SBS Biz

■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 이경수 하나증권 수석연구위원, 김성훈 KM파트너스 대표

미국과 이란의 전쟁 장기화 우려가 크고 여전히 공격을 주고받는 상황입니다. 유가는 치솟았고 달러원 환율도 오늘(16일) 1500원대에서 출발했죠? 중동 사태로 인한 수혜 업종도 있겠지만 우려가 더 큰 지금, 두 분 모시고 시장 흐름 읽어보겠습니다. 하나증권 이경수 수석연구위원, KM파트너스 김성훈 대표 모셨습니다. 

Q. 끝나지 않은 중동 사태로 인해 고유가, 고환율이 지속되는 상황입니다. 우리 증시도 그래서인지 변동성이 상당한데요. 오늘 우리 증시 개장부터 장 마감까지 어떻게 보셨어요? 

- 국내증시 혼조 마감…코스피 오르고 코스닥 내리고
- 코스피, 장중 변동성 딛고 상승 마감…5500선 회복
- 외국인 양 시장 순매도…개인 투자자는 '사자세'
- 유가·환율 급등에 코스피, 장중 한때 5500선 하회
- 달러·원, 장중 한때 1500원 돌파…금융위기 후 처음
- 미국-이란 전쟁 장기화…국내증시 거래대금 급감
- 중동 불안에 강달러 VS 금융당국 '1500원 사수' 
- 비트코인 7만3천달러선…금값은 5천달러선 등락
- SSG닷컴, CJ와 협업…"구독 띄우고 배송 키우기"
- 신세계, CJ와 전략적 협업으로 '탈팡' 고객 유인
- 개정상법, 이달 6일부터 시행…자사주 소각 기대감↑
- 상장사들 자사주 소각 확산…지주사 재평가 기대
- 현대·롯데·신세계 등 유통기업 자사주 소각 릴레이
- 현대百 3500억·롯데지주 1663억원 규모 소각 계획
- BTS 컴백 D-5…유통업계 '아미 마음 잡기'에 총력
- 백화점 3사, 추가 인력 배치 등 손님 맞이에 박차
- 21일 BTS 정규 5집 발매 기념 광화문 특별 공연 예정
- 광화문 넘어 명동 상권까지 들썩이며 인파 몰릴 전망
- 신세계百 본점, 20일부터 BTS 관련 팝업 운영 예정
- 롯데百, 19~22일 본점 외벽 '보라색 조명' 연출 예정
- 현대百, 21일 전후 외국인 고객 대상 혜택 강화 계획

Q. 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 트럼프 대통령은 우리나라를 비롯한 주요국에 협조를 요구한 상황이고, 중국에게는 미중 정상회담을 연기할 수도 있다고 으름장을 놓았다고 하죠. 그래서인지 오늘 장에서 해운주들이 강세를 보였어요? 

- 이란, 호르무즈 해협 봉쇄…글로벌 운송망 불안 가중
- 유조선운임지수(WS), 지난달 말 대비 55% 급등
- 유조선운임지수(WS), 연초 대비 7배 가까이 올라
- 호르무즈 해협, 세계 에너지 공급망의 핵심 통로
- 전 세계 해상 원유 교역량의 34%가 호르무즈 통과
- 전 세계 LNG 교역량의 20%가 호르무즈 해협 통과
- 트럼프, 韓 등 5개국에 '호르무즈 군함 파견' 요청
- 日 외무성 "일본은 '독자적 판단'이 기본 원칙"
- 현지시간 19일, 워싱턴 DC서 미일 정상회담 예정
- 주미 중국대사관 "美, 즉각적 적대행위 중단해야"
- 청와대 "한미 간 긴밀히 소통·신중히 판단할 것"
- 트럼프 "호르무즈 호위 연합, 참여 여부 기억할 것"
- 트럼프, 5개국 외 2개국에 군함 파견 추가 요청
- 트럼프 "中, 호르무즈 통해 전체 석유의 90% 들여"
- 트럼프 "2주 남은 미중 정상회담, 연기될 수도"

