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■ 재테크 노하우 머니쇼 '이완수의 증시 잡기'- 이완수 그레너리투자자문 대표

[이번 주 증시 이벤트] 


▲13일 (월)
[휴장] 일본(성년의 날)

- 한국거래소, KRX TMI 공개

[산업] JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~16), 2025 독일 국제 건축 설계 및 자재 박람회(~17)

- 한국 11월 통화공급 M2
      12월 실업률, 수출입물가
      1월 1~10일 수출입

- 중국 12월 수출입동향


▲14일 (화)
[산업] 사우디아라비아 제4회 미래 광물 포럼(~16), 2025 UAE 두바이 보안 장비 박람회(~16), 2025 아부다비 신재생 에너지 전시회(~16)

- 미국 12월 NFIB 소기업 낙관지수
            PPI, 근원 PPI
- 일본 11월 무역수지
      12월 경기관찰조사 현행, 전망


▲15일 (수)
[산업] OPEC 월간 원유시장 보고서, EU 집행위원회 청정산업딜 발표, 일본 경제산업성 월간 생산실적 MLCC, 2025 일본 코스메 박람회(~17), 중국 BYD '아토 3' 출시

- 한국 12월 수출입 확정치
- 미국 12월 CPI, 근원 CPI, 실질 평균시간당 임금
      1월 뉴욕주 제조업 지수
- 중국 12월 실업률, 광공업생산, 소매판매 
            4Q GDP, 고정자산투자
- 유럽 11월 산업생산
- 일본 12월 통화량 M2

미국 실적 : JP모건체이스, 씨티그룹, 찰스슈왑, 웰스파고, 골드만삭스


▲16일 (목)
- 한국 금융통화위원회

- 미국 12월 소매판매, 근원 소매판매     
       1월 NAHB 주택시장지수
- 일본 12월 PPI
- 유렵 11월 무역수지

미국 실적 : 모건스탠리, 뱅크 오브 아메리카


▲17일 (금)
- 미국 옵션만기일

- 미국 12월 주택착공건수, 건축허가
            설비가동률, 산업생산
- 영국 11월 경상수지
      12월 CPI               
- 유럽 12월 CPI, 근원 CPI, 소매판매

미국 실적 : 슬럼버거


[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 우선 지난 금요일 국내증시와 뉴욕증시의 마감 상황을 짚어보겠습니다. 어떻게 보셨어요? 

- "12월 고용지표 발표"…뉴욕증시 마감 상황은?
- 10일 뉴욕증시 3대 지수 일제히 1%대 하락
- 필라델피아 반도체지수 5,037.47…2.42%↓
- 예상 웃돈 12월 고용지표에 3대 지수 급락
- 미 국채수익률 10년물 4.76% 2년물 4.38%
- 미 12월 비농업 고용, 전월보다 25만 6천 명↑
- 고용 결과에 2년물 미 국채수익률 12bp↑
- 달러인덱스 10일 장중 100선 목전까지 뛰어
- 예상 웃돈 고용…연준 금리인하 명분 약해져
- 뜨거운 인플레·고용…연준 고금리 유지해야
- M7…메타 제외 엔비디아·테슬라 등 모두 하락
- 금리인하 기대감 꺾이며 AI·반도체 관련주↓
- AMD 4.7%↓…"골드만삭스, 투자의견 하향"
- 브로드컴 2%↓…Arm·마벨테크 등 3%대 하락
- S&P500, 트럼프 당선 후 상승분 모두 반납
- 미시간대 1월 소비자심리지수 예비치 73.2
- 미시간대 조사 1월 기대인플레 3.3%로 급등
- '효율적 방산' 내건 트럼프에…美 드론주 급등
- 트럼프 2기 '효율적 방산'…드론 활용 본격화

◇ FOMC 의사록 공개 후 연준이 1월은 물론, 상반기 금리를 동결할 가능성까지 예상되고 있는데요. 거기에 트럼프 대통령의 '보편 관세' 부과 의지까지 반영되면서 다시 강달러 우려가 커지고 있어요?

- 트럼프 보편적 관세 가시화…강달러 심화되나
- 트럼프, 국가경제 비상사태' 선포 검토
- 中 인민은행, 600억 위안 규모 채권 발행 예정
- '달러:유로=1:1' 위협…원화 약세 심리 확대
- 트럼프 '관세 폭탄' 언제 떨어질까…취임 당일?
- 다시 인플레 공포…美 국채 수익률 연 5% 넘봐
- 국채수익률 증시 위협…30년물 국채 입찰 주목
- 美 연준 위원 엇갈린 금리 경로…환율 강보합권

◇ 미 연준 내부에서 금리인하 속도조절이 필요하다는 목소리가 갈수록 커지고 있는데요. 이 와중에 트럼프 당선인이 연준 지도부를 물갈이할 거란 얘기도 나오고 있다고요?

