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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 손정우 테크밸리인사이트 대표, 길건우 에프알자산관리 대표

장 초반 사상 최고치를 경신 후 하락 전환했던 코스피, 마감이 가까워지자 변동성이 더욱 극심해졌었죠? 반면 코스닥은 오늘(2일)도 큰 힘을 내지 못했어요. 유가증권 시장에서 개인과 외국인의 수급 공방이 계속 이어지는 가운데 내일(3일) 지방선거로 하루 쉬어가는데요. 극대화된 변동성 속 어떤 전략이 필요할지 알아보겠습니다. 테크밸리인사이트 손정우 대표, 에프알자산관리 길건우 대표 모셨습니다. 



Q. 오늘 우리 증시 개장부터 마감까지의 흐름, 어떻게 보셨습니까? 

- 숨고른 후 9천선 향하는 코스피…'젠슨 황'만 기다리나
- 국내증시 동반 하락…"코스피, 9천선 앞에서 후퇴"
- 국내증시 혼조 마감…코스피, 장 막판 8800선 회복


- 국내증시 혼조 마감…코스피 오르고 코스닥 내리고 
- 코스피, 장 초반 사상 첫 8900선 돌파 후 하락 전환 
- 코스피, 장중 한때 사상 최고치 경신…"8930선 터치"
- 차익실현 매물 출회·종전 협상 불확실성…변동성 극심
- 트럼프, 네타냐후에 격노…"나 아니었으면 감옥갔을 것"
- 트럼프, 시진핑에 "우크라 종전 도와달라"…직접 요청
- 트럼프 "다음주까지 휴전 합의 가능…있던 차질 해결"
- NYT "中 인민군, '19년부터 엔비디아 AI칩 조달 추진"

Q. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 방한할 예정이라는 소식과 함께 반도체 투톱을 비롯해 LG, 두산 그룹주는 물론 피지컬 AI 관련주들이 모두 들썩이고 있습니다. 방한 전임에도 어제(1일) 치솟았던 주가, 오늘은 차익실현에 급락세를 보였습니다. 두산 그룹주 중에서는 두산로보틱스만 급등했더라고요? 젠슨 황이 네이버클라우드에 하트까지 붙여 강조한 덕에 어제 네이버가 시원하게 올라줬는데요. 오늘은 약세를 보여줬습니다. 그래도 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 구축을 위해 협력을 이어갈 것이라는 소식은 기대해 볼 법한 것 같아요? 반도체 투톱도 오늘은 크게 힘을 내지 못했습니다. 반도체 투톱과 더불어 함께 가던 삼성전기 및 코스피 시총 상위주들이 전반적으로 조정을 받는 모습이었는데요. 특히 삼성전기는 조정폭이 너무 큰 듯해요? 그럼에도 불구하고 젠슨 황 CEO는 삼성전자, SK하이닉스를 넘어 한국 로보틱스 투자를 검토하며 기업들과 협업 관계를 구축하는데 힘쓰고 있습니다. 방한 후 LG, 두산 등과의 본격적인 협업 내용 발표에 주목할 수밖에 없을 듯해요?

