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■ 모닝벨 '마켓 브리핑' - 최주연

어제(15일) CPI에 이어서 PPI도 깜짝 둔화한 것으로 나타나면서 뉴욕증시는 이틀째 상승세를 이어갔습니다.

다만 반도체주 투자자분께는 좋지 않은 하루였는데요.

중국 CXMT의 IPO 수요 예측에 물량이 몰리면서 메모리 공급 과잉 우려가 다시 제기되자, 반도체 하드웨어 전반이 부진했습니다.

이에 3대지수의 상승폭은 제한됐는데요.

마감 상황보면 다우지수가 0.29%, S&P 500지수가 0.38% 나스닥지수가 0.62%로 상승 마감했습니다.

빅테크 기업들이 그나마 시장을 지탱했습니다.

매크로상 긍정적인 소식들이 많이 나오고 개별 호재들이 나온 덕분인데요.

애플은 중국에서 애플 인텔리전스 서비스 등록 승인을 받은 데 이어서, 모건스탠리에서 애플의 AI 수익화 로드맵이 빠르게 가속화되고 있다며 목표주가를 360달러로 상향 조정하자, 주가가 사상 최고치를 기록했습니다.

또 알파벳도 오늘(16일) 3.6% 급등했는데요.

워런 버핏이 최근 버크셔해서웨이의 알파벳 투자를 본인이 먼저 제안했다고 밝히면서, 알파벳에 더 일찍 투자하지 않은 점이 실수였다고 한 점이 알려지자 주가가 오른 것으로 보입니다.

그밖에 오늘 하이퍼스케일러 기업들 전반이 강세를 보이면서 마이크로소프트와 아마존도 3.02% 올랐고요.

엔비디아 주가도 장 막판 상승 전환에 성공했습니다.

시총 6위부터 보면 마이크론은 간밤 8% 넘게 떨어지면서 시총 10위 밖으로 또 떨어졌습니다.

ASML의 호실적에 프리마켓에서는 반도체주가 크게 올랐지만, CXMT가 긍정적인 수요 전망을 확보한 데 이어서, 이 자금 조달에 힘입어 마이크론의 생산 능력에 근접할 것이라는 전망이 나온 점이 반도체 피크아웃에 대한 우려를 재차 키운 것으로 보입니다.

이에 따라 반도체주 전반에서 차익실현 물량이 재차 나왔습니다.

스페이스X는 오늘도 0.6% 빠지면서 장중 공모가 밑으로 떨어지기도 했고요.

그래도 메타가 3%넘게 오르고, 오늘 다시 헬스케어 업종에 자금이 들어오면서 일라이릴리 주가도 0.35% 상승 했습니다.

이렇게 오늘 빅테크 기업들이 강세를 보인데는 인플레이션에 대한 우려가 어느 정도 완화됐기 때문인데요.

6월 생산자물가지수도 시장 전망치를 하회한 것으로 나타나 금리 동결 기대가 한 층 더 커졌습니다.

헤드라인 PPI는 전달 대비 0.3% 하락해 보합이 예상됐던 전망치를 밑돌았고요.

근원 PPI도 전달대비 0.2% 오르는데 그쳐 전망치 0.3%보다도 낮았습니다.

이번에도 역시 에너지 가격이 전월 대비 크게 하락하고, 식품 가격이 3개월 만에 처음으로 떨어지면서 물가 상승 둔화에 힘을 보탰습니다.

또 PPI에서 주목해서 봐야할 것은 PCE 가격지수 산출에 반영되는 부분들인데요.

포트폴리오 운용 수수료, 항공료는 모두 전달 대비 크게 떨어지면서 PCE 에 대한 우려도 일부 덜어낸 것으로 나타났습니다.

미국 제조업황도 긍정적인 것으로 나왔습니다.

뉴욕 연은에서 발표한 7월 엠파이어스테이트 제조업 지수는 15.6으로 공개돼 전망치와 전월치를 모두 크게 상회했습니다.

세부 항목도 보면 고용 지수는 2022년 12월 이후 가장 높은 수준으로 상승 했고요.

특히나 기업들이 체감하는 물가 압력도 크게 내려갔습니다.

지불 가격 지수와 수취 가격 지수 모두 하락세를 보이면서 물가 상승 속도가 다소 둔화됐음을 나타냈습니다.

한편 미국 경제가 견조하다는 점은 연준이 보는 기초자료인 베이지북에서도 나타났습니다.

베이지북에서는 최근 경제 활동은 미국 전체 12개 지역 중에서 11개 지역의 경제 활동이 소폭 내지 완만하게 증가한 것으로 나타났습니다.

