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■ 재테크 노하우 머니쇼 '유창희의 섹터분석' -  유창희 오로라투자자문 본부장

[이번 주 증시 이벤트] 



▲2일 (월)
[산업] 2024 북미영상의학회(RSNA 2024)(~5), 2024 미국 방사선 의료기기 전시회(~4), 금융위 전환사채(CB) 제도개선 '증권 발행 및 공시 규정' 개정안 시행, 반도체 수출 데이터 발표, 현대차/기아 11월 지역별 판매·도매판매 데이터, 11월 수출실적 잠정치 발표, 국제선 유류할증료 인상미국 11월 판매 데이터 발표

- 한국 11월 S&P 글로벌 제조업 PMI
- 미국 10월 건설지출


      11월 S&P 글로벌 제조업 PMI
           ISM 고용, 제조업, 구매물가 
- 중국 11월 차이신 제조업 PMI
- 유럽 10월 실업률
      11월 HCOB 제조업 PMI
- 일본 11월 지분 은행 종합, 서비스 PMI

▲3일 (화)
[산업] EU 비즈니스 허브, 디지털 솔루션 코리아(~6), 마이크로소프트 AI 트렌스포메이션 위크(~4), 콘텐츠산업 2024 결산 2025 전망 세미나 

- 한국 11월 CPI, CPI 근원
- 미국 10월 구인이직보고서 구인건수

▲4일 (수)
[산업] 2024 소프트웨어 대전 소프트웨이브(~6), 엔씨소프트 저니 오브 모나크 글로벌 출시

- 미국 10월 제조업 수주, 내구재 주문
      11월 ADP취업자 변동
           S&P 글로벌 서비스업, 종합 PMI                     
           ISM 서비스, 가격, 고용, 신규주문 
- 중국 11월 차이신 종합, 서비스업 PMI 
- 유럽 10월 PPI
      11월 HCOB 서비스, 종합 PMI
- 일본 11월 지분 은행 종합, 서비스 PMI

▲5일 (목)
[산업] 2024 인도 뷰티 전시회(~7)

- 한국 3분기 GDP
- 미국 11월 Challenger Job Cuts
- 유럽 10월 소매판매

▲6일 (금)
[산업] FAO 세계 식량가격지수 발표, 넥슨 메이플콘 2024(~8), 트와이스 미니 14집 컴백(JYP), 미국혈액학회(ASH) 2024(~10), 애니메이션 X게임 축제 'AGF 2024'(~8), 패스 오브 엑자일 2(카카오게임즈) 사전 출시

- 미국 10월 소비자신용지수
      11월 비농업 부분고용자수 변동
           민간부문 고용자수 변동
           제조업 임금변동, 실업률
           시간당 평균 임금
           경제활동 참가율
      12월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황  
           미시간 1년, 5~10년 인플레이션
- 유럽 3분기 GDP, 고용
- 일본 10월 선행지수, 동행지수



[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요?

- "고용보고서 대기"…뉴욕증시 마감 상황은?
- 뉴욕증시 3대 지수 하락 마감…"숨 고르기"
- 필라델피아 반도체지수 5,026.37…1.86%↓
- 6일 美 11월 고용보고서 발표…"확인 전 관망"
- 테슬라 3%대↑…"BofA의 목표가 상향 영향"
- BofA "테슬라, '매수' 목표가 400달러로 상향"
- BofA "테슬라, 2025년에도 전기차 사업 성장"
- BofA "테슬라, 옵티머스로 장기적 서장 확신"
- 테슬라, 로보택시 기대감에 장중 52주 신고가
- 테슬라 엔지니어 "사이버캡 부품, 모델 3 절반"
- 美 의회 찾은 머스크 "모든 공제 없애야"
- WSJ "머스크·라마스와미, 본격적인 업무 시작"
- 비트코인, 어제 10만 달러 돌파 후 숨 고르기
- 신규 실업수당 청구 22만 4천…직전대비 9천↑
- 계속 실업수당 청구 187만 1천…2만 5천↓

◇ 고려아연 주가가 어제(5일) 200만 원을 돌파했습니다. 200만 원 주식이 나온 것은 액면분할 전 삼성전자 이후 7년 9개월 만에 처음이기도 한데요. 임시주총에서 권리 행사가 가능한 주주를 확정 짓는 날은 20일이라고 하니, 앞으로 지분 경쟁이 더 치열해질 수밖에 없을 거 같아요?

