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■ 머니쇼+ '증시 인사이트' -  문서진 타이탄파트너스 대표, 정경민 IBK투자증권 분당센터 팀장

오늘(2일) 개장 때만 해도 분위기가 나쁘지 않았던 우리 증시, 오전 10시 트럼프 대통령의 대국민 담화를 계기로 분위기가 완전히 바뀌었죠. 그렇습니다. 종전에 대한 언급이 있을까 하는 기대감도 있었지만 트럼프 대통령은 강공을 선언했죠. 이에 우리 증시도 분위기가 바뀌었는데요. 이럴 때 필요한 대응 전략 세워보겠습니다. 타이탄파트너스 문서진 대표, IBK투자증권 분당센터 정경민 팀장 모셨습니다. 

Q. 어제(1일)와 분위기가 완전히 달랐던 우리 증시. 오늘 흐름은 어떻게 보셨습니까? 

- 국내증시, 상승 출발 후 '트럼프 연설' 영향 하락 전환
- 국내증시 동반 하락 마감…외국인·기관, 양시장 순매도
- 오늘 장중 한때 코스피·코스닥 매도 사이드카 발동
- 트럼프, 한국시간 오늘 오전 10시 '대국민 연설' 진행
- 트럼프 "향후 2~3주 안에 이란을 집중 타격할 계획"
- 중동발 지정학적 리스크 확산…글로벌 금융시장 요동
- 트럼프 "강공으로 이란을 석기시대로 돌려놓을 것"
- 트럼프 "호르무즈 문제, 석유 수입국 스스로 해결해야"
- 트럼프 "이란 향한 핵심 전략 목표 완수 가까워졌다"
- 트럼프 "이란, 해군 사라지고 공군 붕괴…대부분 무력화"
- 트럼프 "미합의 시 이란 주요 표적 공격 준비 됐다"
- 트럼프 "이란의 전력 생산 시설을 강하게 타격할 것"
- 트럼프 "나토에 영향받은 적 없어…탈퇴 강력 검토 중"
- 트럼프 "석유 필요하면 국가는 미국에서 사면된다"
- 美의회 '미국 안보 로봇법' 발의…"적대국 로봇 철퇴"
- 美 안보 로봇법, 中 등 적대국 제조 휴머노이드 금지
- 美 안보 로봇법, 국내 로봇 관련주들도 수혜 입을까
- 美, 인플레 감축법 IRA처럼 로봇 분야도 中 기술 봉쇄
- 안보 로봇법 통과 시 국내 로봇 관련주 수혜 기대
- 美의회 "중국산 로봇 기기, 백도어 내장 우려 존재"
- 중국산 로봇 '백도어'로 미국 내 원격 해킹 우려 확대
- 피지컬 AI의 핵심 '로봇손' 개발 글로벌 경쟁 본격화
- 업계 "삼성, 올초 아마존 출신 로봇 전문가 영입"
- 삼성전자, 2030년까지 AI 자율공장 전환 추진
- 삼성전자, 미래로봇추진단 조직 내 '핸드랩' 신설
- 삼성전자, 고성능·고자유도 로봇 손 개발에 착수
- 로봇 손, 휴머노이드 상용화 난제 중 하나로 꼽혀
- 삼성전자 핸드랩, '힘줄' 방식 구동 메커니즘 채택
- 中 유니트리, 휴머노이드 기업 첫 IPO 절차 돌입
- 中 유니트리, 시진핑이 거론하며 칭찬한 기업
- 中 유니트리, 중국판 나스닥 '커촹판' 상장
- 中 유니트리, 42억 위안 조달…모델 개발에 투자

Q. 어제 국내증시가 반등을 보여줬지만 외국인은 '셀 코리아' 기조를 이어갔습니다. 오늘도 역시나 마찬가지였고요. 개인투자자는 외국인 매물 ATM이라는 말도 나올 정도예요. 달러원 환율이 1500원대를 넘어선 상황에서는 '셀 코리아'가 계속된다고 봐야 될까요? 그래도 외국인의 '조 단위 매도세'가 줄어든 건 긍정적이라고 봐도 된다는 의견도 있더라고요? 매도의 규모가 줄어든 게 그래도 조금의 희망이라고 봐도 될까요? 

