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■ 재테크 노하우 머니쇼 '김태성의 시장 훑기' -  김태성 아이에셋 본부장


[이번 주 증시 이벤트] 


▲13일 (월)
[휴장] 일본(성년의 날)

- 한국거래소, KRX TMI 공개

[산업] JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~16), 2025 독일 국제 건축 설계 및 자재 박람회(~17)

- 한국 11월 통화공급 M2
      12월 실업률, 수출입물가
      1월 1~10일 수출입

- 중국 12월 수출입동향


▲14일 (화)
[산업] 사우디아라비아 제4회 미래 광물 포럼(~16), 2025 UAE 두바이 보안 장비 박람회(~16), 2025 아부다비 신재생 에너지 전시회(~16)

- 미국 12월 NFIB 소기업 낙관지수
            PPI, 근원 PPI
- 일본 11월 무역수지
      12월 경기관찰조사 현행, 전망


▲15일 (수)
[산업] OPEC 월간 원유시장 보고서, EU 집행위원회 청정산업딜 발표, 일본 경제산업성 월간 생산실적 MLCC, 2025 일본 코스메 박람회(~17), 중국 BYD '아토 3' 출시

- 한국 12월 수출입 확정치
- 미국 12월 CPI, 근원 CPI, 실질 평균시간당 임금
      1월 뉴욕주 제조업 지수
- 중국 12월 실업률, 광공업생산, 소매판매 
            4Q GDP, 고정자산투자
- 유럽 11월 산업생산
- 일본 12월 통화량 M2

미국 실적 : JP모건체이스, 씨티그룹, 찰스슈왑, 웰스파고, 골드만삭스


▲16일 (목)
- 한국 금융통화위원회

- 미국 12월 소매판매, 근원 소매판매     
       1월 NAHB 주택시장지수
- 일본 12월 PPI
- 유렵 11월 무역수지

미국 실적 : 모건스탠리, 뱅크 오브 아메리카


▲17일 (금)
- 미국 옵션만기일

- 미국 12월 주택착공건수, 건축허가
            설비가동률, 산업생산
- 영국 11월 경상수지
      12월 CPI               
- 유럽 12월 CPI, 근원 CPI, 소매판매

미국 실적 : 슬럼버거


[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 먼저 간밤 뉴욕증시의 마감 상황을 짚어보겠습니다. 어떻게 보셨어요? (업데이트 예정)

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◇ 미국 경제가 예상보다 강한 회복세를 보이면서 10년물 국채 수익률이 4.7%를 넘어섰습니다. 위험 수준이라고 볼 수 있을 거 같은데, 지금 시장 상황 어떻게 보고 계신가요?

- 치솟는 미 국채수익률…연 5%도 넘을까?
- 일자리 호황…월가는 '미 금리 동결론' 우세
- 무대 전면에 나선 인플레…美 금리인하 기대감↓
- 국채수익률 고공행진…치솟는 달러인덱스
- 미 지난해 12월 고용 25만 6000명 '깜짝' 호조
- 인플레 예상치 급등…미 소비자들 관세 우려 급증 
- 트럼프 인플레 서막…미 국채수익률 '발작'
- 현지시간 15일 미 소비자물가지수 발표 주목
- 미 집값 오르나…주담대 금리도 6개월만 최고
- 달러·원 환율 다시 1470원…미국 경제지표 영향

◇ 이번주 미국 주요 은행들의 4분기 실적 발표를 앞두고 있고 다음 주 넷플릭스, P&G등 주요 기업들의 실적 발표가 이어지는데요. 시장 눈높이가 워낙 높아진 상태라 기대치를 충족시키지 못하면 다시 흔들리지 않을까 우려도 되거든요?

