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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '투자 노하우' - 문남중 대신증권 리서치센터 수석연구위원

지난주 뉴욕증시 3대 지수는 중동 지정학적 불안감에 하락마감했습니다. 한편, 시장에서는 AI 버블 우려가 커지고 있는 듯합니다. 영상 먼저 보고 오시죠. AI를 포함한 글로벌 금융시장 이슈 다뤄보겠습니다. 문남중 대신증권 리서치센터 수석연구위원 모셨습니다.

Q. 세계 주요 6개국 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 '달러인덱스'가 99대인 가운데, 달러원환율은 장중 1530원을 돌파했습니다. 달러인덱스도 높지 않은 상황에서 달러원이 오르는 이유는 무엇인지? 

- 달러·원환율, 13.3원 오른 1529.7원 마감…중동 영향 
- 달러원 1529.7원 마감…달러인덱스 99대인 상황
- 달러인덱스 99.45…그럼에도 달러원환율 약세 흐름
- 달러인덱스 100미만…달러 약세에도 달러원환율 약세?
- 달러 풀어 환율 막은 정부…외환보유액 8억달러 감소
- 5월 말 韓외환보유액 환율 안정 조치에 8억달러 감소
- 뉴욕증시, 이란의 쿠웨이트 공습 불안…하락 마감
- 한은 "중동 상황 따라 주요국 통화정책 조정 가능성" 
- 구윤철 "환시 과도한 쏠림에 필요한 조치 취할 것" 
- 강달러 요인 중첩에 환율 장중 1530원 위로 상승
- 트럼프 "미군 사망자 없는 한 이란과 전면전 재개 안해" 

Q. 달러엔환율도 장중 159엔에서 거래되는 가운데 160엔을 넘어설 기미가 보이고 있습니다. 원화와 엔화가 같은 흐름을 보이고 있는지? 

- 달러엔환율 장중 159엔 거래…원화와 같이 약세? 
- 엔화 160엔 흔들리자 일본 금리 1% 카드 꺼내나
- 우에다 일본은행 총재 "금리 인상 적절성 논의 필요" 
- BOJ 총재, 6월 금융정책회의 앞두고 금리인상 시사
- BOJ 금리인상 가능성 대두…엔저·고물가 고려

Q. 니케이지수는 상승세인 가운데(6월 1일 사상최고치 경신) 바크렐이즈는 아지아 인공지능 투자 수혜주를 찾는 투자자들에게 한국과 대만보다 일본 증시가 매력적이라고 언급했다고요? 

- 일본 닛케이 평균, AI 열풍에 6월1일 사상 최고치
- 바클레이즈 "아시아 AI 투자 대안은 일본…한국보다 나아" 
- 바클레이즈 "최고 AI투자 가치는 일본에 숨어있어" 
- 바클레이즈 "한국과 대만, 소수 반도체 의존도 높아" 
- 바클레이즈 "일본, AI 공급망 전반에 투자할 수 있어" 

Q. 미국과 이란의 종전양해각서 협상이 좀처럼 진전되지 않는 가운데, 이란은 미군기지를 공격했고 미국은 이란 미사일과 드론을 요격하고 군 통제 시설을 폭격했습니다. 이 분쟁 지속될 거라 생각하시는지? 

- 이란 "美 5개 함대 기지 타격"…미국 "미사일 요격"
- 미국·이란 종전 협상 진행 중…이란, 미군기지 공격 
- 이란 혁명수비대, 쿠웨이트 미군 공군기지 미사일·드론 요격
- 트럼프 "美사망자 없는 한 이란 전면전 재개 안 해"
- 트럼프, 참모들에게 미군 사망을 휴전 종료의 기준선으로

