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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 이주연 815 머니톡 이사, 길건우 에프알자산관리 대표

오늘(30일) 우리증시, 코스피는 반등했습니다. 개인과 외국인의 순매도에도 기관이 순매수로 대응하며 8500선을 회복했죠. 아쉽게도 코스닥은 어제(29일)의 상승세를 오늘까지 이어가지 못하는 모습이었는데요. 오늘을 돌아보며 내일(1일)을 준비해 보겠습니다. 815 머니톡 이주연 이사, 에프알자산관리 길건우 대표 모셨습니다. 



Q. 오늘도 우리 증시는 혼란했습니다. 6월 마지막 거래일, 장중 변동성이 상당했는데요. 반도체 투톱은 희비가 갈렸지만 SK하이닉스도 약보합 수준이었어요. 어제(29일) 호남 반도체 클러스터 투자 발표 영향은 그닥 크지 않았던 것 같아요. 오히려 '호남권 반도체 클러스터 조성 테마주'가 더 큰 폭의 변동을 보였어요? 삼성전자와 SK하이닉스는 미국에서 제기된 '가격 담합 의혹 집단 소송'에도 휘말렸어요? 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 결정 소식에 반도체 소부장주, 그중에서 장비주들이 강세였습니다. 투톱의 투자로 인한 수혜 기대감 때문이라고 하는데요. 사실 소부장 기업, 수혜 기대감과 함께 이전 등 우려도 공존하잖아요? 반도체 장비주와 함께 주목받은 것이 바로 전력기기, 전선 관련주였습니다. 오늘 프리마켓에서부터 상승세가 굉장했어요. 반도체를 넘어 전력 인프라 관련주도 '빅사이클'을 맞을 것 같아요? 피지컬 AI도 메가 프로젝트에 포함이 돼 있지만 관련된 기업의 투자 발표가 별도로 없었기 때문인지 관련주들의 영향은 미미했던 것 같아요? 코스피 시총상위주 중에서도 가장 주목받은 건 삼성전기였습니다. 대규모 MLCC 공급 계약과 더불어 세종 공장 증설 소식이 있었죠. 삼성전기, 머지않아 삼성전자 우선주 시총도 넘어설 것 같아요? 

- 외국인 '팔자'에도 기관 순매수…코스피 8500선 회복
- 삼성·SK 호남권 투자 두고 기대와 우려 공존
- 정부 메가 프로젝트, 반도체·데이터센터·로봇 포함


