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■ 모닝벨 '마켓 브리핑' - 최주연

역시나 반도체주 조정은 하루를 넘기지 않았습니다.

예상보다 높은 생산자물가지수, PPI에도 시장은 크게 동요하지 않는 모습이었는데요.

여기에 미중 정상회담 일정이 본격적으로 시작된 가운데, 중국의 반도체 규제 완화 등 호재가 나올 수 있다는 기대감까지 더해지면서, 전날 반도체 하락은 오히려 투자자들에게 매수 기회로 받아들여졌습니다.

결국 뉴욕증시는 또다시 사상 최고치를 경신했는데요.

다우지수 홀로 0.14% 떨어졌고요.

S&P 500 지수와 나스닥 지수는 각각 0.58%, 1.2% 오르면서 사상 최고치를 갈아 치웠습니다.

빅테크 기업은 엔비디아를 중심으로 큰 폭으로 올랐습니다.

월가에서는 젠슨 황 엔비디아 CEO가 막판 방중 길에 합류하면서 H200 칩의 중국 내 판매가 재개될 수 있다는 기대감이 커지고 있는데요.

이같은 전망에 엔비디아 주가는 2.29% 올라 미국 기업 중 처음으로 시가 총액 5조 5천억 달러를 돌파했습니다.

마찬가지로 팀 쿡 CEO가 방중 길에 동행하는 애플도 주가가 사상 최고치를 기록했습니다.

일부 전문가들은 트럼프 대통령은 중국과의 관계에서 긍정적인 이미지를 구축하려고 하기 때문에 투자자들이 예상하는 것보다 더 우호적인 대화가 나올 수 있을 것이라고 전망하고 있습니다.

시총 6위부터도 보면 머스크 CEO가 트럼프의 중국행에 동행하면서 테슬라도 3% 가까이 급등했고요.

메타도 2% 상승세를 기록했습니다.

월마트는 운영 구조를 효율화하기 위해 1천 개에 달하는 직책을 없앤 것으로 알려지면서 주가가 0.86% 뛰었습니다.

이런 가운데 AI 수요가 폭발적으로 늘어나고 있다는 증거가 또다시 나왔는데요.

조금 전 실적을 공개한 시스코는 강력한 AI 수요에 힘입어 역대 최고 실적을 기록했습니다.

매출은 158억 달러, 주당순이익은 1.06달러로 나와 예상치를 모두 웃돌았습니다.

이에 대해서 회사 측은 하이퍼스케일러 기업들의 AI 인프라 투자 확대로 2026년도 예상 수주액 전망치를 50억 달러에서 90억 달러로 상향 조정했다고 설명했는데요.

이에 따라 현재 주가는 시간 외 거래에서 15%가량 강세를 보이고 있습니다.

하지만 점점 미국의 인플레이션에 대한 우려는 커지고 있습니다.

어제(13일) 소비자 물가 지수가 급등한 데 이어서 4월 생산자 물가 지수 역시 예상보다 큰 폭으로 올랐는데요.

헤드라인 PPI는 전월 대비 1.4% 올라 시장 예상치를 세 배 가까이 웃돌았고요.

전년 대비로는 6% 상승률을 기록해 2022년 12월 이후로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI도 크게 올랐는데요.

근원 PPI는 전년 동기 대비 5.2% 상승해 3년여 만에 가장 높은 상승률을 보였습니다.

이는 단순히 유가만 오른 것이 아니라 기업들의 전반적인 생산 비용 자체가 빠르게 높아지고 있다는 의미입니다.

이번 PPI 지표까지 나온 후 연내 금리 인상 가능성은 더욱더 힘을 받았습니다.

이제 올해 12월까지 금리가 올라갈 것이라고 보는 확률은 약 34%로 일주일 전보다 2배 가까이 상승했습니다.

하지만 고유가와 고물가, 고금리라는 삼중고 속에서도 월가에서는 잇달아 증시 목표치 상향 조정 소식이 나오고 있습니다.

이번에는 모건스탠리에서 낙관적인 전망을 내놨는데요.

