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[HDC현대산업개발 (HDC현대산업개발 제공=연합뉴스)]

HDC현대산업개발은 지난 20일 진행한 회사채 수요예측에서 총 2천320억원의 투자수요를 확보했다고 27일 밝혔습니다.



수요예측은 2년물과 3년물로 나눠 각각 700억원과 500억원을 모집했고, 2년물에는 1천680억원, 3년물에는 640억원이 몰려 최종 경쟁률은 평균 1.9대 1을 기록했습니다.

이에 따라 HDC현대산업개발은 당초 1천200억원 규모로 계획한 회사채를 증액해 총 1천510억원 규모로 확정 발행하기로 했습니다.

2년물은 980억원, 3년물은 530억원이 각각 발행되며 예정 발행금리는 2년물 3.647%, 3년물 4.195% 수준입니다.

민평금리 대비 스프레드는 각각 +4bp, +31bp로, 건설업 전반의 불확실성 속에서도 금리경쟁력을 확보했다는 평가입니다.



이번 회사채 발행일은 27일이며, 주관사로 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권 등 총 7개 증권사가 참여합니다.