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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 이주연 M인베스트먼트 대표, 길건우 에프알자산관리 대표

오늘(22일) 도 우리 증시, 양 시장 모두 '전강후약'이었습니다. 오후 들어 장 초반의 상승폭을 대부분 반납해서 참 아쉬웠어요. 그래도 코스피는 7천 선을 지켜냈어요? 지정학적 긴장은 여전한 가운데 그래도 여러 이슈가 등장했던 오늘이었는데요. 주목할 점은 무엇인지 대응전략과 이주연 M인베스트먼트 대표, 길건우 에프알자산관리 대표와 함께 알아보겠습니다. 

Q. 메타의 AI 에이전트 뮤즈가 현지에서 호평을 받으며 뉴욕증시는 AI 관련 기술주들이 오름세였습니다. 그 영향에 나스닥도 최고치를 경신했는데요. 그 훈풍이 고스란히 국내증시에도 불어왔습니다. 일단 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 반도체주들이 강세였어요? 삼성전자는 내년 HBM 시장점유율에서 1위에 오를 전망도 나왔고, 3분기 약 30조 원의 현금배당을 진행한다는 소식에 강세였는데요. 메타의 AI 에이전트 뮤즈 구동에 CPU가 필요하다는 소식이 전해지며 인텔, AMD 등 관련주들이 올랐고, 삼성전자와 AMD 동맹도 다시 주목받고 있어요? 메타의 AI 에이전트 뮤즈 덕분인지 반도체 기판주가 특히나 주목받았습니다. 코리아써키트는 장중 한때 상한가를 기록하기도 했죠. 반도체 소부장주, 관련된 이슈가 순차적으로 등장하며 자연스레 순환매가 이뤄지는 듯한 모양새예요? 오늘 산업통상부의 대미투자 프로젝트 국회 보고가 있었습니다. 우선 확정된 1호 사업은 텍사스 가스복합화력발전소 사업이었고 원전, 가스전 등 다른 프로젝트는 세부조건을 놓고 협의 중이라고 하죠? 대미투자 프로젝트 중 확정된 사항에 대해서는 트럼프 대통령이 우리 시간으로 23일 새벽 발표할 가능성이 높다는데, 트럼프 대통령의 발언 하나하나에 주목해야 할 듯해요. 협의 중이라던 사실이 바뀔 가능성도 염두에 두면서 관련주에 주목해야 할 것 같아요? 대미투자 2호로 원전 8기 중 2기는 한국형 원전인 APR1400을 포함하기로 결정됐다는 소식이 있었습니다. 이제 관건은  웨스팅하우스 지분 확보 등이 어떻게 결정되느냐 일 텐데요. '상업적 합리성'이라는 암초를 쉽게 넘어서긴 힘들 것 같기도 해요? 반도체 관련주가 강한 상승세를 보이는 상황에서 대미투자 프로젝트 이슈도 있고 보스턴다이내믹스 프리 IPO 추진 소식도 있었지만 그래도 예전의 극단적인 '삼전닉스'로의 쏠림보다는 그나마 나아진 듯합니다. 이렇게 증시 흐름이 괜찮을 때 추석연휴를 맞아야 한다는 게 아쉽기도 해요? 

- 메타 뮤즈 훈풍에도 전강후약…코스피 7천선 안착했나
- 워시 "9월 금리인상, 물가목표 2% 복귀 기여할 것"
- 워시 "이란 전쟁에 따른 고유가…인플레이션 자극"
- 워시 "인플레이션, 5년 넘게 연준 목표치 상회 중"
- 하이닉스, 인텔과 美메모리 생산설에 "확정된 바 없다"
- BNK證 "삼성전자 목표가 27만원으로 하향 조정"
- BNK證 "메모리 수요, 서버시장도 가격에 민감해져"
- KB證 "올해 글로벌반도체시장 규모 전년비 2배↑"
- KB證 "글로벌메모리시장 규모 1100조원으로 확대"
- KB證 "AI확산에 메모리수요 급증…시장 중심축 이동"
- 한화證 "AI 추론시장 규모 '30년까지 2~3배 증가"
- 한화證 "메모리·광통신 장비 수요 줄어들지 않을 것"
- 메타, 개인용 AI에이전트 '뮤즈' 공개…美서 돌풍
- 메타 뮤즈, 개인 초지능 전략 첫 소비자용 결과물
- 메타 뮤즈, 무료 사용 가능…유료 구독 상품도 출시
- 메타 뮤즈, 에이전트형 AI 대중적 확산 가능성 확인
- AI에이전트, 추론 연산 대량 발생…CPU 수요 확대
- 서버용 CPU 주목…고성능·고사양 부품 수요 확대
- 메타 뮤즈 돌풍…CPU 수요 급증에 관련주 강세
- AI 관련 투자 지속 기대감…CPU 수요 증가 전망 부각
- 메타 뮤즈로 AI 추론 수요 기대…반도체주 투심↑
- 삼전·닉스 자사주 매입…"이르면 내달 중순 종료"
- 유안타證 "삼성전자, 3분기 약 30조원 현금배당"
- 유안타證 "하이닉스, 3분기 추가 주주환원책 공개"
- 유안타證 "10월 초 삼성전자 잠정실적 대비해야"
- 한국시간 10월1일 오전 마이크론 실적 발표 예정
- 반도체 미세화 한계로 후공정 중요성 한층 더 가중
- AI 반도체 고성능화…검사·테스트 공정 관심도↑
- 삼전·닉스 설비투자 증가…소부장 기업 실적 기대감
- 한화證 "AI 시대, 여러 칩의 효율적 연결이 중요"
- 9월 1~20일 수출 714억달러…전년비 78.3%↑
- 9월 1~20일 반도체 수출 341억달러 기록 
- 9월 1~20일 반도체 수출, 전년비 259.4% 급증
- 젠슨 황 "2027년 엔비디아 칩 판매량 2배 늘 것"
- 삼성전자 3분기 배당락 29일…배당 기준일 30일 
- KB證 "삼전 증설 후 HBM 집중 시 범용D램 공급↓"
- KB證 "삼성 서버용고용량DDR5 납품대기 최대 52주"
- AMD 시총 1조달러…삼성전자와의 동맹관계도 부각
- 삼성전자, AMD와 HBM4 및 DDR5 동맹관계 
- 산업부, 오늘 오전 대미투자 프로젝트 국회보고
- 대미투자 1호 '텍사스 엔시날 가스복합발전'
- 산업부 "대미투자 2호 美 원전·3호 알래스카 LNG"
- 엔시날 발전소, 전체 설비용량 약 6.3GW 규모
- 산업부, 엔시날 발전소 관련 사업성 검토 결과 제시
- 산업부 "엔시날 발전소, 20년간 최대454억달러 수입"
- 산업부 "텍사스 가스발전, 상업적 합리성 있어"
- 텍사스, 반도체 공장·AI데이터센터 몰리며 전력수요↑
- 한수원 APR1400, 美원자력규제위 설계인증 보유
- 한수원 APR1400, 美신규건설 시 무심사 허가 신청
- 웨스팅하우스 지분율 등 대미투자 협상서 진통
- 산업부, 美와 웨스팅하우스 지분 5~10% 인수 논의
- 정부 "웨스팅하우스 지분 5~10% 확보 시 의결권 가능"
- 산업부 국회보고 종료…한미 간 대미투자 협의 
- 트럼프, 한국시간 23일 새벽 대미투자 1호 발표 예정
- 이번주, 추석 연휴로 국내증시 3거래일만 개장
- 드러켄밀러 방한…AI 및 에너지 관련 투자 주목

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