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■ 머니쇼 '기업이슈' - 도지은

어제장에서 이슈가 있었던 업종 살펴보는 기업이슈 시간입니다.



◇ 삼성전기, '모건스탠리 톱픽·반도체 강세'에 급등

삼성전기가 모건스탠리의 최선호주선정과, 반도체주 강세 영향에 급등했습니다.

앞서 모건스탠리는 최선호주를 삼성전자에서 삼성전기로 변경하고, 목표주가도 기존 256만 원에서 262만 원으로 올렸습니다.

모건스탠리는 MLCC 가격 강세 가능성이 크고, 기판 수요가 개선되는 점을 들어 이같이 변경했다고 설명했는데요.



아울러 미국발 '훈풍'에 반도체주가 강세를 보이면서 부품주인 삼성전기 주가에 호재로 작용한 것으로 보입니다.

◇ 전력 인프라 수요 기대…삼화콘덴서, 장중 10만원 돌파

인공지능 서버와 데이터센터 확산에 따른, 글로벌 MLCC 공급 부족 심화에 관련주들이 주목받았습니다.

AI 하드웨어의 MLCC 탑재량이 급증하고 있는데요.

관련 자료에 따르면, AMD 플랫폼의 특정 MLCC 사용량은 보드당 1440개에서 1만544개로 약 632% 증가했고, 엔비디아 최신 AI 랙에는 최대 44만개의 MLCC가 필요한 것으로 분석되고 있습니다.

무라타제작소 등 글로벌 주요 업체들도 AI 서버와 데이터센터용 고사양 MLCC 수요 확대를 전망하면서, 글로벌 공급 부족이 당분간 지속될 가능성이 제기됐습니다.

◇ AI 데이터센터 '연결' 수요 부각…광통신주 강세

광통신 수요가 확대되는 가운데, 글로벌 광통신 기업들의 실적 개선과 설비투자 확대가 이어지면서 관련주들 상승 마감했습니다.

최근 글로벌 광통신 기업들의 실적 개선과 생산능력 확대가 이어지면서, 인공지능 데이터센터 광통신 시장의 성장 기대가 커지고 있습니다.

글로벌 광통신 시장 확대는 국내 관련 기업들의 사업 기회로도 연결될 것으로 전망됩니다.

국내에서는 광케이블과 광트 랜시버 등 기존 광통신 제품을 중심으로 AI 데이터센터 시장 대응이 진행되고 있는데요.

◇ 스페이스X 타고 날았다…관련주들도 '훨훨'

스페이스X의 주가가 폭등한 데 이어, 글로벌 투자은행의 긍정적인 전망이 더해지면서 국내 스페이스X 관련 종목들도 올랐습니다.

앞서 뉴욕증시에서 스페이스X 주가가 10% 가까이 폭등하며 지난 6월 상장 직후의 시초가 수준에 바짝 다가섰고, 증권가의 목표주가 유지 보고서가 투심을 자극한 영향으로 풀이됩니다.

모건스탠리는 스페이스X에 대해 투자의견 '비중확대'와 목표주가 300달러를 유지했습니다.