- 외국인 '셀 코리아' 지속…대장주 위주 거센 순매도
- 중동 전쟁 발발 후 외국인, 코스피 35.9조 원 순매도
- 외국인, 중동 전쟁 후 22거래일 동안 3일 제외 순매도
- 개인들 미국주식 매수 감소…외국인 국내주식 매도↑
- 외국인, 오늘까지 11거래일 연속 순매도 기록 이어가
- 외국인 '조 단위 매도세' 급감…"그 덕에 하락 폭 축소"
- 외국인의 순매도세, 추세적인 감소가 시급해진 상황
- 환율 상승에 영향 줬다던 개인의 해외주식 투자 감소
- 외국인, 국내주식 매도 후 달러로 환전하는 수요 급증

Q. 어제부터 한국 국채가 세계국채지수(WGBI)에 편입되고, 수급 절벽이 조금은 해소되지 않을까 하는 기대도 있었는데요. 사실 그 영향은 생각보다 크지 않은 듯해요? 오히려 이달 배당 시즌을 맞아 외국인 투자자를 향한 배당금 송금이 복병이 될 수 있다고 하더라고요? 

- 어제(1일) 한국 국채, 세계국채지수(WGBI)에 편입
- 국고채 WGBI 편입…외국인, 사흘간 4.4조 원 순매수
- 삼성전자·현대차 등 코스피 배당금 98% 4월 집중
- 4월, 해외 배당 송금 시즌…11,6조 원 이탈 우려도
- 증권가 "WGBI 편입의 즉각적 효과 기대하기 어려워"
- 국내서 배당금 받은 외국인, 달러 환전 후 자국 송금
- 외국인 '역송금' 본격화 시 달러·원 상단 더 높아져
- 외국인 배당 역송금, 전통적으로 4월 환율 상승 요인

Q. 트럼프 대통령이 연설을 통해 이란을 향한 강공을 선언하면서 국제유가 선물도 4%대 급등했다고 하죠. 오늘 트럼프 대통령의 대국민 연설, 어떻게 보셨습니까? 그래서인지 정유주, 해운주, LPG 등 에너지 관련주들과 또다시 불거진 나프타 수급 우려로 탈 플라스틱 관련주까지 움직였어요? '종전'이 빠진 연설에 반도체주, 항공주, 증권주 등 대부분의 섹터가 하락을 면치 못했습니다, 그중 일부 2차전지주는 그래도 오름세를 보였는데요. 국제유가의 상승이 2차전지주에는 반등의 기회가 될 것이라는 전망이 계속 나오고 있어요? 

- 종전 기대감 꺾이며 나프타 수급 차질 우려 재부각
- 나프타 수급 우려 재부각…탈플라스틱 관련주 오름세
- 나프타, 지난달 27일부터 수출 금지…"수급 우려"
- 중동 전쟁 장기화…산업 전반에 원료 수급 위기 확산
- 나프타, 원유 정제해 만드는 '산업의 쌀'로 불려
- 나프타로 에틸렌 등 생산…플라스틱·비닐 등 사용
- 한국, 국내 나프타 수요의 45%를 수입에 의존 중
- 나프타, 중동산 수입 비중 77%로 높아…"수급 위기"
- 호르무즈 해협, 세계 나프타 물량의 45%가 통과
- 종전 빠진 트럼프 연설에 금융시장 타격…증권주↓
- 증권가 "2차전지 시장, 무게중심 전고체로 이동 중"
- 에코프로, 다시 코스닥 시총 1위로…실적 기대감↑
- 교보證 "LG엔솔, ESS의 구조적 성장 가능할 전망"
- 삼성SDI, 美 ESS 시장서 대형 수주 잇따라 확보
- 삼성SDI, ESS 앞세워 하반기 흑자전환 본격 시동

Q. 오늘 NASA가 아르테미스 2호를 쏘아 올렸다는 소식에 장 초반 우주항공주가 움직이는 듯했는데요. 트럼프 대통령의 연설 이후로는 방산과 엮이는 우주항공주들이 주로 움직였던 것 같아요? 우주항공 관련주는 이제 스페이스X의 IPO만 바라보게 된 상황인 듯해요. 그나마 방산과 엮여야 조금 더 모멘텀이 생기지 않을까 싶기도 하고요?

