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■ 머니쇼 '하우머니' - 김태성 아이에셋 본부장 

오늘(13일) 국내증시 개장 후 상황과 특징 업종은 무엇인지 알아보겠습니다. 아이에셋 김태성 본부장 모셨습니다. 

Q. 메모리 슈퍼사이클을 믿고 반도체 투톱을 계속 보유하는 것이 좋을까?
 
- 메타, AI 전력 확보 위해 잇단 원전 계약
- 반도체 실적 탄력…"1분기 5,000 간다" 파격 전망
- 개인 지난주 삼전 3조 쓸어 담아…빚투 역대 최대
- 삼성전자, 지난해 4분기 잠정 영업이익 20조 원
- D램·낸드 등 메모리 가격 상승세…반도체 호황 지속
- 인공지능 인프라의 중심 메모리로 변화
- SK하닉, 이달 말 2025년 4분기 및 연간 실적 공개 
- SK하닉 전체 D램 출하량에서 HBM 비중 20% 수준
- SK하닉, ‘범용 D램‘ HBM과 비슷한 수준 이익 예상
- 2분기 HBM4 본격 판매…SK하닉, 기록적 실적 전망

Q. 원전 관련주, 계속 투자해도 될까？

- 메타, AI 전력 확보 위해 잇단 원전 계약
- 메타, 에너지 기업 3곳과 6.6GW 규모 전력 공급 계약 
- 12일, 두산에너빌 등 원전주 미국발 훈풍에 상승세
- 메타·구글 등 빅테크, 최대 원전 전력 구매자로 부상
- 원전, 재생에너지의 보완 수단 넘어 핵심 전력원으로
- 한미 원자력협정 개정 기대감, 관련주 상승세 한몫
- 머스크 선택 차세대 전력원 '두산에너빌 가스터빈’
- 美 원전 시장, 공급망 부족에 ‘생산 지옥’ 우려
- SMR 확대 속 미국, 인력·설비 공백 드러나 
- 美 현지 공급망 취약…해외 설비 수입 불가피
- 두산에너빌리티, 美 원전 시장서 존재감 확대

Q. 전력기기주 투자 시 체크 포인트？

- HD현대일렉트릭, 보수적 가이던스 제시
- ‘어닝 서프라이즈 없다’에 전력기기주 급락하기도
- 전력기기주, 북미향 고마진 제품 매출 비중 확대
- AI 데이터센터 시장 확대…전력기기주 시장 성장
- 노후화된 전력망 AI 데이터센터 전력 부하 못 견뎌
- “전력기기주, 매출보다 이익 구조에 초점 맞춰야“
- 전력기기 3사, 22兆 유럽 시장 '정조준’
- LS일렉, 유럽 최대 에너지사에 초고압 변압기 공급
- 유럽, AI붐·신재생단지 구축…초고압 변압기 품귀 현상
- 효성重·HD현대일렉, 맞춤형 제품으로 유럽 공략 강화

Q. 현대차그룹 관련주 주가 줄줄이 상향, 매수해도 될까？ 

- 현대차그룹 자율주행 로보택시, 라스베이거스 상용화
- 모셔널, 올해 로보택시 상용화…안전성에 방점
- 증권사, CES 2026 이후 현대차그룹 목표가 줄상향
- 현대차·모비스·글로비스 목표가 도미노 상향세
- 현대모비스, 로보틱스·SDV 플랫폼 파트너로 전환
- 글로비스, 보스턴다이내믹스 지분 3조 원 이상 평가
- 휴머노이드·자율주행 청사진에 현대차 그룹주 기대감↑
- 현대오토에버, SI 투자 확대…그룹 내 SDV 핵심 역할

Q. 방산주, 올해도 주도주 될까？

- 한화에어로 연초 이후 29% 상승, 반도체주 앞질러
- 트럼프 '국방비 확충·국제기구 탈퇴' 실행
- 트럼프 "내년도 국방비 2176조 원으로 50% 증액" 
- 트럼프 "어떤 식이든 그린란드 인수할 것“
- 이란 반정부시위, 美·유럽 확산…트럭 돌진 돌발상황도
- 이란 시위 사상자 속출… “2000명 넘게 숨졌을 수도”
- 트럼프 "이란, 자유 지켜보는 중…도울 준비 돼있어"
- 방산주, 조정 국면 후 재돌파 시점을 노려야 

Q. 우주항공 테마, 스페이스X를 축으로 한 우주항공 산업 전반에 대한 재평가 국면이 시작됐나？ 

- 12일, 미래에셋증권 장중 52주 신고가 경신
- 스페이스X IPO 관측…글로벌 우주산업 재평가
- 12일, 이녹스첨단소재·센서뷰·아주IB ‘불기둥‘
- 우주항공 테마 기대감 소부장·벤처기업으로 확산
- 이노스페이스, 유럽 발사장 계약…5년 간 우선 사용
- 이녹스첨단소재, 스페이스X에 첨단소재 3년째 공급

Q. 한국 라면 수출액, 전년 대비 22% 늘어나면서 사상 최대 투자할까？

- 라면·소스 K-푸드 수출 136억 달러…역대 최대
- 라면 연간 수출액 ‘케데헌’ 흥행으로 1년 새 22%↑ 
- 라면, 연간 수출 15억 달러 고지 넘어…3년새 2배↑
- 권역별로 미국·중국 성장 견인…유럽·중동도 약진
- 라면 첫 15억 달러…농식품 수출 10년 연속 증가
- 다올투자 "삼양식품, 美 가격 인상에도 실적 고공행진”
- 최근 주가는 온도차, 삼양 '황제주' 농심·오뚜기 '횡보’
- K-푸드에 대한 구조적인 성장 기대는 여전히 유효

Q. 올해 유통주 쪽에서는 백화점을 주목해야 된다는 증권사 보고서 속속 등장, 이유는？ 

- 고환율에 해외여행보다는 국내 소비 증가 전망
- 국내증시 주가 상승에 소비심리 회복 예상
- 中 관광객 소비, 日 대신 韓으로 이동 가능성
- 中 정부 일본 여행 자제 요청…日 백화점 매출 ‘뚝’
- 명동·강남 등 주요 점포 중심으로 외국인 소비 증가
- 상상인증권 "유통株 중 가장 편한 선택지 '신세계'“

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