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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 문서진 타이탄파트너스 대표, 정경민 IBK투자증권 분당센터 팀장

어제(3일) 하루 쉬고 오늘(4일) 문을 연 우리 증시, 코스피와 코스닥의 희비가 갈렸습니다. 랠리를 이어오던 대형주들은 쉬어가고, 중소형주들이 힘을 내줬어요? 그렇습니다. 그 덕에 코스닥은 오늘 강세로 마감했는데요. 오늘 장 정리하면서 투자 전략도 세워보겠습니다. 타이탄파트너스 문서진 대표, IBK투자증권 분당센터 정경민 팀장 모셨습니다. 

Q. 어제 하루 쉬고 개장한 우리 증시, 오늘 마감까지의 흐름은 어떻게 보셨습니까? 

- 외국인 순매도에 코스피 숨고르기…코스닥 상승세로?
- 국내증시 혼조 마감…코스피 내리고 코스닥 오르고 
- 코스피 대형주 약세…반도체 소부장주 코스닥 주도
- 美국무, 핵심 쟁점 고농축우라늄(HEU) 처리 진전 시사
- 이스라엘-레바논 휴전 합의…美-이란 종전 기대감↑
- 트럼프 "어느 시점에는 모즈타바와 만나게 될 것"
- 트럼프 "이란의 쿠웨이트 공격, 미국이 원인 제공"

Q. 내일(5일) 오후, 엔비디아 젠슨 황 CEO가 한국으로 입국할 예정입니다. 공식일정을 소화한다고 하는데요. 방한 예정 소식이 나오면서부터 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 관련 기업이 얼마나 수혜를 입을지에 대한 기대감이 컸어요? 특히 내일 저녁, 젠슨 황 CEO와 주요 기업 총수들이 성수동에서 삼겹살에 소주를 곁들인 회동을 가질 예정이라고 하죠. 이 회동 후 쏟아질 이야기들에 주목해야 할 듯해요? 젠슨 황 CEO가 김택진 엔씨 대표, 장병규 크래프톤 의장과도 만날 예정이라는 소식이 있었습니다. 만남을 통해 어떤 이야기가 오갈지 모르지만, 게임 업계는 기대감을 가질 수밖에 없을 듯해요? 젠슨 황 CEO는 방한해서 시구도 할 예정이고, 예능 프로그램 출연도 한다고 하죠. 그러면서 투자자들은 온갖 수혜주 찾기에 나섰어요. 게다가 '마벨 테크놀로지'를 차기 1조 달러 기업이 될 것으로 언급했기 때문인지 오늘 광통신, 통신장비주들도 오름세를 보였어요? 삼성전자, SK하이닉스 '반도체 투톱'은 오늘 약세를 보였습니다. 대신 반도체 소부장주들이 달려줬어요. 반도체 투톱이 쉬어가는데 브로드컴의 실적 발표 영향도 있었다고 봐야 할까요? 