- 업계 "전공정 팹, 소부장 등 반도체생태계 전반 필수"
- 삼성전자, 오는 7월7일 2분기 잠정실적 발표 예정
- 김정관 "반도체, 서남권 800조·충청권 81조원 투자"
- 李대통령 "3대 메가프로젝트, 30년 미래 책임질 것"
- 李대통령 "AI·반도체 속도전이 살길…새 거점 호남"
- 李대통령 "대규모 투자로 반도체 공급역량 확보"
- 李대통령 "용인·평택 팹 한계…서남권 신규 개발"
- 李대통령, 이재용·최태원 양옆 두고 "큰 결정 감사"
- 李대통령 "반도체·AI·데이터센터로 초격차 강국도약"
- 李대통령 "직할 담당관 두고 메가프로젝트 챙길 것"
- 李대통령 "균형발전·수요 일치…손실·위험 강요 아냐"
- 이재용 "새 반도체 단지 후보지 광주 검토 중"
- 이재용 "로봇 관련 투자, 경북 구미에 집중"
- 이재용 "삼성 HBM팹, 충청권에 집중 투자"
- 이재용 "조선은 거제, 반도체 기판은 부산에"
- 이재용 "인천 송도, 세계 최대 바이오 단지로"
- 최태원 "용인 클러스터 완공 12년 앞당긴다"
- 최태원 "AI 미래, 대한민국에서 만들어 나갈 것"
- 최태원 "서남권 400조원 투자…반도체클러스터 신설"
- 최태원 "총 15GW 규모 AI 데이터센터 구축할 것"
- 최태원 "용인 600조·청주 100조원 투자 앞당길 것"
- 李대통령, 이재용·최태원에 "국가영웅이라 부르고 싶다"
- 최태원 "향후 10년 연평균100조원 이상 국내투자"
- 호남 반도체 투자 발표…소부장 기업 이전 '딜레마'
- 반도체 소부장 기업, CS인력·물류 거점 대응 비상
- 호남, 반도체 소부장 생태계·인력·인프라 구축 관건
- 상당수 반도체 소부장 기업 수도권·충청권 위치
- 소부장 업계 "생산시설 이전·신규공장 건설에 신중"
- 현재 용인 반도체 메가클러스터 구축 중인 상황
- 장비 업계 "호남 신규 팹에 소부장 이전 가능성↓"
- 호남권 소부장 생태계 턱없이 부족…"공급망 불리"
- 반도체 핵심 소재 장거리 운송·장시간 보관에 제약
- 반도체 핵심 소재, 안정적인 공급망 구축이 필수
- 경기·충청권 집중됐던 AI 칩 생산벨트 광주로 남하
- 삼성·SK, 호남권 첫 '메가 팹'에 총 800조원 투자
- 호남권 메모리 반도체 공장, 삼성·SK 각각 2기씩
- 삼성·SK, 호남권에 신규 생산시설 분산…"승부수"
- 호남권, 태양광·해상풍력단지로 재생에너지 조달
- 삼성, 구미에 피지컬 AI·휴머노이드 양산 라인 구축
- 삼성SDS, 구미에 AI 데이터센터 건설할 계획
- SK, AI 데이터센터 구축 위해 1000조원 투자 계획
- SKT 중심 GS·네이버와 초대형 데이터센터 구축 계획
- SK, 2035년 메가 인프라 AI 데이터센터 구축 계획
- 정부, 800조원 투입…서남권 메모리 반도체 팹 구축
- 정부, 용인·평택 생산거점 고도화…메모리 생산력 확대
- 반도체 생산체계, 수도권-서남권 잇는 분산형 구조로
- 정부, 반도체 3S1F로 초격차 유지·생산거점 확장 추진
- 정부, 메가프로젝트 전력·용수 등 핵심 인프라 지원
- 서남권, 전력 6.3GW 용수 65만톤 투입될 계획
- 용인 클러스터, 전력 1.5GW 용수 150만톤 투입 계획
- 충청권, 81조원 규모의 HBM 패키징 거점으로 조성
- 동남권·대경권, 전력반도체 및 소부장 혁신 거점으로
- 정부 "생산-패키징-소재 가치사슬 전국 단위 재편"
- 피지컬 AI, 제조 혁신 넘어 산업 전반의 전환 엔진으로
- 제조 AI 전환 얼라이언스(M.AX), 약 1500곳 기업 참여
- 제조 AI 전환 얼라이언스 중심 산업용 로봇 체계 구축
- 업종별 특화 AI 로봇 개발…생산라인·물류 현장 투입
- AI 로봇이 반복·고위험 작업 대체…산업 구조 대전환
- 정부, 550조원 투입…초대형 데이터센터 인프라 구축
- 정부, '30년까지 재생에너지 100GW 조기 달성 노력
- 정부, 원전·SMR·ESS 결합 복합 전원 체계 구축
- 정부, 복합 전원 체계로 전력 수요 급증 대응 계획
- 발전소·산업단지 직접 연결 '지산지소형 전력망' 확대
- 345kV급 핵심변전인프라 확충…송전망 증설 등 병행
- 삼성전기, AI 반도체 수요 증가로 기판 라인 확충 계획
- 삼성전기, 글로벌 대형 기업과 4540억원 MLCC 공급 계약
- 삼성전기, 세종 사업장에 조 단위 규모 신규 투자 단행
- 3대 메가프로젝트 청사진 발표에 전력 인프라주 강세
- 李대통령 "호남의 행정·전기·교육여건 등 책임질 것"
- 李대통령 "메가프로젝트, 공수표 아닌 제대로 집행할것"
- 李대통령 "기대보다 높은 목표…민간 역량 성장·팽창"
- 이재용 "전고체 배터리·패키지 기판도 지역 공장 투자"
- 이재용 "BESS용 배터리, 경남·울산 중심 투자할것"
- 광주경제계, 삼성전자·하이닉스 반도체 투자에 "환영"
- 곽노정 하이닉스 대표 "젊은 인재 지방 정착 지원必"
- 오는 7월10일 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 예정
- 美소비자17명, 삼성·하닉·마이크론 가격담합 소송 제기
- 오는 7월1일 코스닥 30주년 기념식·IR 행사 개최

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