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■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 손정우 테크밸리인사이트 대표, 이성웅 글로원파트너스 이사

우리 증시, 개장 후 시간이 지날수록 양 시장의 희비가 갈렸습니다. 특히 코스피는 낙폭을 키우는 듯한데 그래도 어느 정도 회복은 했어요? 그렇습니다. 개인과 외국인의 수급 공방도 갈수록 치열해지고 미국과 이란의 종전 협상 상황도 주시해야 하는데요. 우리 시장에 영향을 준 주요 이슈와 함께 다음 주를 위한 전략까지 살펴보겠습니다. 테크밸리인사이트 손정우 대표, 글로원파트너스 이성웅 이사 모셨습니다. 

Q. 오늘(17일) 우리 증시, 장 초반부터 변동성이 상당했습니다. 개장부터 마감까지의 흐름, 어떻게 보셨습니까? 특이점이라고 할 수 있는 게, 진단키트·치료제 관련주들이 급등했더라고요? 

- 국내증시 혼조 마감…코스피 내리고 코스닥 오르고
- 트럼프 "이란과 협상 타결되면 내가 직접 갈 수도"
- 트럼프 "이란전 곧 끝날 것"…주말 협상 분수령
- 트럼프 "이란, 핵 찌꺼기 미국에 넘기기로 결정"
- 트럼프 "이란, 핵무기 보유 안 하겠다고 밝혀"
- 트럼프 "이스라엘- 레바논, 10일간 임시 휴전 성사"
- 네타냐후 "트럼프 요청에 레바논과의 휴전 수용"
- 헤즈볼라 "휴전기간 이스라엘군 잔류 시 저항권 행사"
- IEA "중동 전쟁 여파…유럽 항공유 재고 6주 치 불과"
- 코로나19 바이러스 변이 시카다(매미) 유행 조짐 우려
- 진단키트·백신 관련주, 시카다 변이 우려에 오름세
- 코로나19 시카다 변이, 韓·美·日 등 33개국서 확인
- 美질병통제예방센터, 지난 2월 시카다 변이 발견
- 코로나19 시카다 변이, 한국에서도 빠르게 확산 중
- 코로나19 시카다 변이, 기존 백신 통하지 않을 수도
- 코로나19 시카다 변이, 다른 변이와 염기서열 차이多
- 美세관국경보호국, 20일 상호관세 환급체계 가동
- 美연방대법원, '트럼프 상호관세' 위법·무효 판결
- 국제무역법원 "美, 수입자에 환급 절차 개시해야"
- 상호관세 환급 대상, 패션·화장품 등 소비재 영역
- 에이피알·달바글로벌, 美 상호관세 환급 대상 포함
- 에이피알, 美 환급 체계 절차 따라 신청 준비 중
- 에이피알·달바글로벌, 美 관세 환급액 규모 수백억 원

Q. 삼성전자와 SK하이닉스, 오늘은 조정을 받는 모습이었습니다. 그래도 다음 주에는 긍정적 전망이 이어지는 SK하이닉스의 1분기 실적이 공개되고, 삼성전자는 낸드 증설 결정에 테슬라 CEO 일론 머스크로부터 지원 요청도 받았다고 하잖아요. 계속 주목할 점이 생기는 듯해요? 그런데 또 삼성전자는 머스크 CEO의 요청에 선을 그었다고 하죠. 위탁생산을 확대하는 방안을 제안했다고 합니다. 기술 유출 문제 때문이라고 봐야겠죠? 삼성전기도 8거래일 연속 상승하며 52주 신고가를 경신했습니다. 제품 가격 인상 가능성이 높아지고, '업황 업사이클 진입'에 따른 수혜가 점쳐지기 때문이라고 하더라고요?

