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롯데건설은 준공이 임박한 사업장의 공사대금채권을 활용한 유동화 금융상품을 자체 개발해 트리플 A(AAA) 신용등급으로 채권을 발행하고 3천억원을 조달했다고 11일 밝혔습니다.

자산유동화증권(ABS) 3천억원 중 1천500억원은 만기 1년, 나머지 1천500억원은 1년 3개월로 구성됐습니다. 하나증권과 신영증권이 공동 대표주관사로, 삼성증권과 NH투자증권이 인수단으로 참여했습니다.

분양이 완료된 다수 사업장의 안정적 현금 흐름을 기초자산으로 삼고 하나은행의 신용공여(1천500억원)와 롯데건설의 예금 운용 등을 통해 최고 신용등급인 AAA로 발행됐습니다.

발행된 채권 등급은 롯데건설의 자체 신용등급(A0)보다 높습니다.

롯데건설은 공사가 진행 중인 주택현장 중 20개 사업장이 내년 준공 예정이며, 준공에 맞춰 약 2조6천억원의 공사대금이 회수될 것으로 전망했습니다.

다만 주택사업 특성상 준공 직전 지출이 급증하는 반면 자금 회수는 준공 이후에 이뤄지는 구조적 시차가 있어 해당 기간 필요한 자금 확보를 위해 ABS 발행을 준비했다고 롯데건설은 설명했습니다.

앞서 롯데건설은 올 4월 초부터 주요 금융기관 및 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 열어 경영 실적과 ABS 발행 관련 내용을 공유했습니다.

한편 롯데건설은 2022년 말 6조8천억원 규모였던 우발채무가 지난해 3조1천억원대로 감소했고, 올해에는 2조원대 초반까지 채무 규모를 축소할 계획이라고 밝혔습니다. 부채비율은 2022년 265%에서 꾸준히 낮아져 작년에는 187%까지 축소됐습니다.

롯데건설 관계자는 "이번 AAA등급 ABS 발행 성공은 시장으로부터 회사의 신용도를 인정받은 중요한 전환점"이라며 "철저한 현금 흐름 관리와 재무구조 개선으로 올해 본격적인 경영 실적 턴어라운드를 이뤄낼 것"이라고 말했습니다.