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■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 이완수 그레너리투자자문 대표, 길건우 에프알자산관리 대표

오늘(17일) 우리 증시, 양 시장 모두 오름세를 보이며 오랜만에 동반 상승 마감하는 모습 보여줬죠. 그렇습니다. 간밤에 국제유가의 오름세가 진정되며 달러원 환율도 소폭 하락했기 때문인 듯한데요. 종일 '땡큐'를 외칠 수밖에 없었던 우리증시, 오늘 장 살펴보며 투자 전략도 세워보겠습니다. 그레너리투자자문 이완수 대표, 에프알자산관리 길건우 대표 모셨습니다. 



Q. 오늘 우리 증시, 개장부터 마감까지의 상황 어떻게 보셨습니까? 

- 국내증시 동반 상승 마감…코스피 5700선 회복
- 국내증시 동반 상승 마감…"국제유가 진정세 덕"
- 반도체 투톱 동반 강세…현대차·기아도 장중 오름세


- 국제유가 90달러대…"중동 긴장 일부 완화로 급락"

Q. 간밤 엔비디아 GTC가 본격적으로 시작됐습니다. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 기조연설에서 삼성을 특별히 언급하기도 했어요. 간밤에 나왔던 GTC 관련 소식 중 눈여겨볼 부분이 있다면요? 삼성전자는 GTC서 HBM4E를 최초로 공개했고, SK 그룹 최태원 회장은 하이닉스 곽노정 사장과 함께 처음으로 GTC에 참석할 예정이라고 하죠. 국내 반도체 투톱, GTC를 계기로 엔비디아와 협력을 더욱 강화하게 될 듯해요? 
 
- 현지 시간 16~19일 엔비디아 GTC 2026 개최
- 엔비디아, GTC서 베라 루빈 스펙·양산 일정 등 공개 
- GTC서 그로크 관련 제품·'파인만' 로드맵도 윤곽
- 엔비디아 GTC, 개발자 행사에서 'AI 바로미터'로
- 최태원 SK그룹 회장, 처음으로 GTC 현장 방문
- 삼성, GTC서 HBM4·저전력 D램 모듈 등 공개
- 현대차, GTC서 자율주행·공장 자동화 주제로 발표
- AI 산업, 학습 중심에서 추론 중심으로 무게추 이동
- 젠슨 황 "삼성, 그로크3 LPU칩 제조…정말 감사해"
- GTC 통해 엔비디아·삼성전자 간 긴밀한 협력 부각
- 젠슨 황 "그로크3 LPU칩, 베라 루빈 탑재…3분기 출하"
- 그로크3 LPU, GPU와 역할 나눠 추론 성능·효율성↑
- 삼성, GTC서 HBM4E 실물 칩·적층용 칩 첫 공개
- 삼성전자 HBM4E, 올해 하반기 샘플 출하 목표
- 삼성전자 HBM4E, 초당 전송속도 16 Gbps 기록
- 삼성전자 HBM4E, 대역폭 4.0TB/s 지원 가능
- 최태원 SK그룹 회장, GTC서 글로벌 빅테크 회동
- 하이닉스, GTC서 AI 시대 겨냥 반도체 라인업 소개

Q. GTC에서 반도체 투톱이 주목을 받고 그 기운은 소부장까지 퍼지고 있는데요. 반도체 관련 ETF로도 자금 유입이 상당한 상황이죠. 소부장주로 꼽히는 곳은 너무 많은데, 사실 그중에서 옥석을 가려내는 일도 쉽지 않아요? 소부장주 가운데 그래도 시가총액이 큰 종목 위주로 접근을 하는 게 유리한 전략일 수 있을까요? 시총이 작더라도 특화 기술 보유 여부를 보는 것도 도움이 될까요? 

- 반도체 업계 '역대급 호황'에 소부장주도 온기 확산
- 메모리 반도체 업체 증설에 따라 소부장 수요 확대
- 최근 반도체 관련 ETF 통한 소부장주 자금 유입↑
- 반도체 슈퍼사이클…소부장 기업 실적 긍정적 전망
- AI 시대 반도체 초호황…핵심 소재 제조사 낙수효과
- 반도체 소부장 업체, 중장기 실적 가시성 확대
- 지정학적 리스크 여전해도 설비투자 확대는 계속
- 메리츠 證 "반도체 설비투자 확대 2027년에도 계속"

Q. GTC를 통해 현대차그룹도 엔비디아와 자율주행 협력을 강화하겠다고 발표했습니다. 사실 현대차가 자율주행 부문에서 뒤처졌다는 평도 받았잖아요. 엔비디아와 협력을 계기로 반전을 보여줄 수도 있을 듯해요? 

- 젠슨 황 "현대차와 로보택시 협업"…자율주행 동맹
- 엔비디아, 1월 CES서 자율주행 플랫폼 알파마요 공개
- 지난해 10월, 젠슨 황·이재용·정의선 '깐부회동'
- 현대차그룹주, 엔비디아와 협업 소식에 일제히 강세
- 현대차, 엔비디아와 함께 자율주행 기술 동맹 강화
- 엔비디아 하이페리온으로 현대차 자율주행 내재화 가속
- 하이페리온, 연산장치·SW 스택·센서 수트를 하나로
- 현대차 자율주행 기술…라스베이거스·광주서 검증
- 현대차, 엔비디아 손잡고 자율주행 골든타임 승부수

Q. 이번 GTC에서 피지컬 AI 관련 내용도 빠지지 않았습니다. 젠슨 황은 피지컬 AI가 연구 단계에서 현실로 이동하고 있다고 발언하기도 했는데요. 현대차가 자율주행 외에 로봇 부문도 엔비디아와 협력할 가능성이 있을까요? 오히려 시작됐다고 봐야 할까요? 현대차와 엔비디아가 자율주행 분야 성장에 속도전을 내기 시작하면, 현대모비스나 현대오토에버 등 밸류체인으로 꼽히는 기업들도 모멘텀이 생겼다고 봐야겠네요? 