Q. 미국과 이란 전쟁이 장기화 국면에 접어들면서 해운주와 더불어 오늘 장에서 방산주도 양호한 흐름을 보였는데요. 정밀 유도탄 탄체 부품 등 '방산 부품주'들이 특히나 강세를 보인 오늘이었어요? 

- 미국-이란 전쟁 장기화 국면…방산·해운주 오름세
- 대성하이텍, 이스라엘 최대 방산기업과 부품사업 중
- 한일단조, 최첨단 정밀 유도탄 탄체 부품 생산
- 이스라엘 "미국 등 동맹국과 4월 초까지 계획 준비"
- 호르무즈 해협 폐쇄 후 컨테이너선 항로 변경 급증
- 호르무즈 해협, 비료 핵심 성분 요소 주요 운송로
- 모즈타바 "호르무즈 해협 실질적 폐쇄 상태 유지할 것"
- 호르무즈 해협 긴장 고조…글로벌 비료 공급망 타격

Q. 중동 사태 관련주로 꼽히는 것이 방산, 해운, 조선, 정유, 비료주 등인데요. 중동 전쟁 장기화로 인해 올랐기 때문에 전쟁이 끝나면 최근과 같은 급등세는 보기 어려울 듯해요? 

- 중동 사태로 긴장 고조…글로벌 산업 환경 빠른 변화
- 중동 및 유럽·아시아 국가들도 방위력 강화에 속도
- 미사일 방어체계·군함 등 다양한 무기 체계 수요↑
- K-방산, 중동발 특수로 대전환…수요 대비 생산력↓
- LIG넥스원 천궁-II, 실전 요격 능력에 중동 관심多 
- 한화그룹, 최근 중동 사태로 방산주 급등에 재계 4위
- 폭스바겐, 캐나다 잠수함 수주전 참여 않겠다 밝혀
- 캐나다 잠수함 수주전, 팀 코리아 유리한 고지로
- LNG 운반선·해양생산설비 등 관련 선박 수요 증가
- 원유·가스 개발 확대 시 해양시추설비·플랜트 발주↑

Q. 방산과 더불어 우주 산업에 대한 기대감도 커지는 상황에서 한화시스템이 한국항공우주의 지분을 취득하면서 '전략적 협력' 강화 가능성이 기대됩니다. 캐나다 잠수함 사업까지 노리고 있다 보니 한화는 조선, 방산, 우주까지 모두 갖고 가는 그룹이 됐어요? 

- 한화시스템, 한국항공우주 지분 56만 6635주 매수
- 한화시스템, 지난해 11월 한국항공우주 지분 취득 
- 지분 5% 미만 보유 시 대량보유공시의무 대상 아냐
- 업계 "한화시스템, 한국항공우주와 전략적 협력 강화"
- 한국항공우주, 현재 중대형 위성 기술력 확보 완료
- 한화에어로, 한국항공우주와 무인기 공동개발 등 추진
- 한화, 방산주 랠리에 캐나다 수주 기대감↑…겹호재
- 키움證 "한화에어로, 이미 수주 파이프라인 풍부"
- 키움證 "한화에어로, 유럽·중동 증 수주 확대 기대"

Q. 우리 시간으로 오늘 밤부터죠. 엔비디아의 GTC가 개막합니다. 새로운 추론형 칩을 공개한다고 하고, 국내 기업과의 협업 관계에 대한 언급도 있을지 주목하게 되는데요. 관전 포인트로 어떤 점에 주목해야 할까요? 

- 현지시간 16~19일 엔비디아 GTC 2026 개최
- 엔비디아, GTC서 베라 루빈 스펙·양산 일정 등 공개 
- GTC서 그로크 관련 제품·'파인만' 로드맵도 윤곽
- 엔비디아, GTC서 '추론형 칩' 공개·전략 제시 예정
- 엔비디아 GTC, 개발자 행사에서 'AI 바로미터'로
- 최태원 SK그룹 회장, 처음으로 GTC 현장 방문 예정
- 삼성, GTC서 HBM4·저전력 D램 모듈 등 공개
- 현대차, GTC서 자율주행·공장 자동화 주제로 발표
- AI 산업, 학습 중심에서 추론 중심으로 무게추 이동
- 엔비디아, GTC서 노트북용 CPU 공개 가능성도
- 엔비디아 자체 설계 CPU, 기존 PC칩 시장 변수로
- 현대차, 엔비디아 자율주행 플랫폼 알파마요 도입 계획
- 현대차, 알파마요 도입하며 '아트리아 AI' 개발 지속

Q. 엔비디아 GTC와 함께 이번 주 반도체 업계에서 기대하는 것이 바로 AMD의 리사 수 CEO 방한입니다. 삼성전자 이재용 회장, 네이버 최수연 대표를 만나 협력 방안을 논의할 것이라는 보도가 있었죠. 가장 주목하게 되는 것은 HBM4를 두고 삼성전자와 AMD와의 협력이 이뤄질지 여부인 듯해요? 

