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[김정각 한국증권금융 대표이사 (한국증권금융 제공=연합뉴스)]

한국증권금융은 창립 이래 처음으로 3억 달러 규모의 외화 표시 채권을 발행했다고 6일 밝혔습니다.

이번 채권은 만기는 3년, 금리는 미국 국채 3년물 금리에 0.47%포인트를 가산한 4.977%로 발행됐습니다.

등급은 무디스로부터 대한민국 국가신용등급과 동일한 'Aa2'를 받았습니다.

투자자 주문은 발행 금액 대비 8배로, 최근 발행한 국가신용등급의 한국물 중 최대 수준을 기록했다고 증권금융은 전했습니다.

이와 관련해 증권금융은 지난 2일 관계 기관 등과 발행 인수계약서에 서명하는 기념식을 진행했습니다.

증권금융은 "향후 증권사에 외화를 공급할 수 있는 기반을 마련하기 위해 외화 표시 채권을 발행하게 됐다"고 설명했습니다.

이어 "1955년 창립 이후 71년 만에 글로벌 자본 시장에 처음 데뷔했으며, 전 세계 증권금융회사 중 최초로 공모 형태의 글로벌 본드를 발행했다"면서 "초도 발행임에도 불구하고 우량한 글로벌 투자자가 참여했다"고 전했습니다.