- 젠슨 황, 내일(5일) 오후 김포공항 통해 입국 예정
- 젠슨 황, 내일(5일) 국내 주요 기업 총수들과 회동 
- 젠슨 황, NC 대표·크래프톤 의장과도 회동할 예정
- 젠슨 황, 내일(5일) 저녁 성수동에서 삼겹살 회동 예정
- 젠슨 황, 최태원 회장과 대만서 'AI 협력의 미래' 논의 
- 젠슨 황, NC와 RTX·DLSS 그래픽 협력 논의 예상
- 젠슨 황, 크래프톤과 피지컬 AI 관련 논의 예상
- 젠슨 황, 오는 7일 잠실야구장서 프로야구 시구 
- 7일, 젠슨 황 CEO 시구·박정원 두산그룹 회장 시타
- 젠슨 황 측, 두산에 "프로야구 보고 싶다" 먼저 요청
- 젠슨 황, 시구 시 등번호 93 새긴 유니폼 입을 예정
- 젠슨 황 "AI 에이전트가 사용하는 CPU 만드는 중"
- 젠슨 황 "AI 에이전트, 수십억보다 훨씬 많아질 것"
- 젠슨 황, 방한 후 LG·네이버 등과 협력 논의 예정
- 젠슨 황 "현재 AI 가속기 베라 루빈 완전 생산 중"
- 젠슨 황, GTC 기조연설서 AI 에이전트 CPU 강조
- 젠슨 황, GTC서 CPU 8개 탑재 베라 컴퓨트 공개
- LG-엔비디아, 로봇·디지털트윈 접점 확대로 구체화
- 젠슨 황, GTC 기조연설서 韓 기업들 잇달아 언급 
- 젠슨 황, GTC 기조연설서 네이버클라우드 협력 강조
- 삼성전자, 업계 최초 엔비디아 HBM4 품질 인증 통과
- 삼성전자, 세계 최초 HBM4E 12단 샘플 출하
- 삼성전자, 컴퓨텍스서 HBM5 실물모형 세계 최초 공개
- SKT, 에이전틱 디지털 트윈 모델링 기술 개발
- SKT, SK하이닉스 반도체 팹에 디지털 트윈 적용
- 젠슨 황, 방한 후 구광모 LG그룹 대표와 회동 예정
- 젠슨 황, 네이버 이해진 의장과 회동·본사 방문 예정
- 삼성전자 HBM4E 12단, 안정적인 핀 속도 제공
- 삼성전자 HBM4E 12단, 메모리 대역폭 3.6TB/s
- 삼성전자 HBM4E 12단, 전력 효율·발열 개선
- SK證 "삼성전자 목표주가 61만원으로 상향"
- SK證 "SK하이닉스 목표주가 400만원으로 상향"
- SK證 "삼성전자·하이닉스, 마이크론 대비 저평가"
- 네이버클라우드, 엔비디아와 AI 팩토리 사업 추진
- 네이버클라우드 "아시아 AI 인프라 허브 될 것"
- 젠슨 황-김택진, '08년부터 인연…피지컬 AI 협력 주목
- 최태원-젠슨 황 타이베이 회동…"HBM 동맹 확인"
- 젠슨 황 "서울이 원하면 GTC 열 것…韓 투자도 검토"
- 젠슨 황 "한국과 대만 모두 특별…비교할 필요 없어"
- 젠슨 황 "마벨이 차세대 시가총액 1조달러 기업"
- 브로드컴 2~4월 매출 222억달러…전년비48%↑
- 브로드컴 2~4월 EPS 2.44달러…전년비54%↑
- 브로드컴 2~4월 매출, 시장 예상치 '약간' 못미쳐
- 브로드컴 5~7월 매출 전망치 294억달러로 내놓아
- 삼성전자·하이닉스 약세…반도체 소부장주 강세
- 대형 반도체주 중심 랠리, 소부장주로 확산 중
- SK證 "국내 반도체 소부장 실적 추정치 상향 조정"
- 최태원 회장, 3일 대만에서 TSMC 회장과 회동
- 하이닉스-TSMC, 첨단 패키징 협력 체계 강화

Q. 반도체 소부장주가 달려주니 오늘 코스닥도 시원한 상승세를 보여준 듯해요. 2차 전지, 제약바이오주가 가줘야 코스닥이 간다고 보는 시각이 많았는데 오히려 반도체 중소형주가 달려줘야 힘을 더 받지 않을까 싶어요? 오히려 코스닥은 하반기를 주목하자는 의견이 많습니다. 코스닥 승강제나 국민참여성장펀드 2차 출시와 더불어 주목할 모멘텀이 있을까요? 자산운용업계는 오히려 중장기 성장성을 보며 코스닥 관련 ETF를 내놓는 듯하거든요? 
 
- 외국인, 코스피 팔고 '반도체 소부장주'에 주목
- 5월 한 달 코스피 28.4% 상승…코스닥 9.85%↓
- 증권가 "하반기, 코스닥 분위기 반전될 가능성도"
- 하반기, 승강제 등 코스닥 향한 정책 모멘텀 집중
- 외국인, 5월 코스피 44조7150억원 순매도 기록
- 외국인, 5월 코스닥 2조8370억원 순매수 기록
- 국민참여성장펀드, 첨단전략산업에 약 150조원 공급
- 코스닥 승강제·국민참여성장펀드 등 정책효과 기대
- '3개 리그' 코스닥 승강제, 오는 10월 시행 유력
- 불성실공시법인 대다수 코스닥 상장사 …"번복 잦아"
- 1분기 코스닥 상장사 합산 영업익 4.1조원에 불과
- 코스닥, 코스피 이전 단계로 인식되는 경우도 존재
- 10월 시행 코스닥 승강제…상폐 우려 기업 별도 관리
- 오는 7월, 1000원 미만 '동전주' 퇴출 정책시행
- 운용업계 "정책 모멘텀·유동성 개선 시 코스닥 활성화"

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