- 비상계엄보다 경영권 분쟁…고려아연 또 최고가 찍나
- 고려아연, 지분 경쟁에 8일째 올라 200만 원 돌파
- 최윤범 측, 고려아연 지분 17.18%→17.5% 늘려
- 고려아연 200만 원 돌파…7년 전 삼성전자 이후 처음
- 고려아연 시총 6위, 셀트리온·기아도 제쳐 
- MBK, ‘고려아연 비밀 유지계약’ 위반 의혹
- MBK, 고려아연의 '적대적 M&A' 의혹 불거져
- ‘경영권 분수령’ 고려아연 임시주총 2025년 1월 개최

◇ 비트코인 가격이 어제 사상 최초로 10만 달러를 넘어서면서 새로운 이정표를 세웠는데요. 시총 2조 달러 돌파, 세계 7대 자산에 등극, 상승 탄력이 무섭습니다. 그런데 가상자산 관련주로 주목받은 우리 기술투자는 어제 8% 넘게 빠졌어요?

- '친 암호화폐' SEC위원장 온다…진격의 비트코인?
- 비트코인 10만 달러 시대…시총 2조 달러 넘어서
- 비트코인 시총, 전 세계 자산 순위 7위…금의 11%
- 비트코인, 사상 처음으로 10만 달러 돌파
- 트럼프, 증권거래위원장에 폴 앳킨스 지명
- 폴 앳킨스, 親가상화폐 인사…"규제 완화 기대“
- 10만 달러 넘은 비트코인에 관련株 급등
- 우리기술투자, 두나무 매각 추진 소식에 '급락’
- 우리기술투자 "두나무 지분 매각 사실무근"
 
◇ 국회가 탄핵 정국에 접어들면서 반도체 지원법, 칩스법도 해를 넘길 것으로 예상되고 있죠. 중국의 반도체 기업들이 치고 올라오고 있는데, 미국이 보조금 규모를 축소할 수도 있는 상황에서 정부의 보조금 지원도 늦춰지면 국내 기업들의 경쟁력이 떨어지는 건 아닐까 우려도 되거든요?

- 또다시 '탄핵 소용돌이'···해 넘기는 반도체 지원법?
- K칩스법은 '주춤' 트럼프 리스크 '엄습'…K반도체 비상
- 野, 尹 대통령 탄핵안 7일 오후 7시 표결 추진
- 尹 탄핵 두고 여야 갈등···비상계엄 후폭풍도 확산
- 中·日 등 반도체 보조금 확대···韓 경쟁 뒤쳐질 우려↑
- 국무위원 전원 사의 표명…총리·여당·용산 긴급 회동
- 삼성전자·SK하이닉스 美기술주 훈풍에 상승세
- 미국, HBM 중국 수출길 차단…삼성·하이닉스 영향권
- 상무부, 미국 및 외국산 HBM 중국 수출 통제 강화
- HBM2부터 모두 해당되는 사양…현재 생산 제품 포함
- 미국 규제, 우리 시간으로 내년 1월 1일부터 적용
- 삼성·하이닉스, HBM 중국 수출 위해 미국 허가 필요
- 이번 조치, 중국에 직접적으로 HBM 수출한 경우 해당
- 패키징 된 이후 HBM 수출에 대해서는 통제되지 않아
- 삼성전자, 중국시장에 HBM 제품 직접 수출 진행
- 로이터 "삼성전자 HBM 매출의 20%, 중국서 발생"
- SK하이닉스, 대부분 HBM 물량 엔비디아에 납품

◇ 삼성전자가 보안 플랫폼 업체에도 잇달아 투자하면서 반도체 시장 주도권 잡기에 열을 올리고 있는데요. 어제는 미국 AI 보안 플랫폼 기업 ‘액시아도’의 848억 규모 투자에 참여했다는 소식도 나왔어요?