- 삼성전자, 평택 P5에 낸드플래시 증설 투자 준비
- 낸드 수요 급증…메모리 평균판매단가 크게 상승
- 업계 "1분기 삼성 낸드 믹스 마진 50% 육박 추정"
- 블룸버그 "머스크 테라팹 팀, 삼성전자에 지원 요청"
- 테라팹 팀, 최근 다양한 반도체 장비 업체들과 접촉
- 테라팹 팀 "우선 공급 시 견적보다 높은 금액 지불"
- 삼성, 테라팹 지원 요청에 테일러 물량 확대 제시
- 테라팹 팀, 삼성에 반도체 생산라인 구축 지원 요청
- SK하이닉스, 오는 23일 올해 1분기 실적 발표 예정
- KB證 "하이닉스 올해 영업익 251조 원 달성할 전망"
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 매출 133조 원 기록
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업익 57.2조 원 기록
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업이익률 43.01%
- 증권가 "하이닉스 1분기 영업익 39~40조 원대 전망"
- 증권가 "하이닉스 1분기 영업이익률 70%대 전망"
- KB證 "삼성전자, 2분기 영업익 77조 원 기록 전망"
- KB證 "삼성전자, 4분기까지 가속 성장 구간 진입"
- 머스크 "AI5 칩 설계완료…삼성·TSMC에 감사"
- 머스크 "테슬라 AI칩 설계팀, AI5 테이프아웃"
- 머스크 "테슬라 AI칩 설계팀, 흥미로운 칩 개발 중"
- ASML, 1분기 매출 88억 유로…中 비중 19%로 감소
- ASML, 올해 매출 전망 상향…"AI로 칩 수요 강세"
- 韓, 올해 1분기 中 제치고 ASML 최대 시장으로 부상
- TSMC 1분기 매출 359억 달러…전년비 40.6%↑
- TSMC 1분기 순익 181억 4120만 달러 기록
- TSMC 1분기 매출 총익률 66.2% 기록
- TSMC 1분기 영업 이익률 58.1% 기록
- TSMC 2분기 매출 390~402억 달러 전망
- TSMC 2분기 매출 총익률 63.5~67.5% 전망
- TSMC 2분기 영업 이익률 56.5~58.5% 전망
- AI 확산에 메모리 수요 급증…삼성·SK 등 장비 투자↑
- TSMC 하반기 실적, 1나노급 공정에 좌우될 전망
- TSMC, 올해 하반기 A16 공정 첫 양산할 계획
- TSMC, 첫 A16 공정 고객사 엔비디아가 될 전망 
- 삼성전기, 엔비디아 그로크3 LPU용 기판 공급 예정
- 삼성전기, 2분기부터 그로크3용 FC- BGA 양산 
- 반도체 대장주부터 소부장주까지 연일 상승 랠리 
- 빅테크들 AI 데이터센터 적극 투자…관련 부품주 주목
- 삼성전기, 베트남에 1.8조 투자해 '반도체 기판' 증설
- 삼성전기 FC- BGA, 수요가 생산 능력을 크게 웃돌아
- 삼성전기, 테슬라 AI6에 FC- BGA 공급 가능성도
- 삼성전기, 지난해부터 애플에 유리기판 샘플 공급
- 日 태양유전 "5월부터 MLCC 가격 인상" 고객에 통보
- MLCC 업계, 삼성전기·日 무라타 가격 인상 여부 주목
- 삼성전기·LG이노텍, CPO기판 기술 개발 본격 시작

Q. 미국의 '미국산 AI 수출'에 외국기업 참여가 허용됐다고 하죠. 삼성전자와 SK하이닉스 등이 지난해 제출했던 의견서가 반영됐다고 하죠. 이 내용은 긍정적으로 봐도 되는 걸까요? 오늘 반도체 투톱은 쉬어가는 모양새였지만 소부장주들은 그래도 흐름이 양호했던 것 같아요. 삼성전자와 SK하이닉스가 호실적이 이어질 전망이고, 증설 소식도 나오다 보니 호실적도 기대된다고 하죠? 

