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■ 머니쇼 '하우머니' - 김승준 하나증권 리서치센터 연구위원

- 건설주 흐름, 체크 포인트?

- 국민연금 포트폴리오 변화에 시장 관심
- 반도체 소부장 비중 축소·건설주 확대 주목
- 장기 기관투자자의 업종별 투자 비중 변화
- 반도체 중심 투자에서 건설업으로 관심 확산

- AI 데이터센터·원전 등 신규 성장동력 주목
- 공공주택 발주 확대도 투자 판단 변수
- 건설사별 수주잔고·수익성 차별화 중요
- 국민연금 지분 변화와 실제 매매 시점 구분 필요
- 기관 수급 지속성과 실적 개선 여부가 관건

- GS그룹, 강원 동해 AI 데이터센터 사업 추진
- 동해 데이터센터 1단계 계획 규모 1.2GW

- 계룡건설, 공공공사 중심 사업 경쟁력 부각
- 정부 주택 공급 확대 정책과 사업 방향 일치
- 공공주택 수주 증가 시 일감 확보 기대

- 중동 분쟁 장기화에 재건사업 기대와 위험 공존
- 전쟁 이후 인프라 복구 수요 확대 가능성
- 도로·전력·주택 등 재건 대상 분야 다양
- 재건 수요 기대가 실제 발주를 보장하지 않아

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