SBS Biz

인공지능(AI) 개발사 앤트로픽이 구글의 AI 칩텐서처리장치(TPU) 구매 자금을 마련하기 위해 발행하는 후순위채권에 대해 블랙스톤에 10% 넘는 수익률을 제시했다고 파이낸셜타임스(FT) 17일(현지시간) 보도했습니다. 



이는 앤트로픽이 약 1.5기가와트(GW) 규모의 TPU 칩을 구매해 사용하기 위해 600억달러(약 80조1천억원)의 자금 조달을 협상 중인 가운데 제안입니다.

600억달러는 TPU 공동개발사인 브로드컴이 보증하는 선순위 채권 약 420억달러와 후순위 채권 180억달러로 나뉩니다. 후순위 채권 180억달러 중 절반을 블랙스톤이투자하는 방안을 협상 중인데 앤트로픽이 이 채권의 수익률로 10% 이상을 제시했다고 소식통들이 전했습니다. 

ICE BofA BB 미국 하이일드 지수에 따르면 신용도가 비슷한 차입자가 공개 채권시장에서 지급하는 수익률은 통상 약 7% 수준입니다. 

나머지 90억달러는 향후 몇 달간 투자자들에게 매각할 계획인데 이 수익률은 더 낮을 수 있다고 소식통들은 전했습니다. 



앞서 앤트로픽은 4개월 전 '프로젝트 빅 스카이'로 알려진 비슷한 거래에서 약 44억달러의 채권을 8.5%의 수익률에 발행했습니다. 

이러한 차입 비용 상승은 AI 인프라 확충에 자금을 대는 투자자들이 더 높은 위험 프리미엄을 요구하고 있음을 보여준다고 FT는 전했습니다. 

블랙스톤은 투자 파트너들에게 이번 거래가 높은 수익률을 얻을 드문 기회가 될 것이라고 설명한 것으로 전해졌습니다. 앤트로픽이 상장해 투자적격등급을 받으면 차입 비용을 크게 낮출 것으로 예상되기 때문이라는 것입니다.