SBS Biz

■ 재테크 노하우 머니쇼 '김태성의 시장 훑기' -  김태성 아이에셋 본부장

[이번 주 증시 이벤트] 


▲18일 (월)
[산업] G20 정상회의(~19), 중국 상하이 국제 포장 전시회(~20), 타이어 10월 데이터 발표

- 미국 11월 뉴욕 연준 서비스업 경기활동
            NAHB 주택시장지수
- 일본 9월 핵심기계수주
      10월 전국, 도쿄 백화점 판매

▲19일 (화)
[산업] 대만 에이수스(ASUS) ROG 폰 9 공개, 디스커버리 스트리밍 플랫폼 Max 동남아 출시, 넷플릭스 좀비버스: 뉴 블러드 공개, 2024 대구국제자동화기기전(~22)

- 미국 10월 주택착공건수, 건축허가
      굴스비 시카고 연은 총재 연설
- 유럽 10월 CPI, 근원 CPI

- 국내 상장 : 사이냅소프트, 하나 34호 스팩
- 미국 실적 : 월마트

▲20일 (수)
[산업] 중국 산업정보통신부 월간 스마트폰 출하량, 위키드·히든페이스 개봉, 2024 스마트건설 EPXO(~22), 2024 넥스트 스마트워크 서밋

- 미국 20년물 국채 입찰
      리사 쿡 / 미셸 보우먼 연준 이사 연설
- 한국 10월 PPI
- 유럽 9월 건설 생산
- 일본 10월 수출입

- 국내 상장 : 위츠, 대신밸런스 제19호 스팩

- 미국 실적 : 엔비디아, 타겟

▲21일 (목)
[산업] 유럽 10월 판매 데이터

- 한국 11월 1~20일 수출/입
- 미국 10월 선행지수, 기존주택매매 
      11월 필라델피아 연준 경기 전망          
           캔자스시티 제조업 활동
      베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 / 제프 슈미드 캔자스시티 연은 총재 / 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장 등 연설
- 유럽 11월 소비자기대지수

- 국내 상장 : 교보제 17호 스팩

▲22일 (금)
[산업] 2024 MAMA AWARDS(~23)

- 미국 11월 S&P 글로벌 제조, 서비스, 종합 PMI
               미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황
               미시간 1년, 5~10년 인플레이션
               캔자스시티 연준 서비스업 활동
               미셸 보우먼 연준 이사 연설
- 유럽 11월 HCOB 제조업, 서비스업, 종합 PMI
- 일본 10월 전국, 국내 CPI
        11월 지분 은행 종합, 제조업, 서비스 PMI


[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름을 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요?

- "매파 파월 여진"…간밤 뉴욕증시 마감 상황은? 
- 필라델피아 반도체지수 4,888.77…1.14%↑
- 테슬라 5%대↑…"자율주행 규제 완화 기대감"
- 트럼프 "교통부 우선 과제, 자율주행 규제 완화"
- 트럼프, 머스크에 날개…자율주행 규제 손본다
- 엔비디아 1%대↓…"블랙웰 서버탑재 시 과열"
- 엔비디아 "블랙웰 서버 과열…해결 시도 중"
- 엔비디아, 실적발표 앞두고 블랙웰 양산 우려↑
- 엔비디아 1%대↓…애플에 시가총액 1위 내줘
- 니콜라 13%대↓…"계기판 문제로 트럭 리콜"
- 트럼프 미디어 17%↑…"가상화폐 거래소 인수"
- 마이크로스트래티지, 비트코인 5만 1천 개 매수
- 머스크, 오픈 AI 소송 MS 추가 '빅테크 길들이기'
- 로이터 "정권인수팀, EV 세액공제 폐지 계획"
- 신규 실업수당 청구 21만 7천 건…전망치 하회
- 계속 실업수당 청구 187만 3천 건…1만 1천↓
- 미 10월 PPI 전월비 0.2%·전년비 2.4%↑
- 미 10월 근원 PPI 전월비 0.3%·전년비 3.5%↑
- 미 10월 CPI, 전년 대비 2.6%↑…예상치 부합
- 미 10월 근원 CPI, 전년 대비 3.3%↑…예상 상회
- 미 10월 CPI, '주거비 반등'이 상승 이끌어
- 미 10월 주거비, 전월비 0.4%p·연율 4.9%↑
- 파월 의장 "금리인하 서둘러야 할 신호 없어"
- 미 10월 소매판매 전월비 0.4%↑…예상치 상회
- 미 노동부 "10월 수입물가지수 전월비 0.3%↑"

