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■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 이완수 그레너리투자자문 대표, 길건우 에프알자산관리 대표

3월의 마지막 거래일인 오늘(31일), 우리 증시는 역시나 중동 전쟁으로 인한 충격을 고스란히 받아내는 모습이었죠. 그렇습니다. 장중 변동성은 여전히 상당한데요. 이런 상황에서도 우리 증시, 어떤 관점으로 봐야 할지 두 분 모시고 짚어보겠습니다. 그레너리투자자문 이완수 대표, 에프알자산관리 길건우 대표 모셨습니다. 



Q. 미국, 이스라엘과 이란 간의 전쟁이 계속되며 국내증시는 연일 약세를 보이는 상황입니다. 오늘 우리 증시 개장부터 마감까지의 흐름, 어떻게 보셨습니까?

- 국내증시 동반 하락…코스피, 내림세로 5200선 후퇴
- 국제유가 급등…WTI·브렌트유 100달러선 넘어서
- 정부, 美- 이란 전쟁 충격에 26.2조 원 추경 결정


- 이번 추경으로 3천580만 명에 최대 60만 원 지급
- 한은총재 후보자 "환율 큰 우려 없어…달러 유동성 양호"
- 장중 달러·원 1530원 돌파…"2009년 금융위기 후 처음"
- 환율, 금융위기 후 최고치…1600원 향한 우려도 제기
- WSJ “트럼프, 측근에 호르무즈 봉쇄에도 종전 시사"
- 백악관 "트럼프, 아랍 국가에 전쟁 비용 청구 관심"
- 트럼프 "이란과 합의 불발되면 발전소·하르그섬 폭파"

Q. 오늘 장에서 오랜만에 조선주, 조선기자재 관련주들이 대부분 오름세를 보였습니다. 한화필리조선소와 한화디펜스USA가 미국 해군 차세대 군수지원함 설계에 참여한다는 소식 때문인 듯해요? 이 소식에 한화오션은 강세를 보였고, 장 초반부터 외국인들이 주목하기도 했는데요. 한미 간 마스가 프로젝트의 첫 성과라고 볼 수 있겠는데, 앞으로도 이런 식으로 국내 조선주들이 마스가에 힘입어 수주를 받을 가능성도 크다고 봐야 할까요? 

- 한화, 美 해군 차세대 군수지원함 개념설계 참여
- 개념설계, 함정 건조 전 초기단계…성능·비용 등 검토
- 한화, 필리조선소 인수 1년 3개월 만에 美 해군서 수주
- 한화, 美 함정·특수선 설계회사 VARD 협력사로 참여
- 향후 기본·상세설계 후 건조 사업 별도 발주 예정
- 美 해군 함정 설계 단계 참여…'입찰 경쟁력 확보' 의미
- 국내 조선 빅3, 마스가 힘입어 美 시장 공략에 속도
- HD현대, 美 헌팅턴잉걸스와 상선·군함 설계 등 협력
- 삼성重, 美 조선사 비거마린과 전략적 파트너십 체결

Q. 한화오션은 폴란드 올렌에 최첨단 LNG선 2척을 인도했다는 소식도 있었습니다. 한화는 미국에 이어 유럽에도 연이 닿은 셈인데요. 그래서인지 조선기자재 관련주가 조선주보다 더 큰 오름세를 보인 듯해요? 한국카본이나 동성화인텍은 특히나 LNG 보냉재 쇼티지 전망에 강세를 보인 듯하더라고요? 조선기자재 중에서도 LNG 보냉재 쪽을 봐야 할까요? 피팅, 밸브 쪽을 보는 게 더 나을까요? 

- 한화오션, 폴란드 올렌에 최첨단 LNG운반선 인도
- 한화오션, '유럽 에너지 안보 핵심 파트너' 자격 입증
- 한화오션 LNG운반선, 폴란드 연간 가스 수요 운송
- 한화오션 LNG운반선, 재액화·이중연료 엔진 탑재
- 한화오션, 유럽향 LNG운반선 시장 주도권 더욱 강화
- 조선기자재주, LNG운반선 수요 폭증 시 수혜 전망
- LNG운반선 수요 폭증 시 보냉재 공급 부족 심화 
- 한국카본·동성화인텍, LNG 보냉재 부족 전망에 강세
- DS證 "2026년부터 LNG운반선 사이클 본격적 호황"
- LNG 보냉재 부족에 생산 업체 가격 협상력 높아져
- 미국- 이란 전쟁 여파로 LNG 선박 수요 증가세 보여
- 이란, 호르무즈 해협 봉쇄…LNG 공급구조 변화 전망
- 피팅 밸브 관련주 오름세…"글로벌 LNG 증설 수혜"
- 피팅·밸브, 배관 연결하고 흐름 제어…산업의 '혈관'
- 에너지 안보 강화로 인프라 투자 확대…피팅·밸브 주목