- NASA, 한국시간 오늘 오전 '아르테미스 2호' 발사
- 아르테미스 2호, 우주비행사 4명 태운 후 우주로
- 아르테미스 2호, 열흘 간 달 주변 비행 후 지구 복귀
- 아르테미스 2호, 우주 방사능의 영향 등 확인할 예정
- 아르테미스 2호, 우주 데이터 수집용 K- 라드큐브 탑재
- K- 라드큐브에 삼성전자·하이닉스 반도체도 포함돼
- 중국, 2030년 전 '유인 달 탐사'에 본격 나설 계획
- 아르테미스 2호·스페이스X 기대감에 우주항공주↑
- 로켓랩 등 美 우주항공 관련 기업 실적 개선 전망
- 한화에어로, 사업 목적에 '항공기·우주선 발사' 추가
- 현대로템, 주총서 중장기 성장축으로 '우주분야' 제시
- 스페이스X, 올 6월 상장 추진…IPO 신청서도 제출
- 스페이스X 목표 기업가치 약 1조 7500억 달러 
- 스페이스X, 공모 통한 조달 금액 최대 750억 달러 
- 스페이스X IPO 필두 우주산업 관련 기업 재평가 전망
- 스페이스X, 나스닥 100 조기 편입 조건으로 내걸어
- LIG넥스원- 제노코, 위성통신·항공 업무협력 MOU
- LIG넥스원, 위성통신·항공분야 글로벌 경쟁력 강화
- LIG넥스원 "향후 글로벌 종합방산기업으로 도약"
- 미사일·방공 시스템 등 핵심 기술 보유 기업 관심↑
- 지정학적 리스크 고조에 K- 방산 수주·실적 기대감

Q. 방산주로 엮이는 업종에 광통신, 통신장비 관련주도 있습니다. 아무래도 이번 중동 사태를 통해 앞으로 현대전의 핵심은 정보력과 연결성으로 바뀌었기 때문일 듯해요? 그래서인지 이란이 전쟁에 협조했다며 구글, 엔비디아, 팔란티어 등을 공격하겠다는 경고도 했잖아요? 

- 광통신, 데이터를 전기 신호 변환 없이 곧바로 처리
- AI 확산으로 달라진 데이터 트래픽 구조 자체에 변화
- 통신장비주, '광트랜시버'와 '광소자' 기술 보유 주목
- 美, 오는 6월 주파수 경매 예정…"통신망 공급 속도"
- 젠슨 황 "광반도체, AI 필수이자 미래 핵심 기술"
- 광반도체, AI 데이터 폭증·병목 해결 대안으로 꼽혀
- 젠슨 황, GTC서 미래 핵심 기술로 '광반도체' 지목
- 엔비디아, 美 루멘텀·코히런트에 6조 원 투자 단행
- AT&T 등 美 주요 통신사 네트워크 고도화 투자 가속
- 엔비디아, 데이터 전송 혁신…'실리콘 포토닉스' 투자
- 엔비디아, 마벨 테크놀로지에 20억 달러 투자 결정
- 엔비디아 "마벨과 AI 팩토리 및 생태계 확장에 협력"
- 이란, 구글·엔비디아·팔란티어 등 美 빅테크에 경고
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- 팔란티어 CTO "중동 사태, AI로 생산성 향상된 전투"
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- 美 메이븐 시스템, 표적 식별·승인·공격 과정 단축

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