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■ 모닝벨 '마켓 프리뷰' - 이지환 오로라투자자문 투자부문 대표

Q. 연휴에서 돌아오자마자 코스피가 다시 7천선을 내줬습니다. 연휴 동안 급등한 미국 국채금리가 부담으로 작용하면서 외국인과 기관의 매도세가 거셌고요. 삼성전자와 SK하이닉스도 5% 넘게 하락했는데요. 어제(28일) 시장 흐름, 어떻게 보셨습니까?

- 추석 연휴 마친 코스피 2.70%↓…6889.74 마감
- 5거래일 만에 하락…4거래일 만에 '7천피' 하회
- 외인 3.2조·기관 1조 순매도에 개인 홀로 순매수
- 달러·원, 주간거래 7.6원 상승…1365.1원 기록
- 글로벌 금융시장 달러화 강세…외인 순매도 영향도
- 오전장 분기말 네고물량 달러·원 상승압력 일부 압박
- 韓증시 휴장 중 美국채금리 급등 등 하방 재료 반영
- 추석 연휴 기간 美 30년물 한때 5.519% 터치
- 3∼50년물 국고채 금리 상승 폭 장중 10bp대
- 미중 핵심 쟁점들 후속 협상 이연…낙관론 제한
- 오라클, 데이터센터 관련 개발사에 '불가항력' 통보
- AI·반도체 관련 투자심리 약화…코스피 하방 압력
- 삼전닉스 5%대 급락…전기·전자 업종 4.46%↓
- 코스닥, 전장대비 0.25% 상승…846.58 장 마감
- HLB, 담관암 신약 美 FDA 허가에 그룹주 줄상한가

Q. 네 그리고 국채금리가 5% 넘어서고, 연내 추가 금리 인상 가능성도 점점 커지면서 국내 반도체 기업들도 휘청이고 있습니다. SK하이닉스의 경우 솔리다임 IPO 가능성도 부담으로 작용하고 있는데요. 내일(30일) 모레 나올 마이크론 실적이 분위기를 반전시킬 수 있을까요?

- 외국인, 삼전닉스 3.1조 순매도…기관 동반 매도
- 삼성전자 3분기 배당 권리 확보 대신 차익실현 나선듯
- 30일 삼성전자 배당 기준일…3분기 특별 배당 예정
- 삼성전자 3분기 현금배당 총 30조…분기 기준 최대
- AI 확산에 데이터센터 투자·메모리 수요 증가 기대
- GPT-6·뮤즈 출시에 에이전트 AI 시장 확대 추세
- 추론 워크로드 증가→서버 증설→D램 수요 개선 예상
- 이번 주 마이크론 실적 대기…9월 韓수출도 변수
- 마이크론 콘퍼런스콜, 메모리 수요·가격 코멘트 촉각
- 반도체 실적 기대감…삼성전자 영업익 110조대 전망
- SK하이닉스·삼성전자 분기별 영업이익 전망치 확대
- 증권가 "삼전닉스 이익 증가, 금리 부담 상쇄 관건"
- 금리 상승시 자금조달 비용 부담…미래 이익 평가↓
- SK하이닉스, 손자회사 솔리다임 美IPO 추진설 부담
- 중복 상장·소액주주 가치 훼손 우려에 SK그룹주 하락
- 엔비디아, 루빈 울트라에 HBM 사양 하향 검토 중
- 고사양 제품 채택 지연시 HBM ASP 상승 둔화 우려
- 공급 부족 대응, 전체 칩 출하량 확대 조정 분석도
- 中, 엔비디아 신형 GPU 구매 검토에 일부 기대감도

Q. 네, 이렇게 국채금리와 유가가 가파르게 오르는 상황에서, 오늘(29일) 장 전망과 투자 전략, 어떻게 가져가야 할까요?

- 美국채금리 20년 안팎 최고 수준…뉴욕증시 하락
- 인플레이션 우려 다시 확대…10월 금리 인상 압박
- 고금리 버티는 美경제·기업 실적…추가 상승 위험
- 10년물 5.24%·30년물 5.56%…채권 매도 지속
- 미·이란 협상 '난항'…유가 배럴당 105달러 상회
- CME페드워치, 10월 인상 가능성 약 70% 반영
- '정책금리 전망 민감' 2년물 4.937%까지 급등
- 고금리에 AI 기업 비용 부담 확대…AI 관련주 약세
- AI·반도체 중심 거센 매도세…나스닥 0.92% 하락
- 오픈AI, 새 모델 테스트 일시 중지 소식에 하락
- 엔비디아, 자사주 1500억 달러 추가 매입 소식에 강세
- 트럼프, 이란 '7일 계획' 거부…브렌트유 105달러대
- 미·이란 갈등 장기화…더 어려워진 연준 물가 대응
- 트럼프, 핵협상 구체 진전 전제 이란 제재 완화 검토
- '7일 계획' 제안에도 출구 없는 미·이란 '동상이몽'
- 트럼프 "추가 협상 예상" VS 이란 "회담 계획 無"
- 해협 통제력 떨어진 이란…중재국, 핵무기 양보 권유
- 카타르, 호르무즈 대치 속 LNG공급 '불가항력' 연장
- 골드만삭스, '12000피' 전망 유지…"韓증시 밝다"
- AI 투자 확대에 반도체 성장…에너지·금융 등 견조
- 블랙록 "지속적인 자본시장 제도 개선시 韓투자 확대"
- 9월 코스피 7000선 안팎 움직임…기관 매수 지탱
- 시장, 실적 앞둔 반도체 대형주 중심 대응 유효 판단
- 메모리 수요·가격 전망, 주가 반영된 우려 완화 촉각
- 10월 증시도 국채금리·美기준금리 '충돌' 여부 관건
- 일각, 실적 뒷받침에 코스피 박스권 돌파 기대감도
- 금리 부담 속 반도체 실적 발표…'AI 랠리' 살릴까?

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