Q. 이란이 걸프 지역의 알루미늄 제련소를 공습하며 알루미늄값도 4년래 최고치로 급등했습니다. 그래서인지 어제(30일)에 이어 오늘(31일)도 알루미늄 관련주는 강세를 보이고, 원자재 공급망 불안은 현실화 됐어요? 중동 사태로 인한 공급망 불안에 국내 원자재 관련주들이 움직이는 경우 종전 후 완전히 복구될 때까지는 견조한 흐름을 이어갈 수 있다고 봐야 할까요?

- 알루미늄 가격 4년래 최고…공급망 불안 현실화
- 알루미늄도 공급 차질 우려…오늘도 관련주 오름세
- 이란 혁명수비대, UAE 알루미늄 생산시설 등 타격
- 알루미늄 바레인, 호르무즈 봉쇄로 수출 어려워져
- 알루미늄 바레인, 전체 생산량 중 20% 감축 결정
- 런던금속거래소 알루미늄 3개월물 톤당 3431.5달러
- 이란, 페르시아만 일대 알루미늄 공장 드론 등 공습
- 에미리트 글로벌 알루미늄, 이란 공습에 피해 상당
- 중동, 현재 글로벌 알루미늄 생산의 약 9% 차지
- 블룸버그 "중동발 공급 차질…바로 전 세계에 영향"
- 中 제조업 경기 반등 조짐…산업용 금속 수요 증가
- 골드만삭스 "2분기 알루미늄 약 90만 톤 부족 예상"
- 알루미늄, 호르무즈 봉쇄 지속 시 생산 감축 불가피

Q. 전쟁으로 인한 공급망 불안 속 리튬 가격 반등 기대감이 커지며 관련주들이 상승세를 보인 오늘입니다. 그간 전기차 시장의 수요 정체에도 리튬의 전략적 가치는 계속 높아질 것이라는 전망도 나오더라고요? 리튬 가격은 변동성이 크기 때문에 공급망 내에서 실질적으로 성과를 내고 있는 기업을 선별하는 게 중요할 것 같아요? 셀 3사 중에서는 삼성SDI의 힘이 강했고, 2차전지 관련주 중 전고체, 소부장 관련주들의 흐름도 양호했거든요? 특별한 이유가 있을까요? 어제는 외국인들의 매수세도 제법 들어왔거든요?

- 리튬 관련주 강세…공급망 불안·가격 반등 기대감 영향
- 업계 "리튬 가격, 바닥 다지고 반등 국면에 진입"
- 글로벌 광산 업체 감산·수요 회복에 리튬 가격 반등
- 전기차 시장 수요 정체에도 리튬 전략적 가치는 높아
- 2월 국내 전기차 판매, 월간 기준 역대 최대 기록
- 2월 국내 전기차 신규 등록 대수 3만 5693대
- 글로벌 시장 전기차 보조금 확대 기조…EV 판매량↑
- 독일, 전기차 신규 보조금 도입…프랑스는 제도 유지
- 교보證 "LG엔솔, 소형전지가 실적 방어 가능할 것"
- 교보證 "LG엔솔, ESS의 구조적 성장 가능할 전망"
- 삼성SDI, 美 ESS 시장서 대형 수주 잇따라 확보
- 삼성SDI, NCA·LFP 병행으로 포트폴리오 확장
- 삼성SDI, 이미 ESS·전고체로 재도약 채비 마쳐
- 전고체 기술에 완성차·배터리 업계 투자 구체화
- 증권가 "2차전지 시장, 무게중심 전고체로 이동 중"
- 삼성SDI, ESS 앞세워 하반기 흑자전환 본격 시동
- 삼성SDI, AI 특수에 전기차에서 ESS로 전략 전환
- 삼성SDI, 올해 3분기 순익 651억 원·흑자전환 전망

Q. 코스닥 시가총액 1위에 오른 후 강세를 보이며 자리를 지키나 싶던 삼천당제약. 오늘 장에서는 두 자릿수 하락을 보였습니다. 황제주 자리에서 물러나 90만 원 선도 내줬어요? 

- 삼천당제약, 장중 하한가 기록…80만 원대로 내려와
- 삼천당제약, 어제(30일) 장중 한때 118만 원대
- 삼천당제약, 자체 플랫폼 S- Pass로 주사제 대체 선언
- 삼천당제약, 먹는 비만약 '원가 절감'으로 경쟁력 확보
- 삼천당제약 "주사기 대체 경구용 인슐린 임상 본격화"
- 삼천당제약 대표, 내달부터 블록딜로 보통주 처분 예정
- 삼천당제약 대표, 2500억 원 매각 계획…"세금 납부용"
- 삼천당제약 하한가…계약 발표로 재료 소멸 때문?