특히 데이터센터, 기계, 방산 부문 관련 주문 확대에 힘입어 대부분 지역에서 제조업 생산이 늘어난 것으로 진단됐습니다.

다만 전반적으로 물가는 상승 했고요.

유가 상승으로 인해 소비지출 둔화도 있었던 것으로 알려졌는데요.

연준은 여러 지역에서 재량소비 지출 감소나 더 저렴한 상품으로의 전환이 있었다고 평가했습니다.

오늘 저녁에 나올 소매판매 지표에서도 이같은 흐름이 확인될 지 지켜봐야겠습니다.

국제유가는 미국과 이란의 끊이지 않는 공방에 상승세를 이어갔습니다.

미국이 5일째 이란에 대한 공습을 재개한데 이어서, 이란도 이에 맞대응 하기 위해 호르무즈 해협을 운항하는 상선에 공격을 확대했는데요.

WTI 브렌트유 각각 1.13%, 0.42% 오르면서 모두 배럴당 80 달러를 넘었습니다.

국채금리는 그래도 도매물가 상승률이 낮게 나오면서 약세 압력을 받았습니다.

이제 7월 금리 동결 가능성은 거의 90%까지 올라간 것으로 집계되는데요.

10년물 금리 0.03%p 2년물 금리 0.05%p 하락했습니다.

■ 모닝벨 '트렌딩 핫스톡' - 이가람

트렌딩 핫스톡입니다.

간밤 뉴욕증시에서는 기술주 안에서도 서로 다른 흐름이 나타났습니다.

투자자들은 주요 반도체주 비중을 일부 줄이고, 대형 기술주로 자금을 옮겼는데요.

특히 메모리 반도체 관련주의 낙폭이 컸습니다.

중국의 메모리 강자, 창신메모리가 기업공개를 통해 당초 목표의 두 배가 넘는, 최대 14조 7천억 원에 달하는 대규모 자금 조달에 나선다는 소식이 전해졌습니다.

시장의 강력한 투자 수요는 곧바로 '공급 과잉 우려'로 이어졌는데요.

창신메모리가 막대한 자금을 바탕으로 연말까지 마이크론의 생산능력을 턱밑까지 추격할 것이란 분석이 나왔기 때문입니다.

이에 마이크론 주가는 8% 급락했고요.

전거래일에 27% 넘게 급등한 SK하이닉스 또한 매도 역풍을 피해가지 못했습니다.

차익실현 물량이 쏟아지면서 주가가 9% 하락했습니다.

이처럼 반도체주 전반에 매도세가 쏟아졌지만, ASML은 AI투자 사이클이 꺾이지 않았다는 확실한 신호를 보냈습니다.

ASML은 AI붐으로 장비 수요가 크게 늘어나고 있다며, 올해 연간 매출 전망을 다시 한 번 상향조정했는데요.

폭발적인 수요에 대응하기 위해 EUV 생산량을 내년까지 30% 늘리고, 오는 2028년에도 추가로 30% 더 확대하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다.

여기에 인텔이 ASML의 차세대 최첨단 장비를 본격 도입했다는 소식과 함께, '테라팹' 프로젝트에도 ASML이 핵심 파트너로 참여한다는 대형 호재까지 더해졌는데요.

반도체주 전반의 무거운 흐름 속에서도, ASML주가는 2.23% 상승했습니다.

인공지능 투자 열풍이 반도체 기업을 넘어, 이를 중개하고 자금을 조달하는 월가 대형 투자은행들의 실적까지 끌어올리고 있습니다.

블랙록 또한, 2분기 순이익과 운용자산이 모두 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 6.63% 상승 했는데요.

2분기 글로벌 증시 랠리에 힘입어, 운용 자산 규모가 사상 처음 15조 달러, 우리 돈 약 2경원을 돌파하기도 했습니다.

모건스탠리 또한 호실적을 내놨습니다.

실적 개선을 이끈 건 역시, 주식 트레이딩 부문이었습니다.

AI투자 열풍으로 투자은행 매출 또한 약 60% 증가한 것으로 집계됐는데요.

다만 어제(15일) 골드만삭스의 호실적이 주가에 선반영됐기 때문에, 주가 움직임이 크진 않았습니다.

페이팔은 스트라이프와 사모펀드 어드벤트로부터 530억 달러 규모의 인수 제안을 받았다는 소식에 주가가 17% 넘게 뛰었습니다.

여기에 마이클버리가 페이팔의 주당 60.50달러 인수가가 '턱없이 부족한 가격'이라고 언급하면서 매수세에 불을 붙였습니다.