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[한화솔루션 (한화솔루션 제공=연합뉴스)]

한화솔루션이 우리사주·구주주와 일반공모 청약에서 100% 이상 초과 청약률을 기록하며 대규모 유상증자에 성공했습니다. 



구주주 청약률이 100%를 웃돈 데 이어 초과청약에도 600만 주 이상이 몰리는 등 증자 발표 당시 주주가치 희석과 흥행 여부를 둘러싼 우려를 불식시켰다는 평가가 나옵니다. 

한화솔루션은 29일 총 5300만 주의 신주를 발행하는 유상증자에 6724만 5516주의 청약 신청이 접수됐다고 밝혔습니다. 이에 따라 최종 청약률은 126.88%를 기록했습니다.

앞서 3월 한화솔루션은 지속된 석유화학 업황 부진과 태양광 사업 투자 재원 마련을 위해 약 2조 원 규모의 유상증자를 발표했습니다.

당시 조달 자금의 상당 부분이 채무상환과 재무구조 개선에 활용될 것으로 알려지면서 주주가치 희석 우려가 제기됐습니다.



하지만 실제 청약 결과는 시장의 예상과 달랐습니다. 

특히, 기존 주주들의 참여가 흥행을 이끌었습니다. 구주주 청약률은 102.68%를 기록했으며 초과청약에도 614만 주가 몰리면서 초과청약 배정비율은 76.9%에 달했습니다.

기존 주주들의 추가 투자 수요가 확인되면서 실권주 발생 가능성은 사실상 사라졌고 이후 일반공모도 높은 경쟁률 속에 마무리됐습니다. 

주당 발행가액은 2만 2100원으로 한화솔루션은 이번 유상증자를 통해 약 1조 1713억 원을 조달하게 됩니다. 한화솔루션은 오는 30일 주금 납입과 환불을 진행하며 신주는 다음 달 11일 상장될 예정입니다.