Q. 이스라엘과 레바논이 허울뿐이 휴전을 했던 가운데, 이번에도 미국에 압박에 또 휴전 합의를 한다고 하는데 어떻게 보시는지? 중동 분쟁에 긍정적인 영향을 미칠지? 

美국무 "레바논·이스라엘, 공동성명·행동계획 발표하길" 
美국무, 헤즈볼라 제외한 레바논·이스라엘 회의 언급
트럼프 "이란 쿠웨이트 공격, 미국 공격이 원인"
이스라엘, 레바논과 협상 헤즈볼라 겨냥 공습 단행
이스라엘 레바논 공습, 베이루트 인근 포함 레바논 전역 
이스라엘 레바논 공습, 최소 차량 10대 타격 정도
레바논 "이스라엘 협상중 공습으로 6명 사망해" 
레바논 "지난 3개월간 구급차·의료시설 공격해 128명 사망" 
트럼프 호통에 레바논 공습 멈춘 이스라엘 총리 
네타냐후, 트럼프 격노 이후 레바논 협상 중 공격 멈춰

Q. 브로드컴이 시장 예상치를 웃도는 분기 실적에도 주가는 하락한 가운데, 마벨 테크놀로지는 상승세를 보이고 있습니다. AI 반도체 기업이 다른 흐름을 보이는 이유는 무엇이라고 보시는지? 반도체 시장 흐름 전반적으로 어떻게 보시는지? (마벨 -광자연결망, 브로드컴-ASIC 때문인지?) 

- 브로드컴, 호실적에도 실망스러운 가이던스로 주가 내려
- 브로드컴, AI 칩 매출 가이던스 실망에 시간외서 주가 하락
- 브로드컴 2~4월 매출 222억달러…전년비48%↑
- 브로드컴 2~4월 EPS 2.44달러…전년비54%↑
- 브로드컴 2~4월 매출, 시장 예상치 '약간' 못미쳐
- 브로드컴 5~7월 매출 전망치 294억달러로 내놓아

Q. 시장은 스페이스 X IPO에 주목하고 있습니다. 공모가가 공개된 가운데 연구위원님이 주목하시는 게 있는지? 

- 스페이스X, 공모가 주당 135달러 책정…시총 7위 예약
- 스페이스X 초기투자자 "합병은 시간 문제" 언급
- 스페이스X 초기투자자 "스페이스X·테슬라 합병 될 것"
- 스페이스X 초기투자자 "머스크, 스페이스X 지배력 원해" 
- 머스크, 스페이스X 85.1% 의결권 보유…테슬라는 없어
- 머스크, 의결권 확보 위한 스페이스X·테슬라 합병 추측 
- 스페이스X·테슬라 합병 시, 사업적 시너지 기대 관측
- 스페이스X·테슬라 합병 시, 지상과 우주의 AI 인프라 구축

Q. 리포트의 미국 테마별 주간 수익률을 내주셨습니다. 소프트웨어-인프라, 소프트웨어-어플리케이션 수익률이 꽤 높습니다? 시장에서 소프트웨어는 소외됐었는데 주목해 봐도 되는지? 서비스형 소프트웨어 시장 주목해 봐도 될지? 

- 미국 테마별 주간 수익률, 컴퓨터 하드웨어 19.1%
- 미국 테마별 주간 수익률, 광고 19.9%…메타 등
- 美테마별 수익률, 소프트웨어-인프라 9%…다시 봐야? 
- 서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장 지금 주목해봐도? 
- IBM, 소프트웨어 개발 최적화 솔루션 'IBM 밥' 공개
- IBM, 서비스형 소프트웨어 제공…온프레미스 최적화 

Q. 미국 5월 ISM 서비스업 PMI가 54.4로 확장 국면을 이어간 가운데, ADP 민간 고용도 시장 전망치를 상회해 호조였습니다. 고용지표가 호조를 보이는 가운데 이제 연준은 고려해야 할 것은 이제 물가밖에 없는 상황으로 흘러가는 건지? 그러면 금리 향방은 인상으로 갈 수밖에 없는건지? 

- 연준 베이지북 "물가 압력 확산, 저채용·저해고 지속" 
- 美 5월 ISM 서비스업 PMI 54.5…예상치 웃돌며 확
- 美 5월 ISM 서비스업, 도매업·건설 등 17개 성장세 
- 올해 5월 미국 민간 고용이 시장 전망치 상회해
- 美 ADP 5월 민간고용 12만2천명↑…상품·서비스 급증
- 마벨, 전기 대신 빛을 이용한 광자연결망 기술 보유
- 브로드컴, ASIC(맞춤형 반도체) 절대 강자…전망은?

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