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■ 머니쇼 '증시타임' - CMS증권 박상준 영업본부 이사


[전일장 증시 리뷰와 분석]




◇ 우리가 쉬는 사이 미국 주식시장을 비롯한 글로벌 금융시장은 숨 가쁘게 돌아갔습니다. S&P500을 비롯한 미 주요 지수와 금값, 비트코인 가격이 연휴 동안 최고가를 경신했는데요. 먼저 한 주간 시장 흐름부터 정리해 볼까요? 

- AI 낙관론 확산…뉴욕증시 마감 상황은?
- 다카이치 사나에 日 자민당 총재로 선출
- 르코르뉘 프랑스 총리, 취임 한 달도 안돼 사임


- 美상원, 임시예산안 6차 투표 부결…셧다운 계속
- 파죽지세 국제 금값…온스당 4000달러 넘겨
- 탈달러화 흐름에 금·비트코인·AI주식 모두 질주
뉴욕증시 3대 지수 약세…"랠리 후 숨 고르기"
필라델피아 반도체지수 6,840.20…0.29%↓
엔비디아 1.8%↑…"사상 최고치 경신"
블룸버그 "美 정부, 엔비디아 칩 UAE 수출 승인"
나스닥·S&P500, 장 초반 사상 최고치 경신 후 조정
오라클 3%↑…"마진 논란에도 저가 매수세 확대"
CME페드워치 "연내 50bp 인하 확률 81.5%"

◇ 국내증시가 잠시 멈춰있는 동안 시장에 영향을 줄만한 재료들이 많이 나왔습니다. 우선 세계국채지수(WGBI) 편입이 내년 4월에 계획대로 이뤄질 것이라는 점이 확인됐어요? 

- ‘금·코인·뉴욕증시’ 급등…코스피 영향은?
- 진격의 코스피, 연말 3800도 넘볼까 
- 韓, 내년 4월부터 WGBI 편입 재확인
- WGBI 편입, 내년 4월 시작 11월에 마무리
- 정부, WGBI 편입으로 약 75조 원 유입 전망
- 코스피, 3500선 돌파…장중 ‘9만 전자’도
- 슈퍼 사이클 기대감…하닉, ‘40만 닉스’ 터치
- 삼성·SK, 오픈AI ‘스타게이트 프로젝트’에 참여
- 엔비디아 GB300에 삼성 HBM 탑재 확정
- 젠슨 황, "삼성 HBM 탑재할 것" 서신 보내

◇ AMD가 오픈AI와 수십억 달러 규모의 파트너십을 체결했는데요. 이번 계약에는 오픈AI가 AMD 지분을 최대 10%까지 인수할 수 있는 선택권도 포함됐더라고요? 

- AMD·오픈AI '메가딜'…'다자 경쟁' 신호탄?
- AMD, 오픈AI와 AI 가속기 공급 계약 맺어
- 젠슨 황 "AMD, 오픈AI에 지분 제안 놀라워“
- AMD- 오픈AI, 6GW 규모 GPU 다년간 공급 계약
- AMD·오픈AI 동맹…"삼성·하이닉스에 호재“
- AMD, 오픈AI에 지분 10% 인수권도 부여
- 빅테크 ‘빅딜’…메모리 슈퍼 호황 전망에 탄력
- 젠슨 황 "컴퓨팅 수요 폭발적 증가“
- 엔비디아, 오픈AI에 140조 원 역대 최대 투자 

◇ 오라클은 마진 우려에 대한 얘기가 나오면서 주가가 잠시 흔들렸는데요. 여기에 더해서 최근 빅테크들의 잇단 투자 발표를 두고 ‘자전거래 아니냐’는 말도 나오고 있거든요. 이 부분은 어떻게 바라보십니까? 

- 엔비디아 투자금으로 엔비디아칩 사는 오픈AI?
- 엔비디아- 오픈AI, 140조 원 동맹에 AI 버블 논란
- 엔비디아 투자금, 엔비디아 GPU 리스에 사용
- 오픈AI 적자 행진…수익화 시기 예견할 수 없어
- 젠슨 황 ”오픈AI 자금 없어…매출 통해 조달해야“
- 젠슨 황 ”닷컴버블과 달라…새로운 산업혁명 시작“
- 오라클 마진 우려…젠슨 황 ”수익성 좋아질 것“
- 잘 나가던 오라클, 클라우드 수익성 부진 보도
- 오라클, 엔비디아 칩 클라우드 사업 이익률 낮아

◇ 오픈AI의 ‘미다스 손’ 효과가 계속 이어지고 있습니다. 오픈AI와 파트너십을 체결한 미국의 디자인 소프트웨어 기업이죠. 피그마의 주가도 급등했더라고요? 