- 美 연준 매파들, 견해차 '극명'…금리 향방은?
- 미 연준 물갈이 예고…금리도 트럼프 입맛대로?
- 연준 인사들, 금리 동결 시사…"인플레 진정돼야"
- 트럼프 취임 전 연준 물갈이 예고…"명단 작성 중"
- BofA "美 공격적 관세 시행, 연준 금리인하 보류"
- '매 발톱' 드러낸 연준…美 기준금리 '유지' 무게
- '연준 2인자' 월러 "추가 금리인하 적절할 것"
- 연준 보우먼 "신중하고 점진적 정책 조정 선호"

◇ AI 관련주들이 지난해에 이어 올해도 미국 증시를 이끌지 관심이 쏠리고 있는데요. 아예 시장을 주도할 새로운 테마가 등장할 거라고 보십니까? 아니면 AI 테마 안에서 새로운 트렌드가 나타날 거라고 보십니까? 

- 지난해에 이어 美 증시, 올해도 AI가 이끌까
- 증권가 "새로운 트렌드가 나타나도 AI 테마"
- "주도주 바뀌어도 빅테크 내 제한될 전망"
- "빅테크 안에서 '바톤 터치'하는 종목들 주목"
- 트럼프 효과 끝?…"강세장 온다" 전망도
- 블룸버그 "투자자 61% 트럼프 2기 강세장 전망"

◇ 젠슨황 CEO가 CES 2025에서 공개한 물리적 AI 개발 플랫폼 '코스모스'를 공개했는데, 이 플랫폼이 앞으로 자율주행과 로봇 시장 성장의 원동력이 될 수 있다고요?

- AI개발 플랫폼 '코스모스'…차세대 물결의 핵심?
- 젠슨 황 "삼성 메모리도 써요"…발언 정정 왜?
- 젠슨 황 "언어모델 AI 다음은 물리 AI"
- "다음은 물리 AI" 로봇 학습 플랫폼 코스모스 공개
- 코스모스, 로봇을 가상현실서 실제와 같게 학습
- 코스모스 "로봇·자율주행 차량용 AI 발전시킬 것"
- 트렌드포스 "로봇 시장 1000억 달러 규모 성장"
- 애자일 로봇·피규어 AI·힐봇 등 코스모스 선택
- 자율주행 분야, 와비·샤오펑·우버…코스모스 채택
- 디지털 트윈, 물리적 공간을 가상현실서 구현
- 젠슨 황 "RTX50에 삼성 메모리 탑재"

◇ CES에서는 젠슨황 CEO의 연설, 그리고 최태원 회장의 “팔고 왔다”는 발언이 화제였죠. 엔비디아에 유리기판 공급을 시사하는 발언을 했는데 그 덕에 코스닥 중소형주들까지 급등세를 보였습니다. 올해 유리 기판 관련주의 본격적인 도약기가 시작될까요?

- 차세대 게임체인저 '유리기판'…도약기 시작?
- 최태원 "방금 팔고 왔다"…SKC, 엔비디아에 공급?
- SK하이닉스, 최태원- 젠슨황 회동 소식에 주가↑
- 엔비디아 공급설…SKC 주가 20% 가까이 '쑥'
- 유리기판, '게임 체인저'로 불리는 차세대 기판
- 유리기판 대형주로 삼성전기·SKC 주목 
- 앱솔릭스 기술력, 경쟁사比 최소 3년 이상 앞서 
- SKC "기술력 입증"…美 R&D 보조금 1억 달러
- HBM 경쟁력 인정받은 SK하닉 '20만닉스' 등극
- 인텔·AMD·브로드컴, 유리기판 반도체 도입 착수

◇ 지난주 양자컴퓨터 관련주가 살벌하게 빠졌습니다. 젠슨황 CEO는 양자컴퓨터가 상용화되기까진 수십 년이 걸릴 거다라고 얘기했는데, 양자컴 업계가 여기에 반박하고 있거든요. 누가 맞는 겁니까?

