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KCGI자산운용은 KCGI코리아펀드가 지난해 수익률 12.4%로 설정액 100억원 이상 국내주식형펀드 254개 펀드 중 벤치마크 초과수익률 1위를 기록했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.



KCGI코리아펀드는 2018년 이후 7년 연속 벤치마크를 넘어서는 성과를 냈습니다.

안정성도 254개 펀드 중 14번째로 좋았습니다. KCGI코리아펀드의 표준편차는 연 14.5%로 코스피200지수의 표준편차 17.9%보다 낮았습니다.

KCGI자산운용은 "특정 투자 전략에 매몰되지 않고 유연한 운용을 한 점이 성과로 이어졌다"고 설명했습니다. 

KCGI코리아펀드는 지난해 1월 2일 대형주 비중을 56.5%에서, 11월 1일 81.9%로 늘렸습니다. 또 같은 기간 가치주 비중은 48.4%에서 37.9%로 줄이고 혼합주 비중을 12.5%에서 29.4%로 높였습니다.



KCGI자산운용 관계자는 “장기적으로 현금흐름 창출능력이 우수한 기업을 선별하는 것이 수익률을 높이기 위한 핵심이라고 보고 사업구조가 복잡하지 않고 예측 가능성이 높은 회사, 경제적 해자를 지닌 회사, 양호한 현금 흐름과 높은 자본 이익률을 측정 가능한 회사 등 3가지 기준으로 종목을 발굴하고 있다”고 했습니다.

KCGI자산운용은 일반 주식형 펀드 전체로 봐도 평균 수익률 10.4%를 기록했습니다. 벤치마크 대비 수익률이 21.6% 초과해 국내 운용사 가운데 가장 높았습니다.