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미래에셋증권이 프라이빗뱅커(PB)를 위한 고객자산 관리 지원 솔루션 '인공지능(AI)자산관리비서'에 'WM 데일리 브리프(WM Daily Brief)' 서비스를 도입했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

이 서비스는 매일 아침 반드시 알아야 할 시장 주요 이슈, 고객 자산 현황, 리스크 정보 등을 제공합니다. 

PB는 반복적이고 정보 탐색 시간을 줄이고 고객 자산 가치를 높이는 핵심 업무에 집중할 수 있게 됩니다.

AI가 방대하고 복잡한 데이터를 정제·요약하고, 이를 기반으로 직원들이 고객 맞춤 전략을 수립하는 협업 체계를 강화하는 중입니다. 

실제로 싱가포르 DBS은행은 AI 자산 관리 지원 시스템 'iAdvise'를 도입해 PB가 고객 상담에 필요한 정보를 손쉽게 확인할 수 있도록 지원합니다.

양은석 미래에셋증권 웰스테크 본부장은 "이번 서비스 고도화를 통해 PB들이 반복적인 확인 업무에서 벗어나, 고객 중심 상담과 전략 설계에 더 많은 시간을 투자할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 고객 중심의 실용적인 기술을 꾸준히 발전시켜 나가겠다"고 말했습니다.