

그동안 강한 매수세를 이어왔던 서학개미들이 매도우위로 돌아선 건데요. 앤트로픽의 기업공개 추진과 수익성 개선 소식에, 직전 4거래일 동안 반도체주 전반의 투자심리가 개선됐습니다.

이에 필라델피아 반도체지수가 상승세를 이어가자, 서학개미들이 차익실현에 나선 것으로 풀이됩니다.



앞서 반도체주가 연일 하락할 당시 SOXL에 대규모 매수세가 몰렸던 것과는 대조적인 흐름입니다.

지난주에는 나스닥100지수를 추종하는 ETF들에 자금이 몰렸습니다.

관련 ETF들이 나란히 순매수 상위권에 올랐는데요. 2배 레버리지 ETF인 QLD가 순매수 2위, 3배 레버리지 ETF인 TQQQ가 순매수 4위에 올랐습니다.

한편 일론 머스크CEO 가 이끄는 기업들 사이에서는 엇갈린 흐름이 나타났습니다.

스페이스X가 지난주 순매수 1위를 차지한 반면, 테슬라에는 매도세가 집중됐는데요. 스페이스X가 상장 이후 첫 분기 흑자 전환에 성공한 데 이어, 테슬라와의 합병 가능성까지 거론되면서 투자자들의 관심이 높아졌습니다.

반면 테슬라는 매도 규모가 매수 규모를 크게 웃돌며 뚜렷한 매도우위를 기록했습니다.

한편 개별 종목들에도 매수세가 유입됐습니다.

메모리 반도체 종목들도 오랜만에 일제히 매수우위로 전환했고, 알파벳, 엔비디아, 인텔, 메타 모두 매수세가 매도세를 웃돌았습니다.

이어서 뉴욕증시에서 주목받은 종목리포트도 살펴볼까요?

먼저 알파벳입니다.

간밤 주가가 12% 넘게 급락했는데, 실적발표 이후 월가에서 나온 리포트 체크해보겠습니다.

파이퍼샌들러는 알파벳의 검색 사업 성장세가 시장 기대에 미치지 못한 가운데, AI 검색 서비스의 수익성에도 우려를 나타냈습니다.

3분기 검색엔진 매출 증가율은 12%로, 시장 예상치를 밑돌았는데요. 파이퍼샌들러는 지난해 높은 실적에 따른 기저효과와 불리한 환율 변동이 매출 성장세를 둔화시킨 것으로 분석했습니다.

다만 구조적인 위험도 존재한다고 지적했는데요. AI 검색 서비스의 수익화 수준이 기존 검색엔진보다 낮다는 점에서, 장기적인 수익성에도 부담이 될 수 있다고 언급했습니다.

이에 목표주가를 기존 400달러에서 345달러로 하향 조정했습니다.

다음은 팔란티어입니다.

간밤 JP모건은 팔란티어의 가파른 실적 성장세에 주목하며, 긍정적인 전망을 내놨습니다.

팔란티어는 12개 분기 연속 매출 성장세가 가속화됐는데요. JP모건은 팔란티어의 수익성 개선이 실제 현금 창출로 이어지고 있다는 평가를 내렸습니다.

앞으로 증가 속도가 다소 둔화되더라도, 2028년까지 3년간 잉여현금흐름이 연평균 77% 증가할 것으로 전망했습니다.

이에 팔란티어에 대한 투자의견 '비중확대'와 목표주가 262달러를 제시하며 분석을 개시했습니다.

마지막으로 브로드컴입니다.

D.A. 데이비슨은 AI 투자 확대가 앞으로도 이어질 것으로 전망하며, 브로드컴의 투자의견을 상향 조정했습니다.

D.A. 데이비슨은 앤트로픽이 IPO를 통해 대규모 자금을 확보하고, 내년에는 오픈AI도 상장에 나서면서 AI 인프라 투자가 지속될 것으로 내다봤습니다.

두 기업의 자금 조달이 브로드컴의 향후 2년간 실적 성장을 뒷받침할 수 있다는 분석입니다.

현재 브로드컴의 주가는 이러한 성장 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 평가했는데요. 2027년 예상 주당순이익의 약 16배 수준에 거래되고 있어, 추가 상승 여력이 크다고 판단했습니다.

이에 투자의견을 기존 '중립'에서 '매수'로 상향하고, 목표주가도 350달러에서 400달러로 높였습니다.

지금까지 종목리포트 전해드렸습니다.