SBS Biz

■ 재테크 노하우 머니쇼 '김태성의 시장 훑기' -  김태성 아이에셋 본부장


[이번 주 증시 이벤트] 

▲4일 (월)
- 휴장 : 일본(대체휴일)

[산업] 한국자본시장 컨퍼런스(~5), SK 인공지능(AI) 서밋 2024(~5), 2024 바이오 유럽(~6), 씨케이솔루션 수요예측(~8)

- 한국 밸류업 지수 선물 상장
- 미국 3년물 국채 입찰
        9월 제조업 수주, 내구재 주문
- 유럽 10월 HCOB 제조업 PMI

- 국내 실적 : SK이노베이션, S- Oil, SKIET, 주성엔지니어링, 엔씨소프트
- 미국 실적 : 팔란티어, 버크셔 해서웨이

▲5일 (화)
- 미국 대통령 선거(현지 시간)

[산업] 카카오게임즈, 로스트 아이돌론스: 위선의 마녀 글로벌 얼리 액세스 개시

- 한국 9월 CPI, 근원 CPI
- 미국 10월 ISM 서비스, 가격, 고용, 신규주문
- 일본 주식시장 거래시간 연장 시작
- 중국 10월 차이신 종합, 서비스업 PMI

- 국내 실적 : 하이브, 위메이드, 제주항공, 롯데칠성
- 미국 실적 : 쿠팡
- 일본 실적 : 닌텐도

- 국내 상장 : 에이치엠파마

▲6일 (수)
- 미국 FOMC(~7) (현지시간)

[산업] 2024 면역항암학회(SITC)(~10)

- 미국 10월 S&P글로벌 서비스업, 종합 PMI
        30년물 국채 입찰
- 유럽 9월 PPI
        10월 HCOB 서비스, 종합 PMI
- 일본 10월 지분 은행 종합, 서비스 PMI

- 국내 실적 : SK텔레콤, 에스엠, 대한항공, 카카오뱅크, CJ대한통운, 원익 IPS, 카페 24, 에이피알, 카카오게임즈
- 미국 실적 : 퀄컴
- 일본 실적 : 토요타 모터, 야마하 모터
- 유럽 실적 : 노보 노디스크

- 국내 상장 : 더본코리아

▲7일 (목)
- BOE 통화정책회의
- MSCI 반기리뷰

[산업] AMD, 차세대 X3D 테스크톱 프로세서 공개

- 미국 9월 도매무역, 도매재고
        소비자신용지수
- 중국 10월 수출/입
- 유럽 9월 소매판매
- 일본 9월 실질 임금총액

- 국내 실적 : CJ ENM, 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙, KT&G, 카카오, 금호석유, 롯데케미칼, 크래프톤, 미래에셋증권, 케이카, 넷마블, 컴투스

- 국내 상장 : 토모큐브

▲8일 (금)
[산업] 에코프로그룹, 2024 ECO- Friendly Day, 대만 수출 데이터 발표, FAO 세계 식량가격지수, USDA 세계 곡물 수급 전망

- 미국 11월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황
        미시간 1년, 5~10년 인플레이션
- 일본 9월 가계 소비지출, 동행지수, 선행지수

- 국내 실적 : 네이버, KT, LG유플러스, 클리오, 한국콜마, 와이지엔터테인먼트
- 일본 실적 : 소프트뱅크, 소니, 올림푸스, 혼다모터

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름을 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요? 

- "이번주 대선·FOMC"…뉴욕증시 마감 상황은?
- 뉴욕증시 일제히 하락…'대선 전 몸 사리기'
- 필라델피아 반도체지수 4,974.00…0.55%↓
- 엔비디아 0.48%↑…"다우 편입, 시총 1위 도전"
- 10년물 미 국채수익률 4.29%대…0.07%↓
- 테슬라 2.47%↓…"트럼프 패배 우려에 휘청"
- 미 10월 비농업 신규 고용…전월비 1만 2천 명↑
- 미 신규 실업수당 청구 22.7만 건…예상치 하회
- 미 계속 실업수당 청구 189.7만 건…3년만 최대
- 미 10월 ISM 제조업 PMI 46.5…예상치 하회
- ISM "미 제조업 업황 7개월 연속 위축 국면"
- 미 10월 실업률 4.1%…9월과 동일·예상치 부합
- 미 10월 제조업 고용 4만 6천 명↓…'지표 악화'
- SMCI, 회계 감사인 사임 사태로 주가 폭락
- 팔란티어 3분기 매출 7.2억·순익 1.4억 달러
- 팔란티어, 호실적 발표 후 시간외서 12%대↑
- 미국 대선, 유권자 선택만 남아…초박빙 대결
- 해리스, 펜실베이니아서 막판 총력전 벌여
- 더힐 "트럼프, 경합주 오차 내 4승 2 무 1패"

◇ 어제(4일)였죠. 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 더불어민주당 대표가 금융투자소득세, 금투세 폐지에 동의하기로 했어요? 