- 미 증시, 실적 시즌 시작…높아진 눈높이 맞추나
- 로이터 "TSMC 4분기 순익 전년比 58%↑ 전망"
- 12월 미 CPI 주목·주요 은행 실적 발표 이어져
- 팩트셋 "S&P500 기업 4분기 강한 이익 성장 예상"
- 미국 경기 회복…은행들 실적 성장 가능성↑
- 경기회복·시장금리 하락…미 은행 대출수요 급증
- 트럼프 2기 규제 완화 전망…은행 실적 개선 기대
- 15일 JP모건 체이스·골드만·씨티그룹 실적 공개
- 16일 모건스탠리·뱅크오브아메리카 실적 공개

◇ 어제(13일) 코스피는 외국인이 하루 만에 8700억을 던지면서 2500선을 내주고 말았는데요. 이번 주 금통위에서 금리인하 가능성이 나오는데, 연준의 금리인하 속도는 늦춰지는 분위기죠. 이렇게 되면 외국인의 이탈을 더 부추기는 상황이 만들어지지 않을까요?

- 트럼프 출격 전 열리는 금통위…증시 영향은?
- "환율, 다시 오른다"…1월 금통위 '동결' 힘 받나
- 2주 만에 1470원 넘은 환율…고민 빠진 금통위
- 하루 8700억 던진 외인…코스피 2500선 반납
- 美 기술주 하락 여파…SK하이닉스 4%대↓
- 美 AI칩 대중 수출 원천 차단…한국은 제외 
- "1월 기준금리 인하" VS "동결" 전망 팽팽

◇  다음 주에 나올 SK하이닉스의 실적에도 관심이 쏠리고 있습니다. 삼성전자의 실적 악화 원인이 범용 메모리 반도체 가격 하락인 만큼, SK하이닉스도 이 영향을 받을지 궁금하거든요?

- SK하닉 4분기 실적 대기…메모리 하락 영향은?
- 증권가 "SK하이닉스, 작년 영업익 23.4조 전망"
- SK하닉, 4분기 영업익 추정치 약 8조 1000억 원
- SK하이닉스, 'HBM' 덕에 사상 최대 실적 기대감
- PC용 D램 범용제품의 평균 고정 거래가격 하락 
- 메모리카드·USB용 범용제품 가격 급락세
- KB증권 "SK하닉, DS부문서 삼성전자 앞설 것"
- SK하닉, 생산량 확대·대형 고객사 확보 주력 
- 최태원 "하이닉스 개발 속도, 엔비디아 요구 넘어"

◇ LA 산불 피해가 심각한 상황입니다. 피해 규모가 최소 200조 원은 될 거라는 분석이 나오는데, 안타까운 일이지만 반사이익은 어떤 종목들이 볼 것이냐에 대한 관심도 커지고 있어요?

- 널뛰는 '재건 테마'…국내증시 상한가 속출?
- LA 산불, 피해규모 최소 200조 원…"역대급 재해"
- LA 초대형 산불…캘리포니아 GDP 4% 증발 예상
- 강풍에 번지는 화마…서울 면적 4분의 1 타버려
- LA 산불에 '재건' 테마 전력설비·건설주 상승
- 송전·펌프카·건설…LA 대형산불에 재건주 급등
- 전진건설로봇, LA화재복구 수혜주…북미 CPC 2위
- 범양건양 강세…토목·건축 등 다양한 분야 두각
- LA 대규모 산불 지속…공기청정기 테마 급등
- 불길 못 잡는 LA산불에 청정기·마스크 '초강세'
- 트럼프 관세 예고에도…캐나다·멕시코, 진압 지원

◇ LA의 전력망 복구 수요가 늘어날 것이란 전망에 전력설비주도 계속 오르고 있는데요. 개별적으로는 수주 호재들도 계속 나오고 있다고요?

- 공급계약 호재 만발…전력설비주 강세 이어지나
- 제룡산업, 222억 원 규모 수주에 26%대 강세
- 세명전기, 167억 원 규모 HVDC 송전 부품 계약
- 대한전선, 1000억 원 규모 초고압 프로젝트 수주
- 대원전선 "LA전력청 테스트 完…요청 시 공급"
- LS, '슈퍼사이클' 북미 전력기기 겨냥 유통망 확대
- '전력산업 호황' 속…韓 변압기 3사 실적 '쑥'
- 효성重, 美 멤피스 초고압 변압기 공장 증설 계획 
- LS일렉트릭, 배전 시스템 생산 위해 美 토지 매입

◇ 엔비디아와의 파트너십에 묻혔지만 현대차가 아이온큐와 협업한다는 소식도 들리거든요. 현대차와 함께 양자컴을 활용해서 자율주행 기술을 개발하고 있다고 아이온큐 측에서 밝혔는데요. 이제 현대차의 체급이 완전히 달라지고 있는 게 아닌가 싶어요?