- 美, 패권 유지 위해 '미국산 AI 수출 프로그램' 추진
- 美 "미국산 AI 수출 프로그램, 외국 기업 참여 허용"
- 삼성전자·하이닉스, 지난해 美 상무부에 의견서 제출
- 미국산 AI 수출 프로그램 참여 시 美 공급망 조기진입 
- 美 AI 수출 프로그램 참여 시 미국산 함량 51% 필수
- AI 수출 프로그램 참여, 미국의 국익 기여 확인돼야
- 삼성전자·하이닉스 따라 반도체 소부장 기업도 주목
- 메모리 사이클 초반, 부품·소재보다 장비주 강세
- 메모리 사이클 중반, 장비주 다음 소재·부품 주목
- 삼성전자·하이닉스 투자 계획에 전공정 관련주 주목
- 한국투자證 "반도체 업계 신규 팹 일정 계속 앞당겨"
- 한국투자證 "신규 팹 일정 당겨지며 전공정 장비 주목"
- MLCC·파워반도체·전력관리반도체 등도 수혜 전망

Q. 오늘 장에서 2차전지 관련주들의 흐름도 좋았습니다. 국내 양극재 수출이 점진적 회복세를 보이고, 중동 전쟁으로 인해 재생에너지 섹터가 주목받으며 2차전지주도 ESS에 대한 기대감이 커졌기 때문이라고 봐야겠죠? 중동 전쟁으로 인해 유가가 오르다 보니 전기차 수요가 이전과 달리 반전될 것이라는 전망이 계속 나오는 상황입니다. 예전 같지는 않겠지만, 그래도 2차전지주에 희망을 가져봐도 된다고 보시나요? 

- EV 수요 반등·ESS 설치량 증가…2차전지주 오름세
- CATL, 1분기 매출액 27.9조 원…전년비 52.45%↑
- CATL, 1분기 순이익 4.4조 원…전년비 48.52%↑
- CATL, 업황 둔화에도 1분기 기준 사상 최대 실적
- CATL, 업황 둔화에도 전기차 배터리·ESS 세계 1위 
- CATL, R&D 인력 2만여 명…세계 최고 수준 기술 확보
- 2차전지·리튬주 동반 랠리…양극재 수출 증가도 한몫
- 2차전지 소재 업종 전반에 수출 회복 기대감 확산
- 3월 국내 양극재 수출액 4.6억 달러…전월비 12%↑
- NCA 양극재, 분기 기준 최대 수출…NCM도 반등세
- 리튬 가격 상승분 양극재 판가 반영 시 수익성 개선
- 중동 전쟁으로 인한 유가 상승…에너지 안보 부각
- 3월 글로벌 ESS 신규 설치량, 전년 대비 33% 증가
- 유럽, ESS 신규 설치량 급증…높은 성장세 지속

Q. 리튬 가격이 상승 추세를 이어가며 간밤에 뉴욕증시에서 앨버말 등 리튬 관련주가 크게 올랐는데요. 오늘 2차전지주가 움직인 이유는 그 때문이라고 봐도 될까요? 최근까지 셀 3사가 ESS 시장을 공략한다고 할 때에는 북미향 위주였는데요. 올해 뚜렷한 성장세를 보이고 있는 유럽향 ESS 시장도 주목할 때라고 하더라고요. 이미 중국 업체들이 선점한 상황인데, 국내 기업이 공략하기에 괜찮을까요? 수주만 성공한다면 주가 부양에 한몫할 듯해요?

- 수요- 공급 불균형 심화 속 리튬 가격 상승세 지속
- 美 앨버말·SQM·시그마리튬 등 리튬 관련주 강세
- 하나證 "리튬 가격, 수요·공급 불균형에 상승세 지속"
- 中 장시성 리튬광산 정비…리튬 공급 차질 지속
- 유럽 ESS 시장 성장세 뚜렷…에너지 안보 중요성↑
- 中 배터리 기업 유럽 ESS 시장 선점…"공략 쉽지 않아"
- K- 배터리 3사, 전기차 캐즘에 ESS로 전략 변경
- ESS, 단순한 저장 수단 넘어 전력 공급 자원으로 
- 전력 수급 안정성 확보 위한 글로벌 ESS 수요 급증
- LG엔솔, 폴란드 공장에서 ESS용 LFP배터리 생산
- LG엔솔, 폴란드국영전력공사와 ESS 공급 계약 체결
- 삼성SDI·SK온, 헝가리 생산 거점 보유…삼원계 주력
- 유럽 산업가속화법안 IAA…"본격 中 의존도 낮추기"