◇ 삼성전자, 지난주 목요일 4만전자로 잠깐 내려앉은 후 15일에는 7%대, 어제(18일)는 4% 넘는 강세를 보였습니다. '10조 원 규모 자사주 매입'을 발표한 덕분인 것 같아요?

- 삼성전자, 자사주 매입 발표…상승세 이어갈까?
- 14일 삼성전자 4만 9900원에 마감…'4만 전자'
- 15일 저가 매수세 유입에 삼성전자 7%대↑
- 삼성전자, 7년 만에 '자사주 매입' 카드 꺼내
- 삼성전자, 10조 원 규모 자사주 매입 발표
- 삼성전자, 자사주 10조 매입 후 연내 3조 소각
- 삼성전자, 남은 7조 주주 가치 제고 대책 논의
- "자사주 매입, 삼성전자 밸류업 정책의 일환"
- 자사주 매입 놓고 '우상향 지속'에는 의견 갈려
- 삼성전자 주가 강세 지속 '기술 경쟁력 강화必'
- 삼성전자, HBM3E 엔비디아 납품 소식 없어
- 삼성전자, 실적 성장성 의문…외인 순매도 여전

◇ 삼성전자의 대규모 자사주 매입 발표가 그룹주 전반에 대한 기대감으로 이어졌죠. 특히 삼성생명과 삼성화재는 10% 급등하기도 했죠. 결국 삼성이라는 그룹이 밸류업을 했기에 다 같이 강세를 보인 걸까요?

- 자사주 매입에 삼성 그룹주 급등…반짝일까?
- 삼성전자 자사주 매입…그룹주 전반 기대감↑
- 삼성전자 5%대, 삼성생명 11%·삼성화재 9%↑
- 총수 일가 대출 부담↓ 지분율 확보에 영향
- "상속세 납부 시 추가 자사주 매입 가능성도"
- "삼성이 삼성했다"…배당 확대 기대감도 증가

◇ 이번주 현지 시간 기준으로 20일, 한국 시간 기준으로 21일 오전에 엔비디아의 실적 발표가 있습니다. 실적 결과에 따른 SK하이닉스와 삼성전자의 주가 영향은 어떨 거라고 보십니까?

- 엔비디아 실적 발표…하닉·삼전 주가 영향은?
- 엔비디아, 현지시간 20일 3분기 실적 발표
- 엔비디아 실적, 美 증시·하이닉스·삼전에 영향
- 엔비디아, 발열 문제로 '블랙웰' 출시 연기설
- SK하이닉스 3%대↓…"블랙웰 과열 우려 영향"
- 엔비디아, 하이닉스 HBM3E 분기당 6 조치 사가
- 엔비디아·SK하이닉스…AI가 가른 기업 운명

◇ 트럼프 당선인 인수팀이 'IRA 전기차 세액공제 폐지'를 검토하면서 국내증시에서도 관련주들의 타격이 우려되는 상황인데요. 그래도 어제는 저가매수세가 유입되며 강세를 보였어요. 향후 이차전지주들의 전망은 어떤가요? 