- 로봇·AI·양자까지 붙었다…체급 달라진 현대차?
- 아이온큐, 현대차와 협력…공동 논문 발표 예정
- 아라카와 아이온큐 CMO, 고객사로 '현대차' 언급
- "양자 기술 활용 현대차와 자율주행 기술 개발"
- 엔비디아, 현대차와 협력…미래 모빌리티 선도
- 현대차, 트럼프 취임식에 약 15억 원 기부금 
- 현대차그룹, 올해 국내에 24.3 조원 투자
- 현대차, 엔비디아 플랫폼 활용해 로봇 학습
- 가상환경서 車공정 시뮬레이션…비용절감 모색

◇ 미국 4대 자산운용사 중 하나인 캐피탈그룹이 지난해 비상계엄 선포 직후 국내 은행주를 대거 사들인 것으로 나타났는데요. 외국인들도 올해 들어 은행주를 다시 사들이고 있다고요?

- 올 들어 은행주 대거 순매수 중인 외국인?
- 美 캐피탈그룹…KB·하나·JB금융 지분 확대
- 외국인도 은행주 순매수 전환…주가 반등 기대
- 은행주 주가 하락세에 저가 매수 기회로 활용
- 글로벌 금리 인하 속도 둔화…은행주에 호재
- 주주환원책 기대감에 반등 시도하는 은행주
- 올해 외국인 598억 순매수…'우리' 저 PBR 매력 

◇ 지난주 한국과 미국이 원자력 분야 협력 소식을 전했는데, 한수원과 미국 웨스팅하우스 간 지식재산권 분쟁도 일단락될 전망도 나오고 있죠. 이런 일회성 요인 외에도 당분간 원전 수요는 꾸준할 거란 전망이 나오는데, 어떤 종목을 주목하면 좋을까요?

- 한- 미, 원자력 수출·협력 약정…원전주 전망은?
- 한수원, 웨스팅하우스와 지재권 분쟁 해결 기대
- 체코 수주 성공 시 관련 기업 수출 증가 전망
- 데이터센터 증가…전력 수요 폭발적 상승 예상 
- 한미 정부 '원자력 수출·협력 약정'에 서명
- 원전 시장 확대…중국·러시아 대응 위한 결정
- 한미 '팀 코러스' 구성…세계 원전시장 공략
- 전 세계 원전…운전 중 440기·건설 중 65기
- 부지 선정 등 계획·추진 중인 원전 430기
- 한수원·웨스팅하우스 조만간 관련 발표 전망 
- 분쟁 종결…한수원- 웨스팅하우스 협상 청신호
- 유럽·미국·중동, 韓 원전 시장 진출 주도 합의

◇ 정용진 신세계그룹 회장이 모친인 이명희 총괄회장이 보유한 이마트 지분 전량을 매수했다는 소식이 나왔는데요. 왜 하필 지금인가요?

- 정용진 회장 '이마트' 지분매입…왜 지금인가?
- 정용진 회장, 이명희 총괄회장 지분 '전량 매입' 
- 이마트, 정용진 회장 지분매입 소식에 주가 강세
- 정 회장 이마트 보유 지분 18.56%→28.56%
- 이마트 주가, 최근 5년 새 45% 이상 하락
- 정용진 지분 관련주 '들썩'…"본업부터 잘해야"
- 대신證 "책임경영 의지 확인…이마트 목표가 유지"
- 쪼그라든 이마트 영업익…창립 후 첫 희망퇴직 
- 신세계건설, 3년 연속 적자…이마트에 악영향

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