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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 김윤정 LS증권 선임연구원, 이지은 이지스탁 대표

오늘(10일)도 극심한 변동성을 보여준 우리 증시, 유가증권 시장에서 외국인의 순매도도 계속 이어지는 상황입니다. 주목해 볼 이슈도 많고, 이슈에 따라 우리 증시도 민감하게 반응하는 듯한데요. 어떤 대응 전략이 필요할지 알아보겠습니다. LS증권 김윤정 선임연구원, 이지스탁 이지은 대표 모셨습니다. 



Q. 삼성전자와 SK하이닉스, 반도체 투톱은 어제(9일)와 달리 조정을 받았지만 증권가에서는 2분기 실적도 역대급 영업이익을 기록할 것이라는 전망을 내놓고 있습니다. 그런 가운데 '반도체 피크아웃'에 대한 의견도 나오고 있더라고요? 그런가 하면 코스닥 반도체 소부장주들은 상승세를 보인 기업들이 많았습니다. 젠슨 황은 HBM이 더 필요하다고 하고, 삼성전자와 SK하이닉스도 증설 속도는 늦추더라도 증설을 하지 않을 수 없는 상황에 직면할 것이기 때문에 소부장주의 수혜는 당연히 따라간다는 기대감도 작용한 듯해요? 

- 코스피, 하루 걸러 급등락 반복…"다시 8000선 아래로"
- 국내증시 동반 하락 마감…코스피 장중 매도 사이드카
- 외국인, 21거래일 연속 SK하이닉스 거센 순매도 행진


- 젠슨 황 "지금의 엔비디아에 하이닉스 기여도 커"
- SK-엔비디아 전방위적 협력…"HBM 넘어 AI 팩토리"
- 젠슨 황 "韓, AI 시대 함께 만들어나갈 주요 파트너"
- 삼성전자, 엔비디아 AI 가속기 베라루빈 HBM4 공급
- 전영현 "올해 엔비디아에 HBM4·소캠 충분히 공급"
- 전영현 "엔비디아와 그로크칩 협력…다음 세대 논의"
- 삼성전자·하이닉스, 2분기 '역대 최대 실적' 가능성
- 메모리 수요 급증…범용 D램·낸드·HBM 가격 상승세
- 삼전닉스 2분기 합산 영업익 150조원 상회 전망 등장
- 증권가 "삼성전자 2분기 영업익 88.3조원 추정"
- 증권가 "하이닉스 2분기 영업익 64.3조원 추정"
- 젠슨 황, 삼성전자·하이닉스에 "HBM 더 달라" 요청
- BNP파리바 "내년 칩가격 하락…중국발 공급과잉"
- 새미애널리시스 "베라루빈향 소캠 공급물량 급감 우려"
- 반도체주 급락에 새미애널리시스 "시장이 과민반응"
- 삼성전자, 美DNA분석장비기업 추가 투자…1대주주로
- 삼성전자, 美DNA분석장비기업 엘리먼트에 전략적 투자
- 삼성전자, 작년 R&D·설비투자 90조원…업계 중 1위
- 메리츠證 "SK하이닉스, 8월 중 美 ADR 상장 예정"
- 메리츠證 "SK하이닉스 목표주가 295만원으로 상향"
- 반도체 대형주 중심 조정에 투자자들 소부장주 주목
- 삼성전자·하이닉스, 호남 패키징 신공장 검토설 제기
- 삼성전자, 1분기 D램 점유율 38.6%…"1위 굳히기"
- 반도체 장비 슈퍼사이클 초입…"삼성·SK 증설 수혜"

Q. 오늘은 에너지 관련주들의 흐름이 강했습니다. 태양광, 풍력, SOFC 등 관련주들이 오랜만에 상승했는데요. 특히 SK그룹이 신재생에너지 사업 효율화에 나선다는 소식에 SK이터닉스는 상한가를 기록하기도 했어요? 미국과 이란이 보복에 재보복을 주고받으며 무력 충돌을 재개한 영향도 있는 듯합니다. 두 나라가 종전협상을 두고 합의 중이었지만 다시 지정학적 리스크가 불거지면 국제유가도 치솟으며 신재생에너지에 대한 관심도 더 커질 듯해요? 

- 아파치 헬기 추락 불씨로 미국-이란 무력 충돌 재개
- CNN "이란 혁명수비대, 미국 목표물에 미사일 발사"
- 이란 외무 "美 전장에서 패배해놓고 우리 결의 시험"
- 트럼프 "대응은 매우 강력하고 힘 있게 해야 한다"
- 트럼프 "美, 불가피하게 이란의 공격에 대응해야"
- 한화솔루션, 美 조지아주 태양광 통합 생산기지 완성
- SK, 사모펀드와 그룹 내 샌재생에너지 사업 재편
- SK 신재생에너지 재편 소식에 SK이터닉스 상한가
- 키움證 "신세계, 백화점 매출 호조 지속…호실적 기대"
- 키움證 "신세계, 목표주가 85만원으로 상향 조정"

Q. 미국과 이란의 무력 충돌 소식과 더불어 현지시간 12일 스페이스X가 뉴욕증시에 상장한다는 소식 때문인지 우주항공, 방산주도 오랜만의 상승을 보였습니다. 사실 국내 우주항공주는 스페이스X 와 직접적으로 엮인다고 보기는 어렵잖아요? 오히려 방산주들은 2분기 실적 시즌에 대한 기대감을 넘어 글로벌 자주국방, 재무장 등에 대한 기대감이 더 크게 작용하는 듯해요. 지금이 오히려 주목해야 할 기회로 보는 의견도 많더라고요? 

- 현지시간 오는 12일 스페이스X 나스닥 상장 예정
- 스페이스X, 7월 초 나스닥100 편입 가능성도 거론
- 스페이스X, 상장일 예상 시가총액 약 1.8조달러 추정
- 스페이스X 상장 앞두고 글로벌 우주항공주 주목
- 하나證 "방산주, 중장기 성장성 여전히 유효한 상황"
- K-방산, 수주잔고 100조원 육박…실적 기대감↑
- 지정학적 리스크 확대로 글로벌 자주국방 강화 기조
- 글로벌 자주국방 강화 기조에 K-방산 수혜 기대감↑
- 인도네시아, LIG D&A 천궁-II 도입 추진설 제기 
- 실전 검증 마친 천궁-II, 전 세계서 수입 문의 급증

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