- "캐즘에 IRA 세액공제 폐지"…K배터리 괜찮나?
- 트럼프 2기, 보편관세 10~20% 일률 적용 예고
- 트럼프 2기, 대중국 고율관세 최소 60% 적용
- 트럼프 2기 최대 위험 요인은 '관세 무기화'
- 美 전기차·배터리 연합체 "IRA 세액공제 필요"
- ESS·로봇·항공…K- 배터리 돌파구는 사업 다각화
- 로이터 "인수팀, IRA EV 세액공제 폐지 논의"
- 美 전기차·배터리 업계 "IRA 보조금 폐지 반대"
- 트럼프팀, 7500달러 규모 보조금 폐지 계획
- 머스크가 쏘아 올린 IRA 폐지…"현실화 가능성↓"
- "행정부 권한 행사 통한 보조금 축소가 현실적"
- "너무 내렸나"…저가 매수 유입에 이차전지주↑

◇ IRA 전기차 세금공제 폐지 우려에도 LG에너지솔루션은 또 한 번 수주 소식을 내놓았습니다. 미국의 베어로보틱스와 원통형 배터리 단독 공급 소식이었어요? 

- LG엔솔, 전기차 이어 로봇까지…강세는 계속?
- LG엔솔 주가 3%대↑…美 베어로보틱스와 MOU 
- LG엔솔, 美 베어로보틱스에 원통형 배터리 공급
- LG엔솔, 전기차 이어 로봇까지 수주 랠리 지속
- LG엔솔, 원통형 배터리 고도의 안전성 입증
- LG엔솔, 안전성 강화 분리막(SRS) 적용 특허
- LG엔솔, ESS 필두 비전기차 사업 비중 확대

◇ 어제 알테오젠을 중심으로 한 코스닥 대형 바이오주들이 약세를 보였습니다. 미국 보건복지부 장관 후보로 케네디 주니어가 지명됐다는 소식에 뉴욕증시에서도 제약주들이 힘들었는데, 그 영향이 크다고 봐야 할까요? 

- 美 보건복지부 장관 지명…제약·바이오주 약세?
- 삼성바이오·알테오젠·리가켐바이오 등 약세
- 삼성바이오 2%대↓…"자사주 매입 효과 미미"
- 알테오젠 6%대↓…"종류주 정관 변경 주총 개최"
- 알테오젠, 정관 변경 통해 투자금 유치 계획
- 리가켐바이오 "日 오노약품 LCB97 기술료 수령"
- 리가켐바이오 "ADC 내성 잡아 글로벌 선두로"
- 트럼프, 보건복지부 장관 케네디 주니어 지명
- 케네디 보건수장 임명에 의료계 발칵…제약주↓

◇ 반면 호재가 있었던 HLB그룹주와 셀트리온은 강세를 보였어요?

- 일부 바이오주 약세에도 HLB·셀트리온 강세?
- HLB 25%대↑…"美 FDA 현장 실사 통과 확인"
- HLB 간암신약, FDA 임상시험 현장 실사 통과
- HLB 간암신약 '리보세라닙' 美 FDA 실사 통과
- FDA, BIMO 실사 '보완할 사항 없음(NAI)' 통보
- HLB, FDA 실사 통과…"빠른 결정 날 가능성↑"
- HLB, 글로벌 3상 임상병원 2곳서 추가 실사 마쳐
- HLB파나진 15%대↑…"PNA클램프 中 특허 등록"
- HLB파나진, 독자 개발 기술 PNA클램프 中 승인
- PNA클램프, 인공 DNA 결합력 활용 기술
- PNA클램프, DNA 증폭 억제·돌연변이 선택 검출
- HLB파나진, 3조 원 규모 中 분자진단 시장 공략
- 셀트리온 4%대↑…"스위스 직판 체제 구축完"
- 셀트리온, 시장 안정까지 수시로 자사주 매입
- 셀트리온, 스위스 제약유통사 '아이콘' 인수
- 숨 고른 셀트리온, '최대 실적' 향해 폭풍 질주
- '직판 확대' 셀트리온, 내년 신약 임상 신호탄

(자세한 내용은 동영상을 시청하시길 바랍니다.)