- AMD 리사 수 CEO, 오는 18일 한국 방문 예정
- 리사 수, 이재용 회장·최수연 대표와 만날 가능성 
- AMD, 삼성에 HBM4·파운드리 협력 요구 가능성
- 삼성전자-AMD, HBM4·파운드리 협력 논의 예정
- AT&T, 5G·광섬유·위성 통신 인프라 확장할 계획 
- AT&T, 향후 5년 인프라 구축에 2500억달러 투자
- 美, 오는 6월 주파수 경매…"통신망 공급에 속도"
- 5G SA로 가까운 기지국서 '엣지컴퓨팅'도 가능
- 피지컬 AI 고도화 작업 본격화…통신장비주 주목
- 하나證 "美 버라이즌도 설비투자 확대 가능성↑"
- 통신장비주, AI 수혜주로 부각…5G SA 전환 주목
- 업계 "엔비디아, 삼성전자와 AI-RAN 협력 MOU"
- AI-RAN, 기지국이 소형 AI 데이터센터처럼 동작
- AI-RAN, 무선 접속망 처리·AI 연산 동시 가능
- AI-RAN, 자율주행·로보틱스 등 피지컬 AI 핵심
- 5G SA, 기지국·코어망 모두 5G로 구성된 구조
- 5G SA, 2030년 6G 시대 열기 위한 가교 역할 

Q. 제약바이오 관련 학회가 매달 한 두 개씩 예정돼 있죠. 당장 다음 주에도 유럽 폐암학회가 예정돼 있습니다. 근데 제약바이오주가 예전처럼 '학회' 기대감에는 크게 움직이는 모습을 보이지 않는 듯해요?

- 이달 26~29일 유럽 폐암학회…"임상 결과 등 주목"
- 4월17~22일 美 암연구학회…5월27일 유럽 간학회
- 5월29일~6월2일 유럽 종양학회…임상 결과 주목
- 6월5~8일 美 당뇨병학회…"비만치료제 성과 낼까"
- 릴리, 주요 바이오 클러스터서 '게이트웨이 랩스' 가동
- 보건복지부-일라이 릴리 MOU…5년 간 5억달러 투자
- 일라이 릴리, 제약·바이오 R&D 거점으로 한국 낙점
- 코스닥 지수 대비 바이오 업종 주가 상대적 부진
- 증권가 "수급 개선·모멘텀 보유 바이오주 선별必"
- 하나證 "곧 글로벌 학회 시즌…업종 분위기 바뀔 것"
- 美 암연구학회서 국산 유망신약 초기 데이터 공개 예정
- 삼성바이오에피스, 첫 신약후보 전임상 공개 예정
- 알지노믹스, 간암 유전자 치료제 중간결과 발표 예정
- 오름테라퓨틱, 차세대 DAC 링커·데이터 발표 예정
- 국내 바이오 기업, 美 암연구학회서 기술력 공개 예정

Q. 오늘 오전 면역항암제 관련주들이 오름세를 보였던 것은 신규 상장한 종목 영향인 듯하고, 그래도 투자자들은 여전히 비만치료제 관련 기업을 주목하는 듯한데요. 삼성바이오에피스가 지투지바이오와 함께 장기지속 비만약을 개발한다고 발표하면서 더 주목받는 듯해요? 

- 삼성바이오에피스, 지투지바이오와 비만약 개발 추진
- 삼성에피스, 지투지바이오와 공동연구·라이선스 계약
- 삼성에피스, 지투지와 '장기지속형 비만약' 개발 나서
- 셀트리온 "압도적 점유율로 일본 항암제 시장 선도"
- 카나프테라퓨틱스, 인간 유전체 기반 혁신 신약 개발
- 카나프, 장중 한때 공모가 대비 220% 급등하기도
- 카나프, 공모가 2만원…오늘 코스닥 시장 상장
- 오는 20일, 아이엠바이오로직스 코스닥 상장 예정
- 아이엠바이오, 자가면역질환 항체 치료제 개발
- 아이엠바이오, 확정 공모가 2만6000원으로 결정

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)