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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '투자 노하우' - 박승진 하나증권 해외주식 분석실장

간밤, 뉴욕증시는 반도체주 반등의 힘입어 상승마감했습니다. 이에 월가 대형 투자자문사 에버코어 ISI는 소외된 기술주에 주목하고 있는데요. 영상으로 보고 오시죠. 글로벌 시장 흐름 박승진 하나증권 해외주식 분석실장님 짚어보겠습니다.  

Q. 간밤, 뉴욕증시에 반도체 저가매수세가 유입됐습니다. 마이크론이 12%·SK하이닉스가 14% 상승한 가운데, 이 상승 흐름이 지속될지요? 아니면, 단순 저가 매수로 그칠까요? 

- AI칩 넘어 데이터센터 통째로 공급하는 AI 경쟁 본격화
- 뉴욕증시, 유가 상승에도 반도체주 반등에 강세 
- 뉴욕증시, 반도체주 강세에 반등…나스닥1.3%↑
- 마이크론12%·SK하이닉스13%↑…3M·GM 등 실적 호조
- 유가는 중동 불안으로 오름세 지속, 5주만에 최고치 
- 뉴욕증시, 반도체주 힘입어 상승 VS 단순 저가 매수 

Q. 엔비디아가 베라루빈 양산을 본격화한 가운데, AMD 헬리우스와의 경쟁이 치열해지고 있습니다.  이제 AI 칩을 넘어 데이터센터 전체를 통째로 공급하는 AI 공장 경쟁이 시작되는지요? 

- 엔비디아, 차세대 AI 플랫폼 베라루빈 공급
- 엔비디아, 베라 루빈 NVL72 양산 시작…경쟁 본격화
- MS, 클라우드 애저에 AMD AI랙 대거 도입
- 엔비디아 베라 루빈 VS AMD 헬리오스, AI 인프라 경쟁
- 엔비디아 베라 루빈, 구글·MS·오라클 등 가동
- AI칩 넘어 데이터센터 통째로 공급하는 AI경쟁 본격화
- AI칩 넘어 데이터센터 통째로 공급하는 AI경쟁 본격화
- AI 칩만 판매하는 것이 아닌 완성형 설비 제공 전략
- 베라 루빈, 그레이스 블랙웰 대비 성능 10배 
- 베라 루빈, 섭씨 45도 액체 냉각 유입 설계…물 절약

Q. 일각에서는 끼워 팔기 논란이 일고 있습니다? 결국 빅테크들의 마진 압박으로 이어지지 않을지? (엔비디아 GPU 대신 가성비가 좋은 AMD GPU를 쓰면서 네트워크 카드는 엔비디아나 브로드컴 제품을 쓰는 식의 구성이 가능했는데 엔비디아·AMD가 랙 단위로 제품을 판매하면서 양자택일을 강요받는 상황에 놓였기 때문이다.) 

- 엔비디아·AMD 끼워팔기에 타 기업들 우려? 
- AMD, MS 고객사 확보하며 하반기 헬리오스 판매 
- 엔비디아 이어 AMD도 AI랙 시장에 본격 뛰어들어
- GPU 장악 엔비디아에 서버용 CPU 앞세워 도전 
- 엔비디아·AMD, 지배력 앞세워 묶어팔기 우려도

Q. TSMC가 반도체 가격을 최대 10% 인상한다고 하는데요. 엔비디아·애플·구글·아마존 등의 원가 부담으로 이어질까요? 

- TSMC, 내년 반도체 가격 최대 10% 상승…빅테크 마진 우려
- TSMC 가격 상승 원인, 원자재 가격·지정학 리스크 언급
- TSMC 가격 상승, 애플·엔비디아 등 빅테크  타격 불가피

Q. 미국과 이란이 11일째 공습을 이어가고 있습니다. 이에 트럼프는 후티 반군이 홍해를 봉쇄할 시 미국이 처리하겠다고 언급한 바 있는데요. 시장은 오랜 갈등을 겪던 중동에 미국이 개입할 경우의 확전을 우려하는 듯한데요? 

- 트럼프 "후티 홍해 봉쇄 시 美가 처리…이란 곧 타격" 
- 트럼프 "이란의 핵관련 고려 장소 강력히 타격" 
- 트럼프 "이란, 미국 만나려 필사적이었던 상황"
- 트럼프 "이란이 의미있는 대화 준비 전에 관심 없어" 
- 미·이란 호르무즈 해협 통제권 두고 무력 공방 
- 후티 반군, 친미 산유국 사우디 겨냥해 해협 봉쇄 선언
- 트럼프, 이란 지하 핵시설 '곡괭이 산' 타격 언급
- 이란 곡괭이산, 나탄즈 우라늄 농축시설 인근 위치

Q. 테슬라와 알파벳 실적이 임박했습니다. AI 투자 확대가 실제 수익으로 이어질 수 있을지요? 빅테크들의 컨콜에서 향후 설비투자 계획 말고 주목할 점이 있을지요? 

- 한국시간 7월 23일, 알파벳·테슬라·IBM 실적 발표
- 알파벳·테슬라, 투자자들은 AI 규모와 클라우드 수요 주목
- 빅테크 실적 발표 목전…시장, 설비투자 계획 주목
- 빅테크 컨퍼런스 콜에서 설비투자 말고 주목해야 할 것? 

Q. 키미 K3를 개발한 문샷 AI가 IPO 전 기업가치 74조원으로 투자 유치를 추진합니다. IPO 이후 시장 영향은 어떻게 보십니까? 

- 문샷 AI, IPO 앞서 마지막 투자 유치에 나서 
- 문샷 AI, 500억달러 투자유치에 나설 전망 

Q. 미중이 오는 9월 AI 회담을 추진 중입니다. 최근 앤트로픽이 문샷 AI가 자사 기술을 베꼈다고 언급한 가운데, 베센트 미국 재무장관까지 참석하는 가운데 중국 기술에 대한 제재가 이뤄질지요? (스콧 베센트 미국 재무장관은 21일(현지시간) 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 "해외 AI 모델이 미국의 위대한 기업들로부터 기술을 훔친 사실이 확인된다면 그 절도 행위를 이유로 제재를 가할 권한이 있다")

- 미중, 시진핑 방미 전 9월 AI 회담 추진…베센트 참석
- 美재무 "미국 기업들로부터 기술 훔치면 제재" 
- 美재무 "해외 AI 모델, 美기업 기술 훔치면 제재" 

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)