SBS Biz

■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 박철순 파이낸셜리서치 대표, 이지은 이지스탁 대표

오늘(9일) 우리 증시, 양 시장 모두 동반 상승 마감 했습니다. 특히 어제(8일)는 종가 기준으로 7천 선 회복하는가 싶었던 코스피가 장 후반 급락했는데 오늘은 상승 마감했어요? 코스피가 종가 기준으로 7천 선을 넘어선 채 마감한 게 언제였나 싶을 정도로 오랜만인데요. 박철순 파이낸셜리서치 대표, 이지은 이지스탁 대표 두 분과 오늘 주목해 볼 이슈와 함께 내일(10일)을 위한 전략도 세워보겠습니다. 

Q. 지정학적 리스크가 다시 불거졌지만 뉴욕증시의 영향을 받은 반도체주의 강세로 양 시장 모두 상승세를 보였습니다. 오늘은 종가 기준으로 코스피가 7천 선을 회복하지 않을까 하는 생각도 드는데, 관건은 외국인 수급과 7천 선 안착일 듯해요? 삼성전자가 ASML과 협력을 확대하며 D램 미세화 한계 극복에 나섰습니다. 차세대 노광 기술인 하이 NA EUV 장비를 도입하겠다고 하는데요. 글로벌 D램 점유율 1위를 유지 중인 삼성전자, 주도권을 더욱 확실히 하겠다는 듯보여요? 대미투자 1호로 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 사업이 확정됐다고 미국이 '대형 원전 8기 건설'을 제안했다는 소식에 오늘도 원전주가 달렸습니다. 미국에 원전 2기를 건설하는 방안으로 2호, 3호는 알래스카 LNG 개발 사업이 유력하다는 전망도 있었죠. 결국 미국은 AI 패권 잡기를 위해 대미투자로 '에너지 공급'을 선택한 셈이에요? 알래스카 LNG 개발 사업이 대미투자 3호로 유력하다는 전망에 피팅·밸브, 강관주도 오름세였습니다. 확실한 발표가 나오기 전까지는 '기대감'으로 오를 뿐이지만 그래도 전망은 밝다고 봐야 할까요? 게다가 한국과 프랑스의 정상회담을 통해서도 원전 분야 협력 및 삼성전자와 미스트랄 AI의 전략적 파트너십을 통해 AI 협력도 이어갈 방침이라는 소식도 긍정적이었어요? 트럼프 행정부가 양자컴퓨팅 기업 3곳에 자금 지원 및 지분 투자를 하겠다는 소식이 양자 관련주를 밀어 올렸고, AI 데이터센터에서의 데이터 전송 속도가 중요해지면서 광통신주 또한 강세였습니다. 양자 관련주는 테마성으로 봐야 할 듯하고, 광통신주는 계속 주목할 필요가 있겠어요? 가온전선이 캐나다 전력시장에 첫 진출한다는 소식에 오늘 장에서 급등을 했습니다. 미국법인과 시너지를 통해 포트폴리오 다변화에 나선다지만, 미국과 캐나다 간의 무역 갈등도 존재하기 때문에 우려도 생겨요?