Q. 어제였죠. 삼천당제약은 미국 파트너사와 먹는 당뇨약 '리벨서스'의 제네릭, 먹는 비만약 '위고비'의 제네릭 관련 라이선스 계약을 체결했다고 공시했는데요. 계약을 체결했음에도 두 자릿수 하락은 충격인 듯해요? 이에 삼천당제약은 긴급 공지를 내기도 했습니다. '주가 조작 의혹은 사실무근'이라며 이번 계약 규모도 재차 강조했습니다. 사실 그렇다고 해도 그간의 급등세는 놀랍긴 했어요?

- 삼천당제약, 리벨서스·위고비 제네릭 美 라이선스 계약
- 삼천당제약 美 라이선스 계약 금액 약 1508억 원
- 삼천당제약 美 라이선스 계약, 마일스톤 방식 지급
- 삼천당제약 "주가 조작 주장 블로거 법적 조치" 
- 삼천당제약, 오늘 오전 홈페이지 통해 긴급 공지
- 삼천당제약 "주가 조작 의혹 사실 무근…법적 대응"
- 삼천당제약 "美 라이선스 계약 1500억 원은 마일스톤"
- 삼천당제약 "美 라이선스 계약 상대 예상 매출 15조 원"
- 삼천당제약, 美 라이선스 계약 매출순이익의 90% 수령
- 알테오젠·지투지바이오 등 계약 체결 후 차익실현多

Q. 미국 의회에서 '미국 안보 로봇법'이 발의됐습니다. 중국을 비롯 '적대국'이 제조한 휴머노이드 로봇 등 구매를 금지해야 한다는 내용인데요. 이 법안이 통과되면 현대차의 자회사이자 미국 기업인 보스턴다이내믹스, 국내 로봇 관련주에는 수혜가 될 전망이라고 하더라고요? 

- 美의회 '미국 안보 로봇법' 발의…"적대국 로봇 철퇴"
- 美 안보 로봇법, 中 등 적대국 제조 휴머노이드 금지
- 美 안보 로봇법, 국내 로봇 관련주들도 수혜 입을까
- 美, 인플레 감축법 IRA처럼 로봇 분야도 中 기술 봉쇄
- 안보 로봇법 통과 시 국내 로봇 관련주 수혜 기대
- 美의회 "중국산 로봇 기기, 백도어 내장 우려 존재"
- 중국산 로봇 '백도어'로 미국 내 원격 해킹 우려 확대

Q. 그간 현대차도 그렇고 대부분의 로봇주들이 조정을 받았는데요. 그래도 많은 로봇주들이 오름세를 보였습니다. 미국 안보 로봇법에 대한 기대감도 있겠지만, 외국인 자금이 코스피 대형주를 매도하고 코스닥으로 이동하며 로봇주를 매수한 영향도 있는 듯해요? 특히 휴머노이드 로봇에게 중요한 건은 정교한 손의 움직임이라고 하죠. 삼성전자도 핸드랩을 신설하며 본격적으로 개발에 나섰는데요. 그래서 그런지 로보티즈도 기관의 주목을 받는 듯해요?

- 외국인, 코스피 반도체 투톱 순매도…바이오·로봇 주목
- 피지컬 AI의 핵심 '로봇손' 개발 글로벌 경쟁 본격화
- 업계 "삼성, 올초 아마존 출신 로봇 전문가 영입"
- 삼성전자, 2030년까지 AI 자율공장 전환 추진
- 삼성전자, 미래로봇추진단 조직 내 '핸드랩' 신설
- 삼성전자, 고성능·고자유도 로봇 손 개발에 착수
- 로봇 손, 휴머노이드 상용화 난제 중 하나로 꼽혀
- 삼성전자 핸드랩, '힘줄' 방식 구동 메커니즘 채택
- 힘줄 방식, 전완부에서 힘줄 당겨 손가락 움직여
- 힘줄 방식, 기존 다이렉트 모터보다 복잡·난이도↑

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