Q. 오늘 장에서 스페이스X, 우주항공 관련주들도 오름세를 보였습니다. 다시 한번 스페이스X IPO 기대감이 부각됐기 때문이라고 하는데요. 미래에셋증권이 국내에서도 공모주 청약이 가능하도록 추진 중이라고 해서 투자자들의 기대감이 커질 수밖에 없는 듯해요? 스페이스X도 직원들에 대한 권리 확정, 베스팅 일정을 앞당긴다고 밝혔습니다. 그만큼 머스크 CEO가 상장에 진심이라는 걸 텐데, 이 부분이 SK하이닉스의 미국 ADR 사장에 부정적 영향을 미친다는 시선도 있더라고요? 

- 스페이스X 상장 눈앞…우주산업 '밸류 기준' 부상
- 스페이스X 상장, 우주항공산업에 새로운 기회로
- 스페이스X, 올 6월 상장 추진…IPO 신청서 제출
- 스페이스X 목표 기업가치 약 1조 7500억 달러 
- 스페이스X IPO 필두 우주산업 관련 기업 재평가 전망
- 미래에셋證, 스페이스X IPO 공모주 국내 배정 추진
- 미래에셋證, 스페이스X 주식 일정 물량 확보 추진 중
- 스페이스X 상장 기대감…우주항공 ETF에도 자금 몰려
- 스페이스X, 6월 AWS- 3 밴드 주파수 경매 참여 
- 스페이스X, 이미 45 MHz 확보…6월 추가 입찰 예고
- 스페이스X, IPO 앞두고 직원 주식 지급 확정 앞당겨
- 스페이스X 직원 주식 지급 확정 5월에서 4월로 변경
- 트레이딩키"하이닉스, 6~7월 중 美 ADR 상장 예정"
- 하이닉스, 美 ADR 상장으로 100억 달러 조달 추산
 
Q. 엔비디아의 젠슨 황 CEO 한마디에 주목받았던 광통신, 통신장비주. 급등세를 이어오다 조정받는가 싶더니 오늘 장에서는 대부분 반등하는 모습을 보였어요? 슬슬 테마주 성격을 벗어나려는 노력을 한다고 봐야 할까요? 최근 양자암호, 양자컴 관련주들도 광통신주들의 급등세 초반과 흐름이 비슷한 듯한데, 두 테마 모두 젠슨 황의 발언에 따라 움직였기 때문에 변동성은 더 극심해질 듯해요?

- 엔비디아 아이징, 양자컴 보정·오류 문제 해결 가능
- 아이온큐, 2개의 트랩이온 시스템 광자 연결 성공
- 아이온큐, 美 국방고등연구계획국 파트너로 선정
- PwC 컨설팅 "양자컴 암호체계 무력화, 한국에 기회"
- 엔비디아, AI로 양자컴퓨팅 상용화 앞당길 가능성
- 앤트로픽 '미토스' SW 취약점 찾아 해킹에 성공
- AI 등장에 기촌 체계 대체할 양자암호 기술 부각
- 글로벌 빅테크 광통신 인프라 투자 확대 기조 계속
- 정부 6G 육성 정책…통신장비 관련주 전반에 관심↑
- 빅테크, 고속 데이터 전송 병목 해결 위해 광통신 주목
- 광통신, 기존과 달리 레이저 이용해 데이터를 전달
- 광통신, 기존 통신보다 더 많은 데이터 빠르게 전송
- 광통신, 향후 저궤도 위성 네트워크의 핵심 기술
- 광통신, 주파수 제약 없이 위성간 1대 1 고속통신 가능
- 로켓랩, 獨 레이저 통신장비 제조업체 미나릭 인수 
- 로켓랩, 우주산업의 모든 가치사슬 구축이 목표
- 로켓랩, 獨 미나릭 인수로 우주산업 수직계열화 
- 아마존, 저궤도 위성망 확장 위해 글로벌스타 인수
- 아마존, 글로벌스타 인수로 머스크 스타링크 추격

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