- 기관·기타법인 사자…코스피 7000선 안착 성공?
- 한국시간 9월 16~17일 연준 FOMC 회의 예정
- 오는 11월3일 美중간선거…오늘밤 공화당 전당대회
- 한국시간 10일 美 8월 PPI·근원PPI 발표 예정
- 한국시간 11일 美 8월 CPI·근원CPI 발표 예정
- 현지시간 10일 유럽중앙은행 통화정책회의 예정
- 美재무부, 9일 바이백 세부내용 발표·10일 매입 
- 오는 17~18일 BOJ 금융정책결정회의 예정
- 엔비디아 젠슨 황 CEO "AGI 시대가 도래했다"
- AI 모델 경쟁 치열…HBM 등 반도체 수요 확대 전망
- 오픈AI "아스트라, AGI 초기 버전으로 간주해야"
- 젠슨 황 "아스트라, 엔비디아 그레이스 블랙웰로 훈련"
- 젠슨 황 "AGI 도래…GPU 40만개가 가동될 예정"
- 오픈AI 아스트라 출시…메모리 업황 호조 기대감↑
- 2분기 글로벌 HBM 시장점유율 SK하이닉스 1위
- 하이닉스-삼성전자 간 HBM 시장점유율 격차 17%p
- 삼성전자, 2분기 D램 시장점유율 39.4%로 1위 
- KB證 "AI 인프라 투자 급증…메모리 공급 부족 심화"
- KB證 "3분기 삼전·닉스 메모리 재고 10일 미만"
- KB證 "메모리 수요 회복 넘어 판매 물량 고갈 우려"
- KB證 "HBM4 생산 확대가 범용D램 생산능력 잠식"
- 신한證 "반도체 소부장주 장기적 성장 기회에 주목"
- 신한證 "메모리 업계 증익 기조 최소 2년 유지 전망"
- 반도체 대형주 온기…전공정·후공정·패키징 등 확산
- 고성능 AI 확산…반도체 장비·소재·테스트 업체 주목
- 대미투자 1호 '텍사스 엔시날 가스복합발전'
- 텍사스, 반도체 공장·AI데이터센터 몰리며 전력수요↑
- 美신규원전 8기 중 2기, 한국수력원자력 APR1400
- 한수원 APR1400, 美원자력규제위 설계인증 보유
- 한수원 APR1400, 美신규건설 시 무심사 허가 신청
- 美, 웨스팅하우스 지분 투자 요구…정부 "다방면 검토"
- 유진證 "美에게 APR1400은 최적의 대안될 것"
- 유진證 "APR1400, 美 안보·국익 동시 충족 가능"
- 키움證 "원전주, 한미 원전 협력 가시화에 주목"
- 대미투자 2호 美 현지에 원전 2기 건설 방안으로
- 한미 간 한수원 APR1400 원전 2기 건설 합의
- 대미투자 3호 알래스카 LNG 개발 사업 유력 전망
- 알래스카 LNG 개발 사업 총 사업비 440억달러
- 정부, 알래스카 LNG 관련 사업성·안정성 확인 중
- 알래스카 LNG 참여 시 대미투자펀드 가용재원 우려
- 산업부 "대미투자 관련 투자금 송금 규모 등 미확정"
- AI 서비스 확산·데이터센터 증설에 광통신 수요 확대
- AI 시대 본격화…초고속 데이터 전송 수요 급증
- AI 데이터센터 확대…고속 광트랜시버 수요 증가 기대
- 광통신, AI 데이터센터의 핵심 인프라 중 하나로 꼽혀
- 광통신, 전기 신호 연결 보완…고속 데이터 전송 가능
- AI로 인한 전력 수요 급증…원전·가스발전 수혜 기대
- 증권가 "국내 원전·가스발전 인프라, 새로운 전환기"
- 내년 정부 예산안, 전력망 등 인프라 투자 확대 기대
- 삼성전자-ASML 차세대 표준 구축 나서기로 합의
- 삼성전자, ASML12인치 포토마스크 개발 협의체 합류
- ASML 협의체, 삼성 및 TSMC·인텔 등 참여
- 하이닉스, ASML 협의체 참여 긍정적으로 검토 중
- 포토마스크, 웨이퍼에 미세회로 패턴 새기기 위한 틀
- 포토마스크, 반도체 성능·수율 결정짓는 핵심 도구
- 韓-프랑스, 정상회담 후 MOU 16건…AI·원전 등
- 韓-프랑스, 원전·AI 등 첨단산업도 밀착 공조 합의
- 삼성전자-미스트랄AI  AI 모델 공동 개발 협력
- 삼성전자, 미스트랄AI에 대규모 지분 투자 예정
- 삼성전자-미스트랄AI, 반도체 특화 AI 모델 개발
- 퀄컴-아마존 AI칩 장기공급계약…광통신주 주목
- 퀄컴-아마존 AI칩 장기공급계약…추론용칩 공동 개발
- 아마존, 퀄컴 AI 칩 등 최대 600억달러 구매 가능
- 아마존, 퀄컴 지분 최대 40억달러 취득 워런트 확보
- 아마존-퀄컴, AI 추론용 커스텀 칩 공동 개발 예정
- 가온전선, 캐나다 전력회사에 중전압 케이블 공급
- 글로벌 완성차 업체·배터리 제조사 투자 확대 기대
- 엘앤에프, LFP 양극재 양산 기대감에 두 자릿수 급등
- 2차전지 소재·전고체 배터리 관련주 상승세 보여
- 2차전지주, 업종 전반 투심 개선에 상승 지속 기대

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)