- 엔비디아, 에이전틱·피지컬 AI 이어 우주까지 확장
- 엔비디아, 베라 CPU·다이나모로 에이전틱 AI 선도
- 다이나모, 대규모 생성형·에이전틱 추론 지원 OS
- 다이나모, 블랙웰 GPU 추론 성능 7배까지 향상
- 젠슨 황 "다이나모로 AI 팩토리 위한 최초 OS 구축"
- 젠슨 황 "다이나모의 확산, 에이전틱 AI 시작 보여줘"
- 네모트론3 보이스챗, 사용자와 실시간 대화 가능
- 코스모스3 곧 출시…"로봇 추론·행동 시뮬레이션 결합"
- 프로티나- 콤플렉사, 신약 후보물질 발굴 속도 향상
- 엔비디아, 구글 딥마인드·서울대 등과 의료 AI 협력
- 현대차, 새만금에 9조 원 투자…"테슬라 따라잡을 것"

Q. 오늘 장에서 태양광 관련주, 스페이스X 관련주들도 흐름이 좋았습니다. GTC에서 젠슨 황 CEO가 우주 AI 컴퓨팅 플랫폼 구상을 밝혔기 때문이었어요? 

- 엔비디아, 스페이스 컴퓨팅 통한 우주로의 혁신 제안
- 젠슨 황 "인류 최종 개척지, 스페이스 컴퓨팅 시대 도래"
- 엔비디아, GTC서 우주 AI 컴퓨팅 플랫폼 구상 밝혀
- 스페이스X 오는 6월 나스닥 상장 예정…기대감↑
- 스페이스X 위성데이터센터 계획…우주태양광주 주목
- 한화솔루션, '24년부터 페로브스카이트 파일럿 설비 가동
- KB 證 "우주 데이터센터 본격화 시 태양광 발전 주목"

Q. 그중 오늘 가장 두드러졌던 건 바로 HD현대에너지솔루션이었습니다. 태양광 모듈 수출 호조 소식이 있었죠. 태양광에너지 관련주는 우주 데이터센터 관련주로도 엮이면서 고유가 시대 '대안 에너지' 관련으로도 엮이잖아요. 계속 봐야 하는 게 맞겠어요? 최근 대주전자재료는 기관들의 매수세가 엄청나던데, 특별한 이유가 있다고 봐야 할까요? 

- HD현대에너지솔루션, 고효율 태양광 모듈 공급 확대
- HD현대에너지, 유럽 현지 영업망 강화…수출도 호조
- 미국·유럽 등 효율적 에너지 관리 시스템 수요 급증
- 에너지 관련주, 정책 테마 넘어 '실적 기반 성장주'로
- 대주전자재료, 실리콘 음극재 성장·美 '슈퍼 301조' 수혜
- 대주전자재료, 美 우주항공 기업에 태양전지 핵심 공급
- 대주전자재료, 은·구리 페이스트 원가 경쟁력 확보

Q. 얼마 전 첫 코스닥 액티브 ETF가 상장한 데 이어 오늘도 두 개가 추가로 상장했습니다. '코스닥 액티브 ETF' 시장의 경쟁이 더 치열해질 듯한데요. 이를 통해 코스닥도 자금 유입이 늘며 수급이 개선될 듯한데 어떻게 보세요? 

- 코스닥 첫 액티브 ETF 2종 지난 10일 국내증시 상장
- 액티브 ETF, 지수 대비 초과 수익 노리는 상품
- 액티브 ETF 상장으로 코스닥 투자 방식 변화 주목
- 삼성액티브 "시총 관계없이 성장주 발굴 집중"
- 삼성액티브 "상승 여력 큰 저평가 종목 편입"
- 타임폴리오, 초반 변동성 줄이며 '안정성' 초점
- 액티브 ETF 구성 종목, 개별 매수세도 증가세
- 폭발적 성장한 국내 ETF 시장…액티브 전략 가세
- 한화자산운용, 코스닥150액티브 ETF 오늘 상장
- 미래에셋, 코스닥 바이오 선별 투자 ETF 오늘 상장
- 코스닥 액티브 ETF 경쟁 심화…'수급 쏠림' 우려도

Q. 특히 오늘 장에서 코스닥 바이오 액티브 ETF 편입 종목들이 강세를 보였습니다. 특별한 개별 기업 이슈는 없었던 것 같은데, ETF에 편입됐다는 이유만으로 수급이 몰렸기 때문이라고 봐야 할까요? 그렇다면 며칠 지나서 열기가 식을 수도 있을까요? 

- 코스닥 바이오 액티브 ETF 편입 종목 오늘 장 강세
- 리가켐바이오·올릭스·에이비엘바이오 등 오늘 장 강세
- TIGER 기술이전바이오액티브, 전통 제약사도 편입
- TIGER 기술이전바이오액티브, 안정성·성장성 추구
- PLUS 코스닥150액티브, 차기 주도주 발굴에 중점
- 삼성바이오에피스, 지투지바이오와 비만약 개발 추진
- 삼성에피스, 지투지바이오와 공동연구·라이선스 계약
- 삼성에피스, 지투지와 '장기지속형 비만약' 개발 나서
- 오는 20일, 아이엠바이오로직스 코스닥 상장 예정
- 아이엠바이오, 자가면역질환 항체 치료제 개발
- 아이엠바이오, 확정 공모가 2만 6000원으로 결정

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