- 양자컴 논쟁 발발… 상용화 당장 VS 20년 뒤?
- 젠슨 황 한 마디에 요동…유리기판↑ 양자컴↓
- 양자컴 뒤흔든 젠슨 황…"상용화 20년 걸려"
- 젠슨 황 발언에 분위기 급변…리게티·아이온큐 '뚝'
- 양자컴 상용화 시점 논쟁…폭등하던 관련주 '찬물'
- 양자컴 업계 반박…디웨이브 CEO "사용 중" 
- 바라츠 CEO "상용화 시점은 바로 지금"

◇ 현대차그룹이 올해 24조 원에 달하는 역대 최대 규모의 국내 투자를 단행하죠. 올해는 특히 ‘이순신’ 장군의 정신을 언급하며 불확실성이 커진 시장에서 위기극복을 강조했는데, 경영 환경에 어떤 변화가 생기는 건가요?

- 현대차, 역대급 국내 투자…불확실성 대비 어떻게?
- 현대차그룹, 연구개발에 11조 5000억 집중
- 현대차그룹, 생산시설 등 경상투자 12조 원
- 현대차, 화성·울산 전기차 공장 '미래차 허브'로
- 현대차 "위기는 기회, 역대최대 24조 투자"
- 현대차 생산 혁신…울산 하이퍼캐스팅 공장 신설
- 아마존과 손잡은 현대차 "美서 온라인으로 판매"
- '아마존 오토스'서 업계 첫 판매 시작
- '30년 EV 모델 라인업, 현대차 21개·기아 15개
- 수소 제품 기술 연구·생태계 구축에도 매진 다짐 
- 현대차, SDV 등 소프트웨어 경쟁력 강화
- 신사업 다각화…모빌리티 디바이스·로보틱스 등

◇ 이차전지 기업들의 실적이 전기차 수요 부진으로 전년 대비 반토막 난 것으로 집계되고 있는데요. 문제는 전기차 보조금 폐지 우려, 환경 규제 등 새해에도 악재가 도사리고 있다는 거죠. 증권가에서는 이차전지주의 목표주가를 줄줄이 내리고 있어요?

- LG엔솔도 적자 전환…'배터리 쇼크' 현실로?
- 증권가, 4분기도 '흐림' 2차 전지주 목표가 줄하향
- 캐즘에 속수무책…LG엔솔, 3년 만에 분기 적자
- 전기차 수요 둔화와 재고 조정 등 업황 악화
- SK증권 "포스코홀딩스 목표가 51만 원→40만 원"
- 원재료비 상승·2차 전지 소재 부문 실적 부진 지속
- IBK투자증권 "삼성 SDI 목표가 60만 원→40만 원"
- 신한투자 "LG엔솔 목표가 54만 원→47만 원"
- 북미 고객사 재고 조정, 유럽 수요 부진 등 악재
- 트럼프 2기 정부, 전기차 보조금 폐지 공약

◇ 한미 양국 정부가 세계 원전 시장 공동 진출을 위한 ‘원자력 수출·협력 약정’에 서명하면서 금요일장 원전주가 좋은 흐름 보였는데요. 한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스 간 합의안도 조만간 나올 예정이라고요?

- 한미 원전동맹…K원전 '웨스팅하우스 족쇄' 풀까
- 한미 정부 '원자력 수출·협력 약정'에 서명
- 원전 시장 확대…중국·러시아 대응 위한 결정
- 한미 '팀 코러스' 구성…세계 원전시장 공략
- 전 세계에서 운전 중 원전 440기·건설 중 65기
- 부지 선정 등 계획·추진 중인 원전 430기
- 한수원·웨스팅하우스 조만간 발표 전망 
- 분쟁 종결…한수원- 웨스팅하우스 협상 청신호
- 유럽·미국·중동, 韓 원전시장 진출 주도 역할 합의

◇ JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 이번주 개막합니다. 국내 내로라하는 바이오기업들이 줄줄이 참여를 예고한 상황인데요. 이번주 바이오주 투자 심리를 더 끌어올릴 수 있을까요?

- K바이오 'JP모건 헬스케어' 출격…잭팟 나올까
- 바이오 투자유치 각축장 될 'JP모건 헬스케어'
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스 13~16일 개최
- 바이오 투자 방향성 살필 수 있는 글로벌 행사
- 트럼프 2기 헬스케어 관련 정책 논의 진행 전망 
- 삼성바이오·셀트리온, 컨퍼런스 '메인 트랙' 선정
- "가시적 성과 도출 시 섹터 전반 긍정적 효과"
- 국내 기업들, 현장서 파트너십·기술이전 등 논의
- 바이오텍 기업 모여…대규모 거래 발생 주목
- 빅파마 연간 사업 개발 방향성 등 발표 주목


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