- "금투세, 결국 폐지"…국내증시 상승 이어갈까?
- 4일 이재명 민주당 대표 "금투세 폐지에 동의"
- 이 대표, 금투세 폐지 동의 후 최태원과 면담
- 야당 금투세 폐지 동의에…전일 코스닥 3.4%↑
- 이재명 "금투세 폐지" 발언에…코스피 1.8%↑
- 마침내 금투세 폐지…K증시, 드디어 활력 붙는다
- 금투세 폐지 결정에 억눌린 투자심리 회복 전망
- 금투세 4년 만에…논란만 남기고 백지화 수순
- "불확실성 해소"…금투세 폐지에 시장은 반색
- 금투세 결국 폐지된다…11월 국회서 처리 전망
- 시민사회 "금투세 폐지…결국 부자감세 동조"
- 금투세 폐지 수순에…증권가·개미들은 "환영"
- 금투세, 금융투자 이익 5천만 원 이상 시 과세

◇ 금투세가 폐지 수순에 접어들자 어제 우리 증시는 크게 상승했는데요. 투자심리도 회복될 전망이라고 하죠. 이에 따라 어떤 업종이 수혜를 입을까요?

- "금투세 폐지 수순"…투심회복 수혜 업종은?
- 금투세 폐지 수순…증권가 "투심 회복에 긍정적"
- 개인 매매 비중 높은 2차전지·바이오 업종 수혜
- 금투세 폐지에 주가 변동성 높은 업종 상승세

◇ ​​​​​​​어제는 금투세 폐지뿐만 아니라, '한국거래소 한국자본시장 콘퍼런스 2024'를 통해 코리아 디스카운트 해소를 위해 상법 개정과 공매도 재개도 필요하다는 의견이 나왔어요?

- K- 디스카운트 해소…상법개정·공매도 재개 필요?
- 4일 한국거래소 한국자본시장 콘퍼런스 개최
- "기업 거버넌스 개선·상법개정 시 투자 증가"
- 기업 거버넌스 개선 통해 주주환원 확대해야
- 슈타인 CEO "공매도 금지로 정책적 불안 상황"
- 국내증시 투자 확대 위해 공매도 재개 필요
- 기획재정부 "상법개정 검토, 추후 발표 예정"
- 주주환원 미흡·낮은 수익성, K- 디스카운트 유발
- 상법개정 강조…증권가 "강력 모멘텀으로 작용"

◇ ​​​​​​​어제 밸류업 ETF 12종과 ETN 1종이 국내증시에 상장했습니다. 밸류업 ETF가 국내증시에 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다는데, 본부장님께서는 어떻게 보세요?

- 밸류업 ETF 상장…국내증시에 활력 불어넣을까?
- 코리아밸류업지수 기초 ETF 12종·ETN 1종 상장
- 일부 액티브형 ETF, 삼성전자 제외…'차별화'
- 코리아밸류업지수, 편입 종목·비중 두고 비판도
- 패시브형 밸류업 ETF, 차별화 어렵다는 단점
- 투자자들의 관심은 액티브형 밸류업 ETF로
- 운용사 간 눈치싸움 치열…"세제 혜택 건의"

◇ ​​​​​​​엔비디아의 젠슨 황 CEO가 SK하이닉스의 차세대 HBM 조기 출시를 직접 요청했다고 하죠. 이에 SK하이닉스는 어제 주가가 6% 대 급등을 보였어요? 

- "젠슨 황, 조기 출시 요청"…하이닉스 강세 계속?
- 4일 SK AI 서밋 개최, 최태원 회장 기조연설
- 최태원 회장 "SK, AI 관련 모든 것 커버 가능"
- SK하이닉스, 16단 HBM3E 개발 첫 공식화
- 젠슨 황, SK하이닉스에 "HBM4 더 빨리 달라"
- 최태원 회장 "엔비디아에 6개월 당겨 공급"
- SK하이닉스, 금투세 폐지·HBM4 조기 공급 호재
- 젠슨 황 "더 공격적인 제품 출시 계획 필요하다"
- 삼성전자, 엔비디아향 제품 공급 임박 소식만
- SK하이닉스, 엔비디아에 HBM3E 8단 납품 중
- SK하이닉스, HBM3E 12단 양산 시작·연내 출하
- SK하이닉스, 내년 초 HBM3E 16단 샘플 공급
- SK하이닉스, 연간 영업익도 삼전 뛰어넘을 전망
- SK하이닉스, 연간 영업익 23조 4812원 추정
- 최태원 회장 "삼성도 AI 물결에 좋은 성과 기대"