- 삼성전자, 보안 플랫폼 업체 선점…주도권 잡을까
- 삼성전자, 美 AI 보안 플랫폼 기업 '액시아도'에 투자
- ‘AI 보폭’ 넓히는 삼성전자…‘차세대 기술’ 선도 계획
- ‘반도체 AI센터’ 신설…센터장엔 송용호 부사장
- ‘반도체 기술 경쟁력 복원’ 초점 맞춘 전략 구사
- 텐스토렌트·액시아도 투자…글로벌 AI기술 박차

◇ 삼성바이오로직스가 역대급 수주 성과를 이어가기도 했고, 삼성그룹이 최근 헬스케어 사업을 집중 육성하겠단 계획을 밝히기도 했는데요. 업계에서는 신약 개발에 뛰어들 거란 전망도 나온다고요?

- 삼성이 찍은 미래 먹거리 '바이오'…제2의 반도체 되나
- 이건희 헬스케어의 꿈…삼성, 의료사업 육성 이어가
- 삼성전자, 헬스케어 강국 네덜란드 병원과 연구 협약
- ‘삼성 헬스’ ‘갤럭시링’ ‘갤럭시 워치’ 헬스기기 개발 
- 삼성그룹 정기인사에서 높아진 바이오 위상 드러나
- '캐시카우' 넘어 M&A로 신약개발 나선다는 전망도
- 삼성그룹 2400억 원 규모 삼성라이프사이언스펀드 조성

◇ 바이오 쪽 얘기를 하다 보니 생각나는 게 의료 AI거든요. 미국의 AI 붐이 국내에서 의료 AI 섹터로 번지고 있는데요. 루닛 같은 개별적인 이슈를 가진 기업도 있죠. 의료 AI, 잠깐 반등이 아니라 추세적으로 좋아질 수 있을까란 궁금증도 듭니다. 

- 성장 가능성 높은 의료 AI 섹터…추세적 상승 이어갈까
- 루닛, 美 학회에서 '암 조기 예측' AI 솔루션 공개
- “차세대 의료 솔루션 제시”…국내 의료기기 ‘RSNA’ 집결
- 일론 머스크, SNS 통해 의료 분야 AI의 영향력 강조
- 머스크 "AI 챗봇 '그록'이 의료진단"…AI의사 기대감↑
- 뷰노, 고칼륨 혈증 선별 AI 의료기기 식약처 허가
- AI가 흉부 엑스레이 영상 분석...뷰노, 美 FDA 허가 획득

◇ 내년 경영을 책임지는 재계 연말 사장단 인사는 마무리가 됐습니다. 일부 파격 인사도 있긴 했는데 대체로 대대적인 변화보단 경영 안정에 포커스를 맞췄다고요?

- 삼성·SK·LG그룹의 정기 인사 키워드는 '안정'?
- SK그룹, 기술·조직 슬림화에 초점…“안정 속 변화”
- 4대 그룹 인사 마무리…'경험·트럼프·기술통’ 교집합
- 4대 그룹 사장단 대부분 그대로 중용…"내실 다진다"
- 중요해진 사업 경험…임원 슬림화로 몸집 줄이기
- '믿을맨' 중용한 4대 그룹…"위기 돌파구는 '경험'"
- '트럼프 스톰' 대비…기술통 약진하고 임원 승진 축소
- 현대차 CEO에 첫 외국인...호세 무뇨스 사장 선임
- 현대차 첫 외국인 CEO 탄생…장재훈 사장 부회장 승진

◇ 계엄 사태 직후 외국인들이 빠져나가면서 금융주들이 하락세를 면치 못하고 있죠. JP모건은 급락한 한국의 금융주에 대해 ”저가 매수의 기회“라고 평가했는데, 지금 금융주 담아봐도 될까요?

