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■ 모닝벨 '마켓 프리뷰' - 이권희 위즈웨이브 대표

Q. 간밤 뉴욕증시가 약세로 돌아섰기 때문에 우리 증시의 어제(23일) 상승세가 위협받는 상황이 됐는데요. 일단 알파벳의 지출 확대는 우리 반도체주에는 호재였어요. 먼저 어제 우리 증시 전반 어떻게 보셨나요?



- 알파벳 '훈풍' 4.40%↑…5거래일만에 7000 돌파
- 외인 '사자' 장중 7100대 터치 후 상승폭 일부 반납
- 외국인 2.1조 순매수…2거래일 2조원대 매수우위
- 기관 순매수로 지수 상승 견인…개인 홀로 순매도


- 달러·원, 주간종가 13.3원 하락…1466.8원 기록
- 엔·원 환율 900원선 아래로…1년 8개월 만에 최저
- SK하이닉스 ADR 대규모 조달액 환전 수요 등 영향
- 알파벳 '어닝 서프라이즈'…향후 자본지출 확대 발표
- 알파벳 CFO "늘어나는 AI 수요 대응…내년도 확대"
- 그동안 AI 설비투자 축소 우려에 삼전닉스 주가 고전
- '반도체 투 톱' 삼전닉스 투자 심리 일부 개선에 상승
- 삼성전자 3.65%·SK하이닉스는 4.86% 상승 마감
- 韓경제 2분기 '깜짝 성장'…반도체 수출 호조 영향
- 韓 2분기 실질 GDP 성장률 속보치 0.6% 기록
- 전례 없는 반도체 수출 호황…韓경제 성장 전반 견인
- 호르무즈 이어 홍해 군사적 긴장 고조…유가·금리 부담
- 중동 우려 속 실적·지표 집중…알파벳·GDP '훈풍'
- 코스닥, 전장대비 5.22% 상승…790.28 장 마감
- 오후장 코스닥 상승 폭 확대 …매수 사이드카 발동
- 코스닥 24번째 사이드카 발동…14번째 매수사이드카

Q. AI 지출 우려는 큰데, 투자가 늘면 반도체주에는 호재라는 분석이 언제까지 유효할 지도 관건입니다. 기대도 있지만 우려도 있는데요. 투자 전략, 어떻게 잡고 가야 할까요?

- 알파벳 2분기 실적 발표…AI인프라 투자 확대 재확인
- 알파벳 실적 발표 직후 시간외 하락…케펙스 확대 우려
- 월가 "높은 기대치 만족" 평가…실적-주가 '엇박자'
- 알파벳 잉여현금흐름, 자본지출 확대로 '마이너스' 전환
- 테슬라도 AI 투자 확대…시장 "실적보다 자본지출 확인"
- FT "치솟는 비용으로 인해 재정에 부담 가중 시작"
- 미즈호 "자본지출 확대는 시장이 이미 예상했던 내용"
- 테슬라 올해 자본지출 250억달러 이상…약 200%↑
- 테슬라, 자율주행·휴머노이드 로봇·무인택시 등 투자↑
- 머스크 "약간의 자본 효율성 희생…개발 속도 높여야"
- 향후 마이크로소프트·아마존 등 케펙스 상승 기조 예상
- 머스크 메모리 공급난 '쩔쩔'…"공급 부족 심각 수준"
- AI 서버용 HBM 수요 폭증…범용 D램·낸드까지 확산
- 빅테크 AI 칩 확보 '전쟁'…잇단 장기공급계약 체결
- 최태원 "내년, 올해보다 메모리 수요·공급 더 격차"
- 최태원 "현 메모리 가격 비정상적…외교 문제될 수도"
- 빅테크 자본지출 확대에 메모리 반도체 업계 '환호'
- 내년 주요 CSP 설비투자 규모 1조달러 상회 전망
- AI 시장, 이제 초기 단계…최태원 "4살 짜리 어린이"

Q. 오늘(24일) 장 전망과 함께 전략 부탁드립니다.

- 뉴욕증시, 국제유가 급등·케펙스 확대에 일제히 하락
- 브렌트유 100달러 다시 돌파…국채금리 연중 최고
- 후티 반군, 홍해 봉쇄 일환으로 사우디 유조선 공격
- 중동 확전에 긴축 우려…연준 금리 인상 가능성 확대
- 글로벌 원유 수송망 위협…유가 상승발 인플레 우려
- 초대형 기술주들, 지난해 4월 관세 충격 이후 최악
- 알파벳·테슬라 잉여현금흐름 악화…AI 수익성 의문
- 잇단 우려에도 빅테크 AI 인프라 투자 확대 기조 예상
- 반도체 부문 중 메모리·하드웨어 등 투자 확대 '환호'
- 인텔, 분기 실적·3분기 전망 모두 시장 예상치 상회
- 인텔 매출 161.3억달러…조정 EPS 42센트 기록
- 'AI 붐' 컴퓨팅 인프라 확충…서버용 CPU 수요 강력
- 6월 사상 최고 종가 이후 급락한 인텔, 시간외 급등
- '글로벌 관세' 24일 종료…트럼프, 새 관세 발표
- 美, '강제노동 관세' 확정…한국 사실상 12.5% 적용
- 증시 예탁금 103.8조원으로 감소…5개월 만에 최저
- 하루 만에 2.8조 '뚝'…증시 조정에 연일 감소세
- '빚투' 신용거래융자 잔고 감소…전날대비 5163억↓
- 코스피 최근 잇단 상승에도 개인 투자자들 매도우위
- 외인 대거 이탈 속 증시 지탱한 개인…변동성에 외면
- 개인 '실탄' 감소 속 외인 수급 촉각…최근 매수우위
- 환율 안정세에 주가 큰 폭 조정…저점 매수세 분석
- 레버리지 ETF, 거래대금 비중 대책발표에도 증가세
- 단일종목 레버리지 ETF, 코스피 거래액 비중 40%↑
- 시장 안팎 레버리지 ETF 경고음에도 개인 투자 증가
- '피크아웃' 부담 덜며 반도체주 '들썩'…다시 달릴까?

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