HDC그룹 통영에코파워, 회사채 수요예측 4천920억원 몰려…목표 2.5배
SBS Biz 김종윤
입력2025.07.18 13:44
수정2025.07.18 13:57
[통영에코파워 LNG 복합발전소 (HDC그룹 제공=연합뉴스)]
HDC그룹은 통영에코파워 회사채 수요예측에서 모집액의 약 2.5배인 4천920억원이 몰렸다고 18일 밝혔습니다.
통영에코파워는 3년물 1천980억원 모집에 민간 채권 평가사 금리 대비 -9bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했습니다.
최종 금리를 공개하지는 않았으나 동일 신용등급(A+) 기업 대비 경쟁력 있는 수준으로 형성됐다고 설명했습니다.
주관사는 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 하나증권, 우리투자증권, 인수사는 신영증권, 키움증권, 유진투자증권입니다.
회사채 발행은 오는 28일로, 회사채를 통해 조달한 자금은 전액 채무상환에 사용될 예정입니다.
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