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■ 재테크 노하우 머니쇼 '문남중의 금요시장' - 문남중 대신증권 대신증권 리서치센터 수석연구위원


[이번 주 증시 이벤트] 

▲28일 (월)
[산업] 카운터포인트 스마트폰 월간 판매량

-한국 9월 소매판매, 백화점, 할인점 매출
-미국 10월 댈러스 연준 제조업 활동, 2년, 5년물 국채 입찰
        리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업 지수, 댈러스 연은 제조업 지수

-국내 실적 : LG에너지솔루션, HD현대인프라코어, 두산밥캣, LS에코에너지, 유한양행
-미국 실적 : 포드 모터스, 온 세미컨덕터

▲29일 (화)
-한은 10월 금통위 의사록 공개

[산업] 써니 옵티컬 카메라렌즈 출하량

-미국 9월 도매/소매재고, 구인이직보고서 구인건수
      10월 컨퍼런스보드 소비자기대지수, 댈러스 연준 서비스업 활동, 7년 국채 입찰
-일본 9월 실업률, 유효구인배율

-국내 실적 : 삼성전기, 금호타이어, 두산퓨얼셀, 한국항공우주, LG생활건강, 한화오션, 하나금융지주, KG스틸
-미국 실적 : 알파벳, AMD, 페이팔, 맥도날드, 화이자, 비자, 치폴레 멕시칸 그릴, 로열 캐러비언

▲30일 (수)
-BOJ 금융정책위원회(~31)

[산업] DRAM·NAND FLASH 계약가격 발표, 영화 아마존 활명수 개봉

-미국 3분기 GDP, GDP 물가지수, 개인소비
       9월 미결주택매매
       10월 ADP취업자 변동, Challenger Job Cuts
-유럽 3분기 GDP
       10월 소비자 기대지수
       서비스, 산업, 경기 기대지수

-국내 실적 : BNK금융지주, 현대오토에버, 포스코퓨처엠, 두산에너빌리티
-미국 실적 : 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 스타벅스, 캐터필러, 일라이릴리, 크래프트 하인즈, GE헬스케어

▲31일 (목)
[산업] 크래프톤 SDS, 던전 크롤러 '리덱티드' 출시

-한국 9월 광공업생산
-미국 9월 PCE, 근원 PCE 물가지수, 개인소득, 개인소비지수
        10월 MNI 시카고 PMI
-중국 10월 종합, 제조업, 서비스업 PMI
-유럽 9월 실업률 / 10월 CPI, CPI 근원
-일본 9월 소매판매, 주택착공건수, 광공업생산

-국내 실적 : 삼성전자, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 현대글로비스 
-미국 실적 : 애플, 아마존, 우버, 마스터카드, 에스티로더

▲1일 (금)
[산업] ARM 테크 심포지아 2024, 영화 4분 44초 개봉, 신세계 쓱데이, 지마켓·옥션 빅스마일데이(~10), 에이럭스·탑런토탈솔루션 코스닥 상장, 현대차/기아 10월 도매판매 데이터

-한국 10월 수출/입, S&P 글로벌 제조업 PMI
-미국 9월 건설지출
      10월 비농업 부분고용자수 변동, 제조업 임금변동, 실업률, 시간당 평균 임금
           S&P 글로벌 제조업 PMI, ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가 
-중국 10월 차이신 제조업 PMI
-일본 10월 지분 은행 제조업 PMI

-국내 실적 : 엘앤에프, 에코프로머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
-미국 실적 : 엑손 모빌


[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 위원님, 간밤의 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? 

-'시장 덮친 핼러윈 공포'…뉴욕증시 마감 상황은?
-3대 지수 하락…나스닥 2.67%·S&P500 1.86%↓
-필라델피아 반도체지수 4,946.75…4.01%↓
-'월가 공포지수' VIX 23.16…13.81%↑
-애플 1.8%대↓…"중화권 매출액 소폭 감소"
-애플 3분기 매출액 949.9억·EPS 1.64달러
-인텔 3.5%대↓…"3분기 순손실 169.9억 달러"
-인텔 3분기 매출액 132.8억·EPS -0.46달러
-아마존 3%대↓…"3분기 호실적, 시간외서 급등"
-아마존 3분기 매출액 1588.8억·EPS 1.46달러
-아마존, 3분기 영업익·순이익 전년比 50%대↑
-아마존, 클라우드 사업 부문 영업익 48.6% 증가
-미 9월 PCE물가 전년비 2.1%↑…예상치 부합
-미 9월 근원 PCE물가 전년비 2.7%↑…예상 상회
-미 9월 소비지출 0.5%↑…"고금리에도 탄력적"
-CME 페드워치 "11월 25bp 인하 확률 97%대"
-미 신규 실업수당 청구 21만 6천 건…1만 2천↓
-미 계속 실업수당 청구 186만 2천 건…2만 6천↓
-SMCI , '회계조작' 의혹 확산에 감사 사임
-SMCI 11%대↓…"상장폐지 필요 의견 등장"
-AMD 3%대↓…"4분기 전망 기대 못 미쳐"
-AMD, 3분기 매출 68.2억·조정 EPS 0.92달러 
-AMD, 4분기 매출 가이던스 72억~78억 달러
-알파벳, 3분기 매출 882.7억·EPS 2.12달러 기록
-알파벳, 12월 9일 기준 주당 0.20달러 배당 지급
-메타, 3분기 실적 호조에도 이용자 수 실망·투자 부담
-미 3분기 GDP 성장률 속보치 2.8%…"소비↑"
-미 3분기 개인소비지출 3.7%↑…1분기 후 최고