- 어제(1일) 엔비디아 GTC 타이베이…젠슨 황 기조연설
- 젠슨 황 "AI 에이전트가 사용하는 CPU 만드는 중"
- 젠슨 황 "AI 에이전트, 수십억보다 훨씬 많아질 것"
- 젠슨 황 CEO, 오는 7일 잠실야구장 시구 가능성도
- 젠슨 황, 엔비디아 GTC 타이베이 일정 후 방한 예정
- 젠슨 황, 방한 후 LG·네이버 등과 협력 논의 예정
- 젠슨 황 "현재 AI 가속기 베라 루빈 완전 생산 중"
- 젠슨 황 "베라 루빈에 삼성·SK·마이크론 HBM4 탑재"
- 젠슨 황, GTC 기조연설서 AI 에이전트 CPU 강조
- 젠슨 황, GTC서 CPU 8개 탑재 베라 컴퓨트 공개
- LG-엔비디아, 로봇·디지털트윈 접점 확대로 구체화
- 젠슨 황, GTC 기조연설서 韓 기업들 잇달아 언급 
- 젠슨 황, GTC 기조연설서 네이버클라우드 협력 강조
- 삼성전자, 업계 최초 엔비디아 HBM4 품질 인증 통과
- 삼성전자, 세계 최초 HBM4E 12단 샘플 출하
- 삼성전자, 컴퓨텍스서 HBM5 실물모형 세계 최초 공개
- 젠슨 황, 기조연설서 피지컬 AI 파트너로 SKT 소개
- SKT, 에이전틱 디지털 트윈 모델링 기술 개발
- SKT, SK하이닉스 반도체 팹에 디지털 트윈 적용
- SKT, 엔비디아 파트너 부각·협력 기대에 장중 '신고가'
- 엔비디아 AI PC에 하이닉스 LPDDR5X 탑재
- 엔비디아 파인만, '29년 출시…차세대 HBM 적용
- 젠슨 황, 방한 후 구광모 LG그룹 대표와 회동 예정
- 젠슨 황, 네이버 이해진 의장과 회동·본사 방문 예정
- 5월 한국 전체 수출 877.5억달러…전년비 53%↑
- 5월 한국 반도체 수출 373억달러…"역대 최대치"
- 삼성전자 HBM4E 12단, 안정적인 핀 속도 제공
- 삼성전자 HBM4E 12단, 메모리 대역폭 3.6TB/s
- 삼성전자 HBM4E 12단, 전력 효율·발열 개선
- SK證 "삼성전자 목표주가 61만원으로 상향"
- SK證 "SK하이닉스 목표주가 400만원으로 상향"
- SK證 "삼성전자·하이닉스, 마이크론 대비 저평가"
- 젠슨 황, 네이버 방문 예정…전방위 협력 논의 주목
- 네이버클라우드, 엔비디아와 AI 팩토리 사업 추진
- 네이버클라우드 "아시아 AI 인프라 허브로 자리할 것"
- 젠슨 황, 김택진 NC 대표와 오는 7일 회동 조율 중
- 젠슨 황-김택진, 2008년부터 인연…피지컬 AI 협력 주목
- 최태원-젠슨 황 타이베이 회동…"HBM 동맹 재확인"
- 젠슨 황 "서울이 원하면 GTC 열 것…韓 투자도 검토"
- 젠슨 황, 방한 시 성수동에서 삼겹살 회동 가능성도
- 두산로보틱스, 엔비디아와 협력 기대감에 강세 지속
- 젠슨 황 "한국과 대만 모두 특별…비교할 필요 없어"
- LG그룹주, 차익실현에 대부분 급락…"변동성에 유의"
- 젠슨 황, 코리아 파트너 나이트서 韓 기업과 회동 
- 코리아 파트너 나이트, 하닉·LG·삼성 등 관계자 참석
- 젠슨 황, 코리아 파트너 나이트서 하닉 사장 옆에 자리
- 젠슨 황, 코리아 파트너 나이트서 LG그룹 임직원 찾아
- 젠슨 황 "우리는 하이닉스와 매우 긴밀히 협력해야"
- 韓기업 성과급 논란에 젠슨 황 "가급적 많은 보상해야"

Q. 코스닥 시총 상위주들 또한 힘을 못 내고 있는 와중에 일부 제약바이오주와 반도체 소부장, 통신장비 관련주는 오름세가 부각됐습니다. 개별 이슈를 가진 기업들만 솟아오른 상황이었는데, 코스피는 금세 회복된다지만 코스닥은 만회도 쉽지 않아서 1천 선도 위태로울 듯해요? 그래도 외국인은 최근 코스피에선 순매도, 코스닥에선 순매수 기조를 이어가고 있습니다. 그런데 사실상 크게 부각은 되지 않는 듯해요? 

- 외국인, 코스피 팔고 코스닥 사며 반도체 소부장 주목
- 5월 한 달간 코스피 28.4% 상승…코스닥 9.85%↓
- 코스닥 시총 상위 바이오·2차전지주 약세 지속
- 증권가 "하반기, 코스닥 분위기 반전될 가능성도"
- 증권가 "하반기, AI·로봇·우주항공 등 산업에 주목"
- 하반기, 승강제 등 코스닥 향한 정책 모멘텀 집중
- 외국인, 5월 코스피 44조7150억원 순매도 기록
- 외국인, 5월 코스닥 2조8370억원 순매수 기록
- 유안타證 "대형주에 수급 집중…코스닥 순환매 어려워"
- 국민참여성장펀드, 첨단전략산업에 약 150조원 공급
- 코스닥 승강제·국민참여성장펀드 등 정책효과 기대
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