◇ ​​​​​​​'대왕고래'로 알려진 동해 심해 가스전 개발을 위한 첫 탐사시추 작업이 초읽기에 들어갔습니다. 첫 시추 위치를 확정하고 12월 중순 작업을 시작할 예정이라고 하죠. 이에 어제 관련주들이 상승세를 보였어요?

- '대왕고래' 시추 위치 확정…관련주들 전망은?
- '대왕고래' 동해 심해 가스전 개발…작업 초읽기
- 첫 시추 해역 선정 확정, 시추선 이달 중 출발
- 12월 중순 대왕고래 유망구조 해역서 작업 시작
- 첫 시추 결과, 대왕고래 프로젝트 사업성 가늠
- 석유공사, 세부 좌표 등 종합 시추 계획안 마련
- 넥스틸, 석유·가스전 시추 작업 특수강관 공급

◇ ​​​​​​​어제 제약·바이오주들은 금투세 영향도 있었겠지만 공동 판매죠, 코프로모션을 통해 강세를 보였습니다. 알테오젠의 자회사 알테오젠헬스케어와 파마리서치, 대웅제약과 셀트리온제약도 그랬고요?

- 제약·바이오주, 공동 판매로 성장세 이어갈까?
- 국내 제약사, 잇따르는 공동 판매 '코프로모션'
- 코프로모션, 기업 간 계약 맺고 함께 영업·판매
- 알테오젠헬스케어·파마리서치, 공동 판매 계약
- 알테오젠헬스케어, 종합병원 위주 영업·마케팅
- 파마리서치, 준종합병원 및 그 외 거래처 유통
- 공동 판매, 유통망 확보 비용↓시장 확대 속도↑
- 판권 확보로 제품군 확대·판매 수수료 수익 有
- 대웅제약·셀트리온제약, 복제약 공동 판매 협약
- 셀트리온 개발 골다공증 치료제 복제약 판매
- 제일약품·동아에스티, 위산분비억제제 공동 판매
- 공동 판매 전략으로 시장 침투·실적 성장 효과
- 공동 판매 계약 종료 시 실적 희비 엇갈리기도

◇ ​​​​​​​중국이 4일부터 오는 8일까지 전인대 상무위원회를 열고 부채한도 상향 등을 논의하죠. 구체적인 부양책이 나올지 주목되는 와중에, 내년 12월 31일까지 무비자 정책을 시행하면서 여행주, 항공주, 뷰티주 등이 강세를 보였어요?

- 중국 '무비자 관광 허용'…관련주 반등 시작?
- 中 정부, 무비자 입국 대상 국가에 한국 포함
- 전인대 상무위 전 결정…"中 내수 진작 의지"
- 부양책 후 부진했던 중국 관련주 반등에 주목
- 여행·항공주 및 화장품·엔터 업종 주가 상승세
- 전인대 상무위서 나올 경기부양책 규모 주목
- 부양책 규모, 중국 관련주 상승세 지속 결정
- 11일부터 중국 최대 쇼핑 시즌 '광군제' 시작
- 부양책·광군제…中 내수 진작 정책 기대감↑

◇ ​​​​​​​장기 부진에 빠져 있던 네이버와 카카오 주가도 오랜만에 숨통이 트였죠. '개미무덤' 소리까지 나오던 네카오, 금투세 폐지 영향 때문이라지만 향후 전망은 희비가 갈린다고 해요?

- 모처럼 숨통 트인 네이버·카카오…향후 전망은?
- "금투세 폐지"…네이버·카카오 주가 3%대 반등
- 네이버·카카오…"실적 대비 주가는 저평가"
- 네이버, 3분기 매출·영업익 전망치 웃돌 전망
- 네이버, 광고 불황에도 AI 표적화·홈 개편 효과
- 네이버, 브랜드 커머스 영역 견조하게 성장 중
- 네이버, 연내 4012억 원 규모 자사주 매입·소각
- 카카오…"지지부진한 AI 사업이 약점" 지적도
- B2B 위주 AI 시장…카카오에 불리하게 작용
- 카카오, 소비자 중심 AI 시대까지 재정비 필요


(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)