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[일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) (로이터=연합뉴스)]

이달 뉴욕증시 상장을 준비 중인 미국 항공우주기업 스페이스X가 상장 주관사들에게 월가 관행보다 파격적으로 낮은 수수료를 요구하고 있다고 블룸버그가 현지시간 2일 보도했습니다.



보도에 따르면 일론 머스크가 이끄는 스페이스X는 상장 수수료를 0.75% 밑으로 낮추는 방향으로 주관사들과 협상을 벌이고 있습니다.

스페이스X는 이번 나스닥 상장을 통해 총 750억달러, 우리 돈 약 114조원 규모의 신규 자금을 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

월가 은행들이 기업공개 업무를 수행하면서 통상 4~7%의 수수료율을 적용한다는 점을 고려하면 스페이스X가 요구하는 상장 수수료율은 파격적으로 낮은 수준입니다.

다만 자금조달 규모를 고려하면 수수료율을 0.75% 밑으로 낮추더라도 주관사들의 총 수수료 수입은 5억달러(약 7천600억원)를 웃돌 것으로 예상됩니다.



스페이스X 상장 업무는 골드만삭스·모건스탠리 등 총 20여개 주관사가 공동으로 맡고 있습니다.

상장수수료는 관여하는 공동주관사가 나눠 갖지만, 통상 대표주관사가 가장 많은 몫을 가져갑니다.

블룸버그는 "조달 금액이 수백억 달러에 달하는 블록버스터 상장의 경우 통상적인 기업공개보다 수수료율이 낮아지긴 하지만 이 경우에도 수수료율이 1% 이상으로 책정돼왔다"고 설명했습니다.

앞서 금융위기 직후인 지난 2010년 제너럴모터스가 이례적으로 상장 수수료 0.75%를 책정받은 사례는 있습니다.

이는 당시 제너럴모터스 최대 주주가 대규모 공적자금을 투입한 미 연방정부였기 때문에 가능했습니다.

또 월가 은행들이 대규모 구제금융을 투입받아 도덕적 해이 논란이 컸던 탓에 고율의 수수료를 책정하는 데 부담이 컸던 점도 영향을 미쳤습니다.

인공지능 양강인 오픈AI·앤트로픽도 올해 블록버스터급 상장을 예고한 가운데 스페이스X의 수수료 협상은 뒤이은 대형 기업공개 수수료 협상에도 영향을 미칠 전망입니다.

블룸버그는 이번 상장 과정에서 스페이스X는 약 1조8000억달러(약 2천700조원) 상당의 기업가치 인정을 목표로 하고 있다고 전했습니다.

상장이 성공적으로 이뤄질 경우, 지난 2019년 기업가치 1조7000억달러를 인정받아 총 294억달러를 조달한 사우디아라비아 아람코의 상장 기록을 뛰어넘는 사상 최대 규모 기업공개가 될 것이란 관측이 나옵니다.

로이터에 따르면 나스닥 상장 첫 거래일은 이르면 이달 12일이 될 것으로 예상되고 있습니다.