◇ 미국의 3분기 GDP가 발표됐는데 시장의 예상치보단 낮았지만 절대적인 숫자 자체는 높았거든요. 그래서 애매모호하단 평가들도 나오고 있는데, 어떻게 평가하십니까?

-美 3분기 GDP 성장률 2.8%…어떻게 바라봐야 하나
-美 견조한 성장 지속…둔화했지만 여전히 탄탄
-美 3분기 GDP 시장 예상치, 2분기 성장률보다 둔화
-수출보다 수입 증가…무역수지 적자가 발목
-美 3분기 성장률 2.8%…개인소비 호조에 강한 성장세
-개인소비 3.7%↑ 성장 견인…경기 위축 우려 불식
-'연준 선호' 근원 PCE 물가 2.2%로 하락

◇ 11월 FOMC 회의도 코앞으로 다가왔는데요. 시장에서 극과 극의 금리 예상들이 나오고 있거든요. 이번 FOMC에서 연준은 어떤 선택을 하게 될까요?

-탄탄한 미국 내수···11월 연준의 선택은?
-페드워치, 美 11월 '빅컷' 가능성 한 달 만에 재등장
-'와튼의 마법사' 시겔 "11월 FOMC 금리동결 가능성"
-BofA "이변 없을 것"...힘 실리는 25bp 금리인하 전망
-”10월 비농업 고용보고서, 경제 견조함 시사할 것"
-고용 서프라이즈 발생 시 11월 금리 동결 전망도

◇ 미국의 10년물 국채 수익률은 4.3%까지 올라섰죠. 대선 불확실성이 좀 걷히고 나면 시장 금리가 좀 안정화가 될까요?

-미 국채 수익률 급등세…대선 이후 흐름은?
-외국인, 한 달간 채권선물 8조 매도
-”美 국채 수익률 대선 이후 더 오를 가능성 존재”
-"트럼프 확장정책에 따른 경제 충격 우려, 급등 견인"
-미 장기 국채 수익률 트럼프 당선 가능성과 정비례

◇ 트럼프 당선 확률이 높아지고 공화당이 상하원을 장악할 수도 있다는 레드 스윕 전망도 강해지고 있는데요. 트럼프 당선이 미국 재정에 어떤 영향을 미치게 될까요?

-대선 후 인플레 또 오나…트럼프가 심각한 유발자?
-美 대선, 누가 승리해도 적자↑…韓 금리 인하 '발목’
-머스크 "트럼프 승리하면 긴축·경제적 고통·증시 폭락“
-트럼프 당선 시 미국 재정적자 7.5조 달러 증가 가능성
-트럼프 공약, 해리스보다 연방 적자 두 배 증가 추산
-트럼프 최측근들 "그의 정책으로 단기적 피해 있을 것“
-한은 뉴욕사무소 ”국채금리 0.43%p 상승 예상“
-공화당 상·하원을 장악할 거란 ‘레드 스윕’ 전망 우세

◇ 이번주 미국 빅테크 기업들이 실적이 줄줄이 발표되고 있는데, 실적 눈높이가 많이 높아진 거 같아요. 컨센서스에 부합하는 실적을 내도 반응은 시큰둥한 거 같거든요? 

-미국 빅테크 실적 ‘줄줄이’…시큰둥한 시장?
-알파벳·메타·아마존 등 M7 3분기 실적 전망치 상회
-엔비디아, 내달 발표 예정…”기술주 투심 좌우”
-M7 실적 성장 속도 저하되고 있다는 우려 등장
-'엔비디아 대항마' AMD, 실망스러운 실적 전망
-"AI 돈 된다"…실적으로 `거품론` 확인 저격한 구글
-메타 실적, 전망치 상회…일일 이용자 수는 주춤

◇ 슈퍼마이크로컴퓨터의 회계 조작 의혹이 확산되고 있습니다. 회계법인 언스트 앤 영이 감사직에서 사임했다는 소식에 주가가 30% 넘게 폭락하기도 했는데요. 의혹이 현실이 되는 걸까요? 