마이클 윌슨이 이끄는 모건스탠리의 분석팀은 호실적과 견조한 경제 성장이 강세장을 지속시킬 것이라면서 연말 S&P 500 목표치를 7800에서 8000으로 높여 잡았고요.

12개월 내에는 8300까지도 오를 수 있다고 내다봤습니다.

그러면서 S&P 500이 목표치 8300을 달성하기 위해서 연준의 금리 인하가 필요한 것은 아니라고도 강조했습니다.

국제유가는 간밤 국제에너지기구에서 전 세계 석유 공급이 줄어들고 있는 가운데, 여름 휴가철 석유 수요 증가로 국제유가가 급등할 가능성이 높다고 경고했지만 큰 변화를 보이지 않았습니다.

WTI는 1% 넘게 떨어지고 있고요.

브렌트유 역시 2% 가까이 하락하고 있습니다.

국채금리도 높은 물가 지표 발표에도 안정세를 보였습니다.

다만 밤사이 30년 만기 국채 입찰 수요가 부진하게 나오면서 30년물 금리가 5% 위로 올라갔는데요.

이는 2007년 금융 위기 이후 처음이라는 점에서 향후 시장 충격에 주의해야겠습니다.

■ 모닝벨 '트렌딩 핫스톡' - 이가람

트렌딩 핫스톡입니다.

시장의 자금은 다시 반도체주로 향했습니다.

마이크론 주가는 하루 만에 반등에 성공했습니다.

마이크론 CEO가 트럼프 대통령의 중국 방문 일정에 동행한 것이 전해지고, 또 삼성전자 파업이 현실화될 경우, 마이크론 제품 수요가 더욱 늘어날 수 있단 분석도 계속 나오는 영향입니다.

네오클라우드 강자 네비우스가 놀라운 성적표를 내놨습니다.

조정 손실 폭은 확대됐지만, 시장 예상보다는 훨씬 양호한 수준이었고요.

분기 매출은 1년 전보다 약 8배 폭증했습니다.

특히 시장이 주목한 부분은 신규 데이터센터 발표였는데요.

펜실베이니아에 구축될 이 센터를 위해, 최대 1.2기가와트 규모의 전력과 부지를 확보했다는 소식입니다.

여기에 올해 말까지의 계약 전력 목표치를 기존 3기가와트에서 4기가와트로 높여 잡으면서, 주가가 16% 가까이 급등했습니다.

광통신 관련주가 동반 강세를 기록했습니다.

특히 코히런트는 8% 가까이 상승했는데요.

짐 앤더스CEO가 트럼프 대통령의 중국 방문 일정에 동행한 데다, 회사가 처음으로 6인치 팹에서 생산한 트랜시버를 성공적으로 출하했단 소식도 전해진 겁니다.

여기에 뱅크오브아메리카가 코히런트의 목표주가를 기존 365달러에서 400달러로 높여 잡았단 소식도 호재로 작용했습니다.

AMD가 분기 보고서를 통해, 마벨 지분을 보유하고 있단 사실을 공개하면서, 마벨 주가가 상승 탄력을 받았습니다.

여기에 뱅크오브아메리카가 AI네트워킹 시장이 오는 2030년까지, 최대 140억 달러까지 성장할 거라며, 마벨의 목표주가를 200달러로 크게 상향 조정했는데요.

이에 마벨 주가는 8.18% 상승했습니다.

모건스탠리는 포드의 에너지저장 사업인 '포드 에너지'가 시장에서 과소평가됐다고 분석했습니다.

특히 CATL과 체결한 라이선스 계약 덕분에 포드가 미국 내 규제기준을 충족하는 유일무이한 ESS공급업체가 될 것으로 전망했는데요.

이에 포드 주가는 13% 넘게 뛰었습니다.

마지막으로 알리바바는 조정 순이익이 전년대비 약 100% 감소했단 소식에 장초반에는 주가가 하락했는데요.

하지만 시장은 AI사업 성과에 더 주목했습니다.

클라우드 매출이 1년 만에 38% 증가했다는 점이 부각되면서 주가가 8.18% 상승 마감했습니다.