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■ 모닝벨 '전문가 전화연결' - 이상연 신영증권 연구원

Q. 뉴욕증시는 지정학적 우려에 기술주 약세가 겹치면서 일제히 하락했습니다. 특히 나스닥 지수가 장중 2% 넘게 급락했다가 낙폭을 소폭 줄이면서 마감했는데요. 오늘(4일)장 움직임부터 짚어 주시죠? 



- 뉴욕증시, 유가 급등·기술주 약세에 하락…투자심리 위축
- 다우 166p 하락…나스닥 낙폭 축소, 1.43% 하락
- "S&P500 지수 변동성 키울 수 있는 구간에 근접"
- 지정학적 긴장 고조, 국제유가 급등…기술주 매도세 확산


- 미군, 항공모함에 접근한 이란 드론 격추…긴장 고조
- 이란군, 호르무즈 해협서 미국 국적 유조선 나포 시도
- 美·이란 협상 앞두고 외교 해법 '흔들'…"지켜봐야"
- 비트코인, 7만3천달러 이탈…트럼프 당선 이후 최저
- 달러인덱스, 이틀 연속 급등 이후 약세…국채금리 보합
- AI 관련주 조정 속 경기민감주·가치주로의 업종 순환
- 앤스로픽, 새 AI 자동화 도구 출시에 소프트웨어주↓
- 쇼피파이·어도비·세일즈포스·인튜이트 등 줄줄이 급락
- 전반적인 상승 추세 유지, 기술주 약세로 경계심 확대
- 美 정부 예산안, 의회 문턱 넘어…부분 셧다운 곧 종료
- 연방정부 예산안 패키지 찬성 217명·반대 214명
- 트럼프 서명만 남아…향후 ICE 개혁방안 논의 본격화
- 국토안보부 예산은 13일까지 적용되는 2주짜리 임시예산
- "국토안보부 연간 예산 편성 위한 험난한 협상 진행"
- 셧다운 충격서 회복 중이던 美정부 통계 시스템 또 타격
- 美연방정부 부분 셧다운 여파로 1월 고용지표 발표 연기
- 팔란티어, AI·국방 수요에 '깜짝 실적'…주가 5%↑
- 페이팔, 실적 부진+CEO 교체 소식에 17% 급락
- 펩시, 4분기 호실적에 4% 급등…사업 전반 매출 증가
- 월마트, 첫 '시총 1조달러' 돌파…美기업 중 11번째

Q. AI 투자에 대한 기대와 우려가 엇갈리는 가운데 조금 전 AMD가 실적을 발표했습니다. 최근 오픈AI와 엔비디아 균열 조짐 속에 AMD가 기회를 모색할수 있을지.. AMD 실적 어떻게 보셨습니까?

- '엔비디아 라이벌' AMD 실적 발표…AI 특수 증명?
- 장 마감 이후 실적 발표…MS·메타 실적에 주가 희비
- AMD, 예상 웃돈 실적에도 시간외서 4% 이상 하락
- 데이터센터 매출 53.8억달러…마진율 57%로 예상상회
- 1분기 매출전망 95~101억달러…예상은 93.9억달러
- AMD 실적 시장 예상 상회하면 AI 특수 지속성 증명
- 실적 미달 시 AI 거품론 다시 부상…주가 급락 가능성
- 지난 1년간 AMD 주가 114%↑…엔비디아는 58%↑
- 엔비디아와 경쟁 '헬리오스' 서버· MI500 등 주목
- 리사 수 "2030년 AI 데이터센터 시장 1조달러"
- "오픈AI, 엔비디아 대체품 물색" 동맹 균열 조짐
- AI 기업의 자본지출 계획·향후 수익성에 시선 집중

Q. 검은 월요일로 속절없이 고꾸라졌던 코스피는 하루 만에 '오천피'를 복구하며 거세게 반등에 성공했습니다. 과도한 급등세에 매수 사이드카가 발동되기도 했는데요. 코스피 급등락 어떻게 판단해야 할까요?

- 코스피, '검은 월요일' 딛고 하루 만에 분위기 급반전
- 어제(3일) 코스피 6.84% 급등…5288.08 최고가 마감
- 상승률 5년 10개월만에 최고…'매수 사이드카' 발동
- 기관·외인 '쌍끌이'…'16만 전자·90만 닉스' 회복
- 삼성전자·SK하이닉스 각각 11.37%·9.28% 급등
- '워시 쇼크' 진정에 저가 매수세 유입…코스닥 4%대↑
- 아시아 증시도 동반 상승…금·은 선물 마진콜 쇼크 진정
- "코스피 5천 돌파 핵심 동력 여전…주가 복원력 견조"
- "펀더멘털은 견고하나 급격한 변동성 대비한 투자 절실"
- 워시 후보자 향후 청문회 발언, 시장 또 출렁일 가능성
- "코스피 7500도 가능"…JP모건의 '파격 시나리오'
- 코스피 상승분의 60% 주도한 삼성전자·SK하이닉스
- 메모리 공급 부족 현상 지속, 가격 천정부지로 치솟아
- 삼성·하닉, 현재대비 45~50%가량 추가 상승 가능성
- 방산·조선·전력기기 수주 잔고 증가, 안정적인 성장세
- 외국인 자급 유입 아직 제한적…국내 기관 투자는 한계
- 세제 혜택 등 계기로 개인 자금의 국내증시 복귀 가속화
- 규제 완화 시 추가 상승…한국의 상승 사이클 초입 단계

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