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■ 모닝벨 '전문가 전화연결' - 김민수 레몬리서치 대표

Q. 뉴욕증시는 국제유가가 하락하면서 일제히 상승했습니다. 특히 기술주들이 강세를 보였는데요. 오늘(17일)장 움직임부터 짚어 주시죠?



- 뉴욕증시, 호르무즈 해협 개방 기대감·유가 하락에 상승
- 다우 387p 상승…기술주 강세, 나스닥 1.22%↑
- 급등했던 국제유가, WTI 93달러대로…투심 일부 회복
- 기술주 상승 주도…엔비디아, 젠슨 황 기조연설에 강세


- '월가 공포지수' VIX, 13.5% 급락해 23선으로
- 유가 내리자 美 국채금리도 하락…10년물 4.222%
- 메타, AI인력 20% 이상 감원 계획 보도 주가 강세
- "오픈AI-사모펀드 100억달러 합작 투자 논의" 보도
- 네비우스 14.96% 급등…엔비디아 이어 메타와 계약
- 네비우스, 메타와 270억달러 AI인프라 공급계약 체결
- 일부 선박 제한적으로 호르무즈 해협 통과…우려 완화
- 그리스 이어 파키스탄 유조선 호르무즈 해협 통과 성공
- 트럼프, 호르무즈 파병 재차 요구…미군 주둔 국가 지목
- 트럼프 '호르무즈 파병' 압박에 동맹국들 줄줄이 거부
- 백악관 "美-中 정상회담 연기될 수도…최우선은 이란전"
- 트럼프, 美-中 정상회담 "한달여 연기 요청했다"
- 레빗 대변인 "유럽 동맹에 호르무즈 더 많은 지원요청"
- 백악관의 딜레마…트럼프, '중동 늪' 확전이냐 후퇴냐
- IEA 사무총장 "필요 시 전략비축유 추가 방출"
- 美재무 "유가 대응 조치, 전쟁 지속 기간에 달려있어"
- EU 에너지수장 "러시아 에너지 한방울도 수입 안 돼"

Q. 시장의 관심은 엔비디아 젠슨 황 CEO의 GTC 2026 기조연설로 쏠렸습니다. 차세대 GPU 로드맵과 AI 인프라 전략을 잇따라 공개하며 삼성전자에 고맙다는 발언도 나왔는데요. 어떤 부분에 주목해서 봐야 할까요? 

- 엔비디아, 추론 전용칩·새 CPU 공개…주목할 점은?
- 젠슨 황 "2027년까지 AI 매출 총 1조달러 예상"
- 새너제이서 연례 개발자 행사 GTC…젠슨 황 기조연설
- AI 모델 '추론 단계'로 본격 이동…인프라 수요 급증
- 블랙웰·루빈 AI칩 수요↑…2027년까지 매출 1조달러
- 당초 2026년까지 5천억달러 매출 기회 전망 확대
- 블랙웰 이어 '루빈' 공개…AI 반도체 로드맵 제시
- 베라 루빈, 오는 하반기 데이터센터 시스템에 탑재 예정
- 반도체 산업의 기존 발전 공식 "무어의 법칙 끝났다"
- 무어의 법칙, 반도체 칩 용량 약 2년마다 2배로 증가
- "학습 중심 시대 넘어 추론이 AI '먹어치우는' 해"
- AI 확산으로 연산량 급증, CPU 중심 방식으론 불가
- 지난해 12월 인수한 스타트업 '그록' 기술도 공개
- "추론 변곡점 왔다"…추론 특화 '그록3 LPU' 공개
- 그록3 LPU, 차세대 AI슈퍼컴 '베라 루빈'에 통합
- 젠슨 황 "삼성 파운드리가 '그록3 LPU' 생산 중"
- 삼성전자와 협력…HBM4에 이어 파운드리 분야로도 확대
- 삼전·SK하닉, GTC 참가…HBM 기술력·동맹 과시
- 삼성전자, HBM4E 첫 공개…"엔비디아와 밀착 협업"
- 리플렉션AI, 신세계와 협력해 한국에 데이터센터 구축
- 클라우드 기업과 협력 확대…AI 인프라 투자 지속 확대
- 클로드·챗GPT 극찬…"소프트웨어 개발자 도움 받아"
- 젠슨 황 CEO "나는 매일 아침 챗GPT를 사용한다"
- 차세대 아키텍처 '카이버' 공개 …GPU 144개 배치
- 카이버, '베라 루빈 울트라'에 적용…내년 도입 목표
- 루빈 다음 세대 GPU인 '파인만'도 소개…로자와 구동

Q. 어제(16일) 코스피는 이란발 유가·환율 불안에도 1% 넘게 올라 5500선을 지켰습니다. 엔비디아 GTC 기대감에 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체가 시장을 떠받쳤는데요. GTC 모멘텀 이어질까요?

- 5500피 떠받친 삼전닉스, GTC 모멘텀 이어질까?
- 코스피, 전 거래일 대비 1.14% 오른 5549.85
- 장 초반 환율 1500원 돌파…코스피 한때 하락 반전
- 코스피 등락 반복, 방향성 탐색…SK하이닉스 7% 급등
- 시총 상위 10종목 중 반도체만 상승…하락 종목 2배
- 출구전략 찾지 못하는 이란 전쟁…원유 수급 불안 우려
- 전쟁 장기화로 유가 100달러 돌파…강달러에 원화 약세
- 고유가+고환율, 수입 물가·기업 비용 높여 증시에 부담
- 외인 8천억 넘게 팔자…개인·기관 매수 우위 하단 방어
- 코스닥, 장중 하락 전환…1.27% 내린 1138.29
- 환율 장중 1500원 돌파 후 하락…1497.5원 마감
- 17년만에 1500원 뚫렸다…종가도 금융위기 이후 최고
- 이란의 핵심 석유시설 지역 하르그 섬 공격, 갈등 지속
- 美 4분기 GDP 0.7% 증가…스태그플레이션 우려↑
- 중동사태 경제대응TF, 원전가동률 60→80%대로 확대
- 반도체 일정 다수 예정…주도주 지위 강화 가능성에 집중
- 16~19일 GTC·18일 마이크론 실적 발표 등 대기
- 최태원 회장 직접 방문…엔비디아 젠슨 황과 협력 논의
- 마이크론 실적발표는 가이던스+장기공급계약 언급 관건

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