SBS Biz

롯데웰푸드가 회사채 수요예측에서 1조5천억원이 넘는 자금을 모았습니다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데웰푸드가 2천억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조5천600억원의 자금이 유입됐습니다.



3년물 1천700억원에 1조1천500억원, 5년물 300억원에 4천100억원이 참여했고, 가산 금리는 신고 기준 3년물 마이너스(-) 4bp, 5년물 -10bp에 형성됐습니다.

앞서 희망 금리 밴드는 만기별 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준으로 제시됐습니다.

한국신용평가한국기업평가는 롯데웰푸드 신용등급을 'AA0(안정적)'로 부여했으며, 이번 조달 자금은 전액 회사채 상환에 쓰일 예정입니다.

한편 같은 날 진행한 포스코퓨처엠 수요예측에선 2천500억원 모집에 6천300억원이 참여했습니다.



3년물 2천억원에 5천400억원, 5년물 500억원에 900억원의 주문이 들어왔고, 가산 금리는 3년물 플러스(+) 5bp, 5년물 +24bp에 형성됐습니다.

당초 희망 금리 밴드는 만기별 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준으로 제시됐습니다.

한국기업평가한국신용평가나이스신용평가는 포스코퓨처엠 신용등급을 'AA-(안정적)'로 평가했고, 포스코퓨처엠이 기존에 밝힌 조달금 사용 목적은 회사채 상환입니다.