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■ 머니쇼+ '투자 노하우' - 이권희 위즈웨이브 대표

오늘(3일) 시장의 화두는 단연 '팔란티어 실적'이죠. 팔란티어의 실적이 시장 예상치를 웃돌며, 시장은 AI 수요를 믿어 의심치 않는 듯하는데요. 골드만삭스의 AI 관련 발언 듣고 오시죠. 금주 빅테크인 아마존과 구글의 실적발표가 예정된 가운데, 이제 투자자들이 기업들의 AI 투자액만이 아닌 AI 적용 및 수익화에 초점을 맞춰야 할 때임을 알려주는 발언이었습니다. 간밤, 뉴욕증시 3대 지수는 강세로 마감했습니다. 새 연준 의장인 '워시'의 통화정책 기조에 대한 해석이 엇갈리는 가운데, 안전한 우량주 위주의 매수세가 유입된 것으로 해석되는데요. 빅파마들의 실적 발표까지 앞두고 있는데요. 이 기업들의 실적 전망을 바탕으로 국내 증시에는 어떤 영향을 미칠지 상세히 분석해 보겠습니다. 위즈웨이브 이권희 대표 모셨습니다. 



Q. 차기 연준의장으로 '워시'가 지명됐지만, 그의 통화정책 기조에 대한 해석이 엇갈리고 있죠. 그래서 그런지 시장은 현금 흐름이 탄탄한 블루칩 위주의 다우가 강세를 보였습니다
간밤 뉴욕증시 어떻게 보셨습니까? 

- 뉴욕증시, 현금 흐름 탄탄한 블루칩 매력…상승 마감
- 필라델피아 반도체지수 8,134.49…1.70%↓


- 새 연준 의장 케빈 워시 통화정책 기조 두고 해석 엇갈려
- 시장에서 워시의 매파적 성향 반영…강도는 높지 않아
- 워시, 트럼프 1기 당시 비둘기파적 면모도 드러내 
- 시장에서 워시 트레이드 없지만 우량주 위주 매수
- AI 인프라 투자 의구심은 여전, 오픈 AI 투자 계획 삐걱
- 엔비디아, 오픈AI와의 거래에서 회의적이라는 보도 전해져

Q. 다우 산업 지수와 함께, 다우 운송 지수도 뛰었죠. 시장은 이 둘이 함께 뛰면 긍정적 시그널로 해석한다고요? 

- 다우 산업·다우 운송 지수 같이 올라…긍정적 시그널? 
- 다우 운송 지수에 다우 산업 지수 상승 여부 달렸나? 
- 원자재 운송이 선행돼야 하는 공장, 다우 운송 지수 중요 
- 다우 운송 지수, 원자재 운송 반영으로 실물 경기 반영 
- 엔비디아- 오픈AI, 사업 성장성 두고 회의론 일파만파

Q. 미국 공급관리협회(ISM) 발표한 제조업PMI도 52.6을 기록했습니다. 11개월 연속 확장세인데, 이 지표까지 보면 경제는 좋은 듯한데 어떻게 보세요? 저희가 놓치고 있는 게 있지는 않은지? 

- 미국 1월 제조업 경기, 1년 만에 확장세로 전환돼
- 미국 제조업 PMI 확장 전환, 인공지능 투자 붐 영향
- 미국 1월 제조업 구매관리지수 52.6 기록, 12월보다↑
- 미국 PMI가 50을 넘어선 것은 12개월 만에 처음
- 제조업 PMI, 50 밑돌면 위축·웃돌면 확장 의미해

Q. 이번 제조업PMI 시장 예상치를 웃돌았습니다. 단기적으로 파월 퇴임 전까지 두 번의 FOMC에서 금리인하를 할 확률은 줄어든 건가요? 

- 제조업 구매관리자지수(PMI) 견조, 투자심리 개선
- 미국 1월 제조업 PMI 시장 예상치 상회, 금리 영향은? 
- 美 제조업 PMI 52.6, 이번 FOMC 금리 결정에 영향 줄까? 
- 웰스파고 "올해 두 차례 금리 인하 전망하고 있어" 

Q. 팔란티어 실적을 이끈 것은 '미국 내 상업 부문'이죠. 파운드리와 AIP(Artificial Intelligence Platform)인데요. 이게 무엇이고 주요 고객은요? 

- 팔란티어, 4분기 매출 2조 원 달성…어닝 서프라이즈
- 팔란티어, 4분기 매출 전년 동기 대비 70% 늘어나
- 팔란티어 CEO "재무 실적이 우리 기대를 뛰어넘어" 
- 팔란티어 CEO "이번 실적발표, 우주적 보상과도 같아"
- 팔란티어 CEO  "자사 SW, 국가 안보를 재구성 가능" 
- 팔란티어 CEO "자사 SW, 정부의 권한 남용에서 보호" 

