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■ 머니쇼 '하우머니' - 이재규 나도투자자문 본부장

일부 정치 테마주가 급등락을 보이고 매일 강세를 보이는 업종이 바뀌며 감을 잡기 어려운 국내증시, 주요 이슈와 함께 대응 전략 살펴보는 시간 마련했습니다. 나도투자자문 이재규 본부장 모셨습니다.



Q. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 AI 생태계를 구축하겠다고 발언하면서 SK하이닉스나 삼성전자 등 반도체 관련주들도 좋은 흐름 보였는데요. AI 생태계를 구축하겠다고 하면서도 국내 이야기는 쏙 들어간 게 아쉬웠어요? 

- 젠슨 황 "AI 생태계 구축"…K반도체는 소외감?
- 젠슨 황 "대만에 엔비디아 신사옥 건설할 것"
- 젠슨 황 "TSMC와 협력…대만 AI 슈퍼컴 개발"


- 젠슨 황 "엔비디아, 이제 AI 인프라 기업으로"
- 엔비디아, H/W 이어 S/W까지 AI 전 분야로
- 신제품, 개인용 AI 슈퍼컴 'DGX 스파크' 공개
- DGX 스파크, 개인·개발자 위한 초소형 AI 슈퍼컴
- NV링크 퓨전 공개, 타사 칩·엔비디아 칩 연결
- 젠슨 황, 컴퓨텍스 2025서 삼성·SK 부스 방문
- 젠슨 황, SK하이닉스 HBM에 직접 서명 남겨
- 삼성, 엔비디아 컴퓨트·메모리 공급 업체로 거론
- 현재 삼성전자, 엔비디아에 GDDR7 등 공급 중
- 젠슨 황, 삼성전자 HBM3E 퀄테스트 언급 없어
- 젠슨 황, SK하이닉스에 "HBM4 잘 지원해 달라" 

Q. 산업통상자원부가 포럼을 통해 한국형 온디바이스 AI 반도체 개발 사업을 독려했습니다. 현대차, LG전자 등 대기업부터 넥스트칩 등 팹리스 기업들도 포함되며 어제(20일) 주가 흐름이 좋았어요? 

- 'K온디바이스 AI 반도체 개발'…팹리스에 수혜?
- 산업통상자원부 'AI 반도체 협업 포럼' 개최
- K온디바이스 AI 반도체 개발…민관 협동 추진
- 현대차·LG전자·두산로보틱스 등 대기업 참여
- 넥스트칩·텔레칩스 등 국내 팹리스 기업 참여
- 안덕근 "K온디바이스 AI 반도체, 신속 추진"
- 온디바이스 AI 분야 글로벌 경쟁력 확보 나서
- 온디바이스 AI 분야, 핵심은 '모델 소형화 기술'
- 국내 기업, AI칩·대규모언어모델 경량화 강점
- 정부, K온디바이스 AI 반도체 사업 1조 원 투입
- 필요한 AI칩, 팹리스가 설계…파운드리가 생산

Q. 원전주도 흐름이 좋았는데요. 특히 두산에너빌리티는 어제 52주 신고가를 경신하며 시가총액 14위로 올라섰어요. 미국의 '원전 르네상스' 추진이 가장 큰 모멘텀이 된 듯해요? 

- 美 '원전 르네상스'…K원전주 상승 모멘텀 될까?
- 두산에너빌리티, 20일 장중 52주 신고가 경신
- 美 원전 르네상스…'50년까지 발전용량 400GW로
- 원전, 전력 수요 증가에 에너지 공급 수단으로
- 스위스·이탈리아 탈원전 종료, 덴마크 SMR 검토
- 美 '신규 원자로 승인' 18개월 이내 결정 추진
- 美 빅테크, SMR 등 원자력 에너지 투자 강화
- 두산에너빌리티, SMR 기자재 공급 기반 마련
- 두산에너빌리티, 美 뉴스케일파워 지분 투자

Q. 원전주와 함께 주목받은 게 바로 전력기기주입니다. 전력 수요가 갈수록 늘어날 것이라는 전망에 해외에서 대용량 변압기 주문도 늘고 있다고 해요? 

- 전력 수요 증가…러브콜 잇따르는 K전력기기?
- 미국·유럽 등 대용량 변압기 주문 확대 추세
- 국내 변압기 수출도 호조…기업 수익성 개선
- 美 전력 인프라 투자 확대…변압기 수요 증가
- 전력기기주, 美 관세 리스크 제한적일 전망
- 美, 주요 공급자 中 배제하며 변압기 늘려야
- 이재명 후보 "서해안 에너지 고속도로 추진"
- 에너지 고속도로 사업, 전력기기주 수혜 예상
- 전력기기주, 美 빅테크 AI 투자 확대에 '기지개'
- 스페인 대규모 정전…노후 전력망 교체 수요↑
- AI 전력 기대감에 '전력 설비 ETF'도 상승세

Q. 전력기기, 원전은 그래도 기대감이 생겼는데 이차전지, 태양광주들은 기대감보다는 우려가 더 커진 상황이죠. 미국 의회가 IRA 세액공제 조기 폐지를 추진하기 때문이라고 하죠? 

- 美 공화당 하원, IRA 세액공제 조기 폐지 추진
- '세액공제 조기 폐지'…이차전지·태양광 된서리
- 美 IRA 조기 폐지→이차전지·태양광 실적 악화
- 전기차 캐즘·IRA 조기 폐지…이차전지주 '울상'
- LG에너지솔루션, 20일 52주 신저가 경신
- LG에너지솔루션, 16일 공모가 30만 원 하회
- 세계 1위 달리던 K배터리…중국에 추월 당해
- 태양광주, 최근 대선 후보 정책 기대감에 급등
- 中 CATL, 홍콩 증시서 6조 조달…상장 후 강세

Q. 러시아와 우크라이나의 휴전 협상이 흐지부지 끝났는데요. 그럼에도 우크라 재건주가 강세를 보였습니다. 불거진 '전쟁 장기화' 우려에 현대로템은 급등하기도 했어요?

- 러- 우 협상 후 재건주 강세…현대로템도 급등?
- 16일 러- 우 협상 후 19일 트럼프- 푸틴 통화
- 트럼프 "푸틴과 통화, 매우 잘 됐다고 믿는다"
- 트럼프 "러·우크라, 종전 위한 협상 즉시 시작"
- 푸틴 "우크라와 평화 협정 위한 준비가 됐다“
- 16일 러- 우 협상, 양측 입장 차 확인한 채 종료
- 우크라 재건주, 러- 우 휴전·종전 기대감에 강세
- 우크라이나 재건 시 국내 기업 참여는 불확실
- 러- 우 '휴전 협상' 안갯속…전쟁 장기화 우려↑
- "전쟁 장기화 시 수혜"…현대로템 주가 급등
- 현대로템 K2, 폴란드 수출로 우크라 간접 지원
- 우크라, 방공망 지원 원해…LIG넥스원도 주목
- LIG넥스원 중장거리 대공미사일 천궁- Ⅱ 수요↑

Q. 좀처럼 갈피를 잡기 어려운 국내증시입니다. 이번 주는 시장을 움직일 큰 이벤트도 없는 상황인데요. 국내증시, 어떤 전략으로 대응하면 좋을까요? 

- "움직일 모멘텀 부재"…국내증시 대응 전략은?

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