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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 임순재 루크투자연구소 대표, 황유현 신한투자증권 PB팀장

섣부른 예측과 전망이 어려운 국내증시입니다. 오늘(3일)은 특히 코스피가 오전 10시쯤부터 가파르게 오르더니 장중 매수 사이드카도 발동했어요? 다음 주에 삼성전자의 잠정실적 발표 등 굵직한 이벤트를 앞두고 오늘 주목할 이슈를 짚어보면서 대응 전략도 세워보겠습니다. 루크투자연구소 임순재 대표, 신한투자증권 황유현 PB팀장 모셨습니다.



Q. 하반기 시작부터 약세를 이어가던 삼성전자와 SK하이닉스, 오늘은 큰 폭으로 반등했습니다. 그러면서 코스피도 상승 전환해서 7800선을 회복했죠. 메타가 남는 AI 컴퓨팅 자원을 외부에 팔겠다고 하면서 받았던 충격을 앤트로픽이 삼성전자와 AI 칩 생산 협력을 논의 중이라는 보도가 달래준 듯해요? 앤트로픽과 삼성전자가 협력관계를 본격화하게 되면 삼성전자 파운드리 부활의 신호탄이 될 것이고 테슬라, 엔비디아, 애플에 이은 또 하나의 대형 고객사 확보가 됩니다. 진정한 슈퍼 '을'이 될 수 있겠어요? 반도체 투톱은 반등세를 보인 반면 반도체 소부장들은 대부분 조정을 받았습니다. 그래서인지 코스닥 낙폭도 컸던 것 같아요? 대만 IT 전문 매체 디지타임스에 따르면 SK하이닉스, 최근 메모리 장기 공급계약에서 가격 상한선을 없앴다고 하죠. 수요 확대에 따른 장기고객물량을 확보하면서도 현물가격 상승분을 계약가격에 온전히 반영할 수 있어 향후 실적에도 긍정적이라는 평이에요?

- 삼성전자·SK하이닉스 반등에 코스피 8000선 회복
- 코스피 8000선 회복…삼전닉스 움직여야 반등 지속?
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- 한국거래소 "밸류업 확대·부실기업 퇴출 기준 강화"
- 한국거래소 "저PBR 기업 공개…자발적 가치 제고 유도"
- 한국거래소 "공시 신뢰성 높여 코스닥 건전성 강화"
- 정부, 오는 9일 전후 중복상장 규제 가이드라인 발표 
- 美 6월 비농업 고용 전월대비 5만7000명 증가
- CME 페드워치 "7월 금리인상 가능성 30% 하회"
- CME 페드워치 "9월 금리인상 가능성 51%로"
- 트럼프 "워시, 연준 이사회 반대로 정책 결정 어려워"
- 트럼프 "워시, 적대적인 연준 이사회 상대하고 있어"
- 앤트로픽, 자체 AI 칩 개발 초기 작업 본격 착수
- 앤트로픽, 잠재적 위탁생산 파트너로 삼성전자 검토
- 디인포메이션 "앤트로픽, 삼성 2나노 공정 활용 검토"
- 디인포메이션 "앤트로픽, 삼성 첨단 패키징 활용 검토"
- 앤트로픽, 인력 영입 등 자체 AI 칩 개발 역량 강화
- 오픈AI-브로드컴, 최근 추론용 칩 할라페뇨 공개
- 알파벳·아마존·메타·MS, 자체 AI 반도체 개발 
- 삼성, 앤트로픽과 파운드리 계약 시 AI 칩 경쟁력 강화
- 디인포메이션 "구글, TPU 일부생산 삼성 발주 검토 중"
- 삼성전자, TSMC 2나노와 경쟁 위해 수율 안정화必
- 삼성전자 파운드리, 테슬라·엔비디아·애플서 수주
- 디지타임스 "하이닉스, 장기공급계약 가격상한 없애"
- 디지타임스 "하이닉스, 큰 가격 상승 효과 누릴 것"
- 하이닉스, 최근 장기공급계약 가격 상한선 미설정
- 하이닉스, 가격 상한선 없는 LTA 운영 유일한 업체
- 가격 상한 없애며 장기물량 확보·현물 상승분 반영
- 마이클 버리 "韓 대규모 반도체 투자, 종말의 시작"
- 마이클 버리, 테슬라·반도체 하락에 베팅…거품론 부각
- 국내 증권가, 삼성전자·하이닉스 목표주가 상향 지속
- 국내 증권가 "전 세계 AI 투자 붐은 계속 이어질 것"
- 블랙록 "6~12개월 신흥시장 투자의견 중립으로 하향"
- 블랙록 "신흥시장, AI에 집중된 산업구조가 리스크"
- 메타, 남는 AI 자원 외부 판매 '클라우드 사업' 추진
- 메타, 데이터센터 유휴 컴퓨팅 자원 외부 판매 검토
- 메타, 남는 컴퓨팅 자원 판매로 투자금 회수…긍정적
- 씨티 "AI 컴퓨팅 수요, 여전히 공급 웃도는 상황"
- 씨티 "메타 남는 자원 판매 역시 AI 수요 확대 과정"
- 오는 7일 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 예정
- 오는 10일 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 예정
- 오는 29일 SK하이닉스 2분기 실적 발표 예정 
- 정부, 550조원 투입…초대형 데이터센터 인프라 구축
- 삼성·SK, 호남권 첫 메가 팹에 총 800조원 투자
- 삼성·SK·셀트리온, 충청 반도체·바이오 392조원 투자
- 이재용 "충청, IT소재·부품 글로벌허브로 성장 가능성"
- 삼성전자, 1.4나노 '29년 양산 목표…"순항 중"
- 삼성, 온양·천안 56조원 투자..."차세대 HBM메카로"
- 李대통령 "이재용 회장 결단이 첨단산업 도약 선도"
- 하이닉스, 청주에 100조원 투자…"낸드·패키징 거점"
- 하이닉스 "반도체팹 대규모 신규투자, 시장둔화시 부담"

Q. 외국인이 11 거래일째 팔자세를 이어가는 가운데 코스피는 시총 상위주들의 반등에 상승했지만 코스닥은 약세를 이어갔죠. 투자자의 관심이 줄며 거래량도 많이 않은 듯해요. 상장폐지 요건 강화를 통한 부실기업 퇴출, 혁신 업종 맞춤형 심사 등 '코스닥 재평가' 기대를 키울 정책은 많은데, 여전히 의구심이 가득해요? 증권, 은행, 보험 등 금융주부터 화장품, 의류 등 일부 섹터들도 강세였던 오늘이었습니다. 2분기 실적 시즌도 앞두고 있는 상황입니다. 실적 기대감 하면 조선이나 방산도 빼놓을 수 없는데요. 하반기, 비반도체 섹터 중에서 가장 주목할 곳은 어디라고 보시나요? 

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