Q. 이번 실적발표로 AI 수요를 얼마나 가늠하면 되는 건지요? 

- 팔란티어 4분기 매출 2조 원, AI 수요 가늠해 본다면?
- 팔란티어 실적 호조로 글로벌 인공지능 수요 예측한다면

Q. 오늘 밤 화이자와 머크의 실적발표를 비롯해 금주 일라이 릴리, 노보 노디스크 등의 바이오주의 실적발표가 예정되어 있습니다. 어떻게 전망하시는지요? 

- 빅파마 '슈퍼 어닝 위크', 비만약이 실적 주도할까?  
- 화이자·머크 실적발표 목전, 시장에 어떤 영향 미칠까? 
- 일라이 릴리·노보 노디스크도 실적 발표 예상, 전망은? 
- 대형 바이오주 실적발표 예정, 워시 통화기조 영향받나? 
- 노보노디스크, '카그리세마'로 비만약 패권 탈환할까? 
- 일라이 릴리 '마운자로', 위고비 제치고 매출 1위 될까? 
- 머크, 트럼프 제약 거래에 초점 맞춘 실적 발표 예정? 
- 머크, 키트루다 특허 만료 앞두고 실적 발표 예정

Q. 어찌 됐든 금리인하는 바이오주의 호재로 보는데, 연준 워시 지명이 바이오주의 호재로 작용될 수 있을까요? 

- 미국 금리 인하기에 주목해 봐야 할 바이오 산업? 
- 워시 통화정책 기조가 바이오 섹터 호재로 작용할까? 

Q. 이런 미국 바이오주의 실적발표가 국내 바이오주의 어떤 영향을 미칠지요? 

- 미국 바이오 섹터 실적발표 목전, 국내 시장 영향은? 
- 코스닥 강세…K- 바이오, 임상·기술이전 성과 시험대

Q. 코스피가 장중 5000선을 회복한 가운데, 장중 매수 사이드카까지 발동했습니다. 어제(2일)는 매도 사이드카가 나왔는데, 변동성이 큰 우리 국내증시, 어떻게 봐야 하나요?

- 코스피, 오늘은 매수 사이드카…증시 변동성 대비 어떻게? 
- 국내증시 동반 상승 마감…코스피 5200선 회복
- 기관, 양 시장 순매수…외국인은 코스피 순매수
- 코스피, 오늘 장중 한때 '매수 사이드카' 발동
- 1월 국내증시 일평균 거래대금 60조 원 넘어서
- 국내증시 '불장'에 증권주 오름세…호실적 기대
- 코스피보다 반도체·증권주 오름 폭 더욱 커져

Q. 대표님께서 미국에 원전을 수주할 수 있는 몇 안 되는 국가 중에 한국이 제일 좋은 조건이라고 이야기하신 걸 들었습니다. 왜 우리나라 SMR인지요? 

- 美 원전 수주 국가, 중국·프랑스 말고 한국 된다? 
- 미국에서 원전을 수주할 수 있는 유일한 국가가 한국? 
- 두산에너빌, SMR 국내 첫 수주 물꼬…원전 대장으로?

Q. 지금 우리 시장은 '에너지'에 집중하는 듯합니다. 삼성 SDI는 ESS 공급 기대감에 증권사들은 목표가를 줄상향하고, 아모센스는 블룸에너지에 세라믹 기판 공급으로 주목받고 있습니다. 대표님은 이 기업들 어떻게 보시는지요?  

- 하나증권 "삼성 SDI, ESS 세액공제에 목표가 상향" 
- 신한투자 "삼성 SDI, ESS로 실적개선 가능성…목표가↑"
- 삼성SDI, ESS 출하 확대에 실적 기대…목표가 줄상향
- 아모센스, 블룸에너지 시대…고체산화물연료전지 수혜 부각 
- 아모센스, 고체산화물연료전지(SOFC) 수혜로 부각돼
- 삼성SDI "올해 상저하고 전망…하반기 흑자 기대"
- 삼성SDI, 5개 분기 연속 적자…"백약이 무효한 상황"
- 삼성SDI "올해 흑자 전환·턴어라운드 원년 목표"

Q. 증시 변동성이 큰 가운데, 케빈 워시 의장이 지명되며 통화 긴축 우려까지 더해지고 있습니다. 이런 가운데, 시장은 상승 여력이 남아있는 증권주를 주목하는 듯합니다?

- 변동성이 큰 국내증시, 이럴 때는 어디에 투자해야? 
- 차기 연준 의장 케빈 워시發 통화긴축 우려 인한 피로
- 증시 방향성 맞추기 어려울 때, 증권주 이야기하는 이유? 
- 증권주, 참여 투자자 많을수록 매력도 높아지는 산업
- 삼성증권 "증권주, 예탁금과 거래대금이 유례없는 수준"

Q. 연준의장으로 워시가 지명된 후, 연준의 독립성과 함께 달러 강세가 이어질 것이라는 시장의 기대 때문인데요. 때문에 달러원 환율은 계속 오르고 있습니다. 계속 오를까요 어떻게 보십니까? 

- 워시 연준 의장 지명 후 달러원 지속 오름세, 전망은?   
- 당국 개입 경계 속 달러원 1445.4원으로 마감해

Q. 스페이스 X가 xAI 인수를 완료했다는 소식이 보도되고 있습니다. 머스크는 우주 내 데이터 센터를 효과적으로 설립하기 위함이라고 하는데, 스페이스X 전망 어떻게 보시는지요? 

- 스페이스X·xAI 합병 이르면 금주 중 발표…지속 보도 중
- 스페이스X·xAI, 양사 합병에 진전된 협상 진행 중

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