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우리은행은 지난 23일 4천억원 규모의 원화 후순위채권(상각형 조건부자본증권)을 ESG채권 형태로 발행했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.

이번 채권은 10년 만기, 고정금리 연 3.31%로 발행됐으며, 국고채 10년물 금리에 발행 스프레드 0.44%p(포인트)를 가산한 수준입니다.

이는 바젤Ⅲ 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드이며, 총 응찰금액도 최대치를 기록했다는 설명입니다.

우리은행에 따르면 앞서 지난 12일 진행된 수요예측에서는 당초 모집 예정금액 2천700억원 대비 3배가 넘는 9천300억원 규모의 유효수요가 접수됐습니다. 이에 우리은행은 기관투자자들의 높은 관심에 힘입어 최종 발행액을 4천억원으로 증액했습니다.

우리은행은 대내외 불확실성으로 시장 변동성이 큰 상황에서도 기업설명회(IR) 등 투자자와의 적극적인 소통을 통해 안정적인 장기 투자 수요를 이끌어내며 흥행에 성공했다고 평가했습니다.

이번에 조달한 자금은 친환경 인프라 구축, 사회적 가치 창출 사업 등에 활용될 예정입니다.

우리은행 관계자는 "이번 ESG 후순위채 발행으로 우리은행 BIS비율이 0.21%p 상승 예상돼 자본적정성 제고에 기여할 것"이라며 "앞으로도 ESG경영을 바탕으로 지속가능한 금융생태계 조성과 금융의 사회적 책임을 적극 실천해 나가겠다"라고 말했습니다.