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KDB생명이 영업 현장의 효율성을 높이고 설계사들의 활동을 체계적으로 지원하기 위해 인공지능(AI) 기술을 접목한 '고객 DB 마케팅 플랫폼'을 구축했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.



이번 시스템은 데이터를 기반으로 고객의 니즈를 보다 정확히 파악해, 현장에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐습니다.

고객DB 마케팅 플랫폼은 단순한 기능 도입을 넘어 급변하는 금융 환경 내 고객 니즈를 선제적으로 파악하기 위해 추진됐습니다. 

효율적인 고객 관리와 개인정보 보호 체계의 균형을 맞춘 선진 운용기법 적용을 통해 맞춤형 서비스를 제공하는 한편, 강화된 보안 체계를 바탕으로 고객 신뢰를 공고히 할 방침입니다.

신규 플랫폼은 DB배분 직후 일정 기간을 '골든타임'으로 정의하고, 이 시간 내에 영업 활동이 집중될 수 있도록 지원 체계를 수립했습니다. 



영업현장 설계사의 숙련된 영업 노하우에 플랫폼의 정교한 분석 역량을 결합해 고객 응대의 적시성을 확보하고 이를 통해 영업 성과를 높이는 토대가 될 것이라고 사측은 바라봤습니다.

특히 이번 플랫폼은 DB의 배분부터 성과 모니터링까지 전 과정을 통합 관리할 수 있도록 설계됐습니다.

KDB생명은 이 시스템을 내부 영업 망과 연계해 설계사들이 현장에서 즉각적으로 데이터를 활용할 수 있도록 추진중입니다. 

데이터 중심의 관리 체계를 통해 영업 효율을 점검하고, 현장의 피드백을 반영해 KDB생명에 최적화된 영업 환경을 만들어간다는 방침입니다.

남규현 KDB생명 전속채널실 실장은 "해당 플랫폼은 현장 설계사들이 더 효율적으로 일할 수 있는 환경을 만드는 데 중점을 두었다"며 "이미 테스트를 통해 실효성을 확인한 만큼, 앞으로도 AI 모형을 고도화해 현장에서 바로 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.