-슈퍼마이크로 '회계조작' 의혹…우려가 현실로?
-회계법인 E&Y "슈마컴 경영진 신뢰할 수 없다"
-"슈마컴 이사회, 경영진으로부터 독립적이지 않다"
-24일 감사인 역할 사임…30일 증권신고서 통해 공시
-앞서 前 직원 "회사 매출 과장" 제보…법무부 수사 착수
-공매도자 힌덴버그 리서치 "회계 위험 신호" 주장
-슈마컴, AI 열풍에 올 초 주가 4배로 치솟다가 하락
-지난 8월 말 연차보고서 제출 연기에 주가 20% 폭락

◇ 어제 일본은행은 시장의 예상대로 금리를 동결했지만 우에다 총재는 금리인상에 대한 의지를 보이기도 했는데요. 추가 금리인상을 한다면 올해 안에 이뤄질 가능성이 있을까요?

-일본은행 올해 금리인상 여부는 미국 대선 보고?
-일본은행, 불확실성 고려한 ‘매파적 금리동결’
-금리를 어쩌나...총선 참패·美 대선, 스텝 꼬이는 日
-일본은행, 기준금리 연 0.25%로 2회 연속 동결
-일본은행 총재 "경제·물가 전망 실현 시 금리 인상“
-일본 자민당·공명당 과반 붕괴…다시 돌아온 초엔저

◇ 일본이 느린 속도로 금리 인상을 한다면 엔캐리 트레이드 청산보다는 재활성화되는 거 아니냐는 기대가 생길 수도 있을 거 같은데요?

-엔화 추가 약세 기대감…엔캐리 트레이드 부활하나
-“직책 다할 것”…이시바, 자민당 참패에도 퇴임 거부
-日 자민당, 단독 과반 실패…15년 만에 기록적 참패

◇ 삼성전자가 컨퍼런스콜에서 ”엔비디아 HBM 공급에 유의미한 진전이 있다“고 언급하면서 장중 6만전자를 회복하기도 했습니다. 어떤 내용이 나왔는지 자세히 좀 뜯어봐 주시죠. 

-삼성에 쏠린 눈…그래서 위기 어떻게 극복하나 
-삼성전자 3분기 영업이익 9.2조…반도체는 3.9조
-삼성전자, 메모리 선방에도 비메모리 2조 적자
-6만 원대 터치했지만…삼전, 뒷심부족에 '찔끔' 상승
-삼성전자 "HBM 퀄테스트, 중요 단계 완료”
-삼성전자 "내년까지 HBM4 개발·양산할 것“
-삼전 "D램 등 메모리 분야 하이엔드 제품 비중 확대“
-삼성전자, HBM3E 진전·고부가 제품에 집중 예정  
-삼성전자 "파운드리 투자 규모 축소“

◇ 최근 조금 하락했지만 달러원 환율이 여전히 높은 레벨을 유지하고 있는데요. 환율도 높지만 변동성이 크다는 면에서도 우려가 많은 상황인 거 같아요?

-요동치는 달러·원 환율…변동성 언제쯤 줄일까
-환율 1400원 성큼…이창용 “금리 결정에 환율 고려”
-한은 “중동 확전·미 대선에 위험회피 심리 가능성↑”
-美 3분기 GDP 2.8% 그쳐…소비·고용은 ‘호조’
-강달러 부담 완화…환율 1370원대 안착 시도
-BOJ 인상 기대에 ‘엔화 강세’…1380원 하회 시도

◇ 지난해도 그렇고 올해도 그렇고 세수 펑크가 이어지고 있죠. 30조 원에 달하는 대규모 세수 결손 발생 이유가 뭔지, 계속 오판이 이어지는데, 근본적인 문제가 뭐라고 보십니까?

-2년 연속 '세수 펑크'…정부 '주택기금'까지 손대나
-1~9월 세수 11조 3천억 원 줄어…법인세 17.4조 원↓
-부가세 1.4조 줄면서 9월 세수 1.9조 감소
-30조 세수 펑크, '환율 방어막'으로 돌려 막기
-30조 세수펑크에 외평·공자기금 끌어 쓸 예정 
-‘세수 펑크’에…기금 16조·교부세 6조 5천억 총동원

◇ 미 대선을 앞두고 달러, 금, 비트코인에 투자가 몰리고 있고 주식 시장은 변동성이 큰 상황인데요. 지금 시기엔 어떤 투자 전략이 필요할까요?

-불확실한 시장 금 ·비트코인 ‘쑥’…필요한 전략은?
-치솟는 금·비트코인…미국 대선 끝나도 오를까?
-1억 원 넘은 비트코인…전고점 경신 '눈앞’
-일론 머스크가 띄운 ‘도지코인’도 급등세
-'트럼프 우세' 관측에…비트코인 최고가 근접
-트럼프 "재선 성공하면 비트코인 시장에 팔지 않을 것"
-트럼프 "당선 시 게리 갠슬러 SEC의 장 해고할 것“

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