- 증시 달구는 오픈AI…스치기만 해도 '불기둥'?
- 피그마, 오픈AI와 협업 소식…주가 급등하기도
- 피그마, 클라우드 기반 협업 디자인 플랫폼 운영
- 피그마, 2025년 매출 10억 달러 기대감
- 피그마, 지난 5일 동안 30% 넘게 급등
- 어도비, 미국과 EU 반대로 피그마 인수 포기 
- 피그마 주요 고객사, MS·구글·넷플릭스 등 
- 피그마, 올해 1분기 말 기준 고객 기업 약 45만 개
- 피그마 제품 사용자 중 85% 美 이외 지역 분포

◇ 트럼프 행정부가 인텔에 이어 희토류 업체 지분까지 확보에 나서고 있는데요. 정부가 밀어주는 리튬이나 희토류 관련 기업에 관심 가져보는 건 어떤가요?

- 트럼프 행정부의 기업 지분 매입 속내는?
- 美 정부 인텔 지분 확보…'파운드리' 부활 노려
- 美 트럼프 행정부, 인텔 지분 9.9% 인수
- 엔비디아, 인텔 우군으로…50억 달러 투자
- 인텔, 립부 탄 CEO 체제에서 경영 정상화 시도
- 인텔, 기사회생 하나…AMD 칩 생산 논의 시작
- 美, 中 의존도 탈피 전략적 개입으로 지분투자
- 美 인텔 이어 희토류 업체 지분 보유 나서
- 美 그린란드 희토류 매장지 개발 프로젝트 관여
- 美, 리튬 아메리카스·MP머티리얼즈 투자 추진 
- 美 국방부, MP머티리얼즈 최대 주주로 등극
- 美, 리튬 아메리카스 10% 내외 지분 취득 추진
- 애플, MP머티리얼즈와 5억 달러 희토류 자석 계약

◇ 미국 국방부가 방산업체에 미사일 생산율을 2배 또는 4배로 늘리라고 요구하고 있다는 보도가 나오면서 방산주가 다시 주목받았는데요. 방산주 중에선 여전히 드론 기업을 주목하고 계신다고요? 

- “미사일 늘려라”…중국과 충돌 대비하는 미국?
- WSJ “美국방부, '미사일 생산 4배 늘려라' 압박”
- 증산 방안 요구…패트리엇 미사일 최우선 순위
- EU 정상, 러시아 위협에 '드론 장벽' 본격 논의
- 나토 영공에 러시아 드론 침공, 공항 마비되기도
- 에어로바이런먼트, 드론 생산…군비확장 수혜
- 에어로바이런먼트, 정찰 무인기·자폭 드론 생산
- 에어로바이런먼트, 올해 5월 ‘블루헤일로’ 인수  
- 美 정부 드론의 군사적 활용도 대폭 확대
- 트럼프, 자국 드론 산업 리더십 강화 전략 발표
- 美 드론 내구재가 아닌 ‘소모품’으로 재정의
- 로커스트 레이저, 소형 드론 요격 가능
- 로커스트, 美내에서만 판매…해외 판매 승인 전망

◇ 일론 머스크 CEO가 넷플릭스 구독자들에게 구독을 취소하라고 부추기면서 주가에도 영향력을 행사하고 있다는데, 이건 무슨 내용인가요? 

- 일론 머스크의 공격 대상 된 넷플릭스?
- 美 보수 진영, 트랜스젠더 애니메이션 문제 삼아 
- 머스크 "아이들 건강 위해 넷플릭스 끊어라" 
- 머스크, 온라인상에서 넷플 구독 해지 촉구
- 머스크 “아동에 성소수자 미화” 넷플 불매운동
- AB인베브, 트랜스젠더 마케팅 논란…판매 감소
- 넷플릭스 성공 비결, 자율성·기회 제공 
- 넷플 뚜렷한 경쟁자 없어…“큰 타격 없을 것”
- 넷플, 작년 4분기 기준 3억 163만 명 가입자 보유

◇ 미국에 이어 유럽연합도 외국산 철강 관세를 지금보다 2배 높은 50%로 인상하겠다고 예고했습니다. EU를 철강 최대 수출시장으로 둔 한국으로선 타격이 불가피해 보여요?

- 철강 업계, 산 넘어 산… EU도 관세 50%로?
- EU, 철강 관세 25%→50%…韓 수출 비상
- EU “수입 철강 무관세 할당량 반으로 줄일 것”
- 올해만 4000억 관세 폭탄…韓 철강사들 '초비상’
- EU, 한국 철강의 최대 수출 시장
- 산업차관 "철강산업 고도화 방안 이달 발표“
- EU도 철강 관세폭탄…K스틸법 국회서 발 묶여


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