- '밸류업 우등생' 금융주 줄줄이 급락…지금이 기회?
- JP모건 "단기 급락한 한국 금융주, 저가 매수 기회“
- 금융주 주르륵, 외국인 투자자 이탈 영향 
- 국정 혼란 가중…밸류업 정책 동력 약해지는 분위기
- 예산안 지연·경기침체 장기화 우려 금융주에 부정적
- KB금융 10% 하락 마감…외인이 1753억 원어치 순매도

◇ 우리나라 국가 신인도가 떨어질 거란 우려도 큰데요. 방산 섹터도 영향을 받으면서 약세가 이어지고 있습니다. 이번 비상계엄 사태가 국가 신인도에 큰 영향을 미칠까요?

- 경제 덮친 ‘정치 리스크’…국가 신인도 훼손되나
- 이창용 "계엄사태, 국가 신인도에 큰 영향 없을 것"
- 이창용 "해외 우려 지속할 수도…경제 영향 크지 않아”
- S&P “비상계엄령, 한국 대외신인도 저하 불가피”
- S&P “비상계엄, 신용등급 ‘AA’ 국가서 예상 못할 일”
- 계엄사태에 신뢰도 ‘흔들’… 방산株 약세
- 尹 탄핵 정국에 잘 나가던 K- 방산도 '휘청’
- 일론 머스크 폭탄발언…방위비 삭감 예고

◇ 주요 국가들이 한국에 대해 여행주의보를 발령하면서 국내 항공주들이 줄줄이 타격을 입고 있는데요. 증권가에서는 지금이 매수 타이밍이라는 얘기도 나와요?

- '비상계엄'에 韓 여행경보 발령…항공주 부진 이어지나
- 하루아침에 '여행위험국'…여행주·항공주 주가 뚝
- 참좋은여행‧대한항공 등 항공주 이틀 연속 하락세
- 이스라엘‧뉴질랜드 등 한국 여행 경보 발령 
- 대한항공- 아시아나 합병 美 최종 승인
- 대한항공 합병 속도…아시아나 인력 재편 시작
- 4년 여정 마무리…아시아나, 12일 대한항공 자회사로
- 대한항공- 아시아나 합병 여파로 LCC도 지각변동

◇ 꾸준한 상승세를 보여온 엔씨소프트는 신작 ‘저니 오브 모나크’가 나오고 주가가 14% 넘게 하락했는데요. 신작 반응이 정말 실망스러웠던 건가요 아니면 셀온 매물인가요?

- 엔씨 신작, 인기는 1위 주가는 급락…엇갈리는 반응?
- 엔씨소프트, 신작 ‘저니 오브 모나크’ 공개
- 기대 무너진 엔씨소프트 신작…주가 14% 급락
- 5일 자정에 글로벌 출시…'리니지' IP로 시장 확대
- 방치형 장르 자체 제작…분사 등 잇단 진통에 신작 출시
- 출시 후 구글플레이 1위, 애플 10위에 등극  
- 전일 대비 주가는 급락, '리니지' 팬덤은 선호

◇ 주요 엔터주들도 고전을 면치 못하고 있지만, 내년 실적 개선 기대감은 이어지고 있는데요. 하이브 산하 레이블 어도어는 뉴진스를 상대로 소송을 제기했다고요?

- '연예 시장도 '꽁꽁'…'엔터주의 봄' 돌아올까
- 어도어, 뉴진스 전속계약유효확인 소송 제기
- '헤어질 결심' 뉴진스…하이브 주가는 전전긍긍
- “놀랍게도 여전히 싸다”...엔터株 주목하는 증권가
- "2025년 더 좋다"…엔터株 실적 개선 기대감 지속
- BTS·블랙핑크 컴백에 들뜬 엔터株…시총 2조 급증
- “JYP, 아직도 가장 저평가 엔터주”…목표가↑

◇ 국내 증시, 경기 하강 우려에 정치 불안까지 더해지면서 불확실성에 대한 우려가 어느 때보다 커진 상황입니다. 대응 전략 어떻게 세워야 할까요?

- 경기 하강 우려·정치 불안…국내 증시 대응전략은?


(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)