HD한국조선해양, 20억달러 교환사채 발행…"미래 성장동력 확보"
SBS Biz 김종윤
입력2026.03.31 16:28
수정2026.03.31 16:33
[HD한국조선해양 (한국조선해양 제공=연합뉴스)]
HD현대 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 최대 20억달러(약 3조원) 규모의 교환사채를 발행한다고 31일 밝혔습니다.
교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3천704주로, 이는 HD현대중공업 주식 총수의 5.35% 규모입니다.
교환 가격은 종가의 112.5∼117.5% 수준에서 결정될 예정이며, 이자율은 1% 이내고 만기는 5년입니다.
교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장되는데, 실제 발행 규모와 세부 조건은 수요 예측 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
HD한국조선해양은 이번 조달 자금을 친환경 선박 사업 확대, 해외 야드 생산설비 확충, 소형모듈원자로(SMR)·수소연료전지·해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자, 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가' 추진 등에 활용할 계획입니다.
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