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■ 재테크 노하우 머니쇼 '김태성의 시장 훑기' -  김태성 아이에셋 본부장


[이번 주 증시 이벤트] 

▲28일 (월)
[산업] 카운터포인트 스마트폰 월간 판매량

- 한국 9월 소매판매, 백화점, 할인점 매출
- 미국 10월 댈러스 연준 제조업 활동, 2년, 5년물 국채 입찰
        리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업 지수, 댈러스 연은 제조업 지수

- 국내 실적 : LG에너지솔루션, HD현대인프라코어, 두산밥캣, LS에코에너지, 유한양행
- 미국 실적 : 포드 모터스, 온 세미컨덕터

▲29일 (화)
- 한은 10월 금통위 의사록 공개

[산업] 써니 옵티컬 카메라렌즈 출하량

- 미국 9월 도매/소매재고, 구인이직보고서 구인건수
      10월 컨퍼런스보드 소비자기대지수, 댈러스 연준 서비스업 활동, 7년 국채 입찰
- 일본 9월 실업률, 유효구인배율

- 국내 실적 : 삼성전기, 금호타이어, 두산퓨얼셀, 한국항공우주, LG생활건강, 한화오션, 하나금융지주, KG스틸
- 미국 실적 : 알파벳, AMD, 페이팔, 맥도날드, 화이자, 비자, 치폴레 멕시칸 그릴, 로열 캐러비언

▲30일 (수)
- BOJ 금융정책위원회(~31)

[산업] DRAM·NAND FLASH 계약가격 발표, 영화 아마존 활명수 개봉

- 미국 3분기 GDP, GDP 물가지수, 개인소비
       9월 미결주택매매
       10월 ADP취업자 변동, Challenger Job Cuts
- 유럽 3분기 GDP
       10월 소비자 기대지수
       서비스, 산업, 경기 기대지수

- 국내 실적 : BNK금융지주, 현대오토에버, 포스코퓨처엠, 두산에너빌리티
- 미국 실적 : 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 스타벅스, 캐터필러, 일라이릴리, 크래프트 하인즈, GE헬스케어

▲31일 (목)
[산업] 크래프톤 SDS, 던전 크롤러 '리덱티드' 출시

- 한국 9월 광공업생산
- 미국 9월 PCE, 근원 PCE 물가지수, 개인소득, 개인소비지수
        10월 MNI 시카고 PMI
- 중국 10월 종합, 제조업, 서비스업 PMI
- 유럽 9월 실업률 / 10월 CPI, CPI 근원
- 일본 9월 소매판매, 주택착공건수, 광공업생산

- 국내 실적 : 삼성전자, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 현대글로비스 
- 미국 실적 : 애플, 아마존, 우버, 마스터카드, 에스티로더


▲1일 (금)
[산업] ARM 테크 심포지아 2024, 영화 4분 44초 개봉, 신세계 쓱데이, 지마켓·옥션 빅스마일데이(~10), 에이럭스·탑런토탈솔루션 코스닥 상장, 현대차/기아 10월 도매판매 데이터

- 한국 10월 수출/입, S&P 글로벌 제조업 PMI
- 미국 9월 건설지출
      10월 비농업 부분고용자수 변동, 제조업 임금변동, 실업률, 시간당 평균 임금
           S&P 글로벌 제조업 PMI, ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가 
- 중국 10월 차이신 제조업 PMI
- 일본 10월 지분 은행 제조업 PMI

- 국내 실적 : 엘앤에프, 에코프로머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
- 미국 실적 : 엑손 모빌

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름을 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요? 

- "투자심리 개선?"…간밤 뉴욕증시 마감 상황은?
- '투심 회복' 뉴욕증시 3대 지수 일제히 상승 마감
- WTI 6%대↓…"중동 긴장 완화로 7주만 최저"
- 필라델피아 반도체지수 5,211.67…0.02%↓
- 엔비디아 0.72%↓…간밤 TSMC는 4%대 하락
- 대만 언론 "엔비디아, 삼성 HBM 임시 수혈"
- 트럼프 승리?…'트럼프 미디어' 이달 주가 3배↑
- 비트코인, 미 대선 전 7만 달러선 탈환 '눈앞'
- 테슬라 2.48%↓…"장중 52주 신고가 터치"
- 니콜라 20%·리비안 4%, 테슬라 제외 EV 랠리
- 포드 2.71%↑…"3분기 순이익 9억 달러 기록"
- 美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제
- 국내증시 동반 1%대↑…"코스피 2610 회복" 

◇ 어제(28일) 삼성전자가 무려 4%에 가까운 상승을 보이며 5만 8천 원을 넘어섰습니다. 대만의 디지타임스는 엔비디아가 HBM 공급사에 삼성전자를 포함하는 조건부 승인을 내렸다는 보도도 했어요. 어제 장에서의 삼성전자의 상승, 어떻게 보셨어요?

- "기분 좋은 상승"…삼성전자, 흐름 이어갈까?
- 삼성전자 3.94%↑…반등하며 5만 8000원선 회복
- 디지타임스 "엔비디아, 삼성전자 조건부 승인"
- 오는 31일 삼성전자 3분기 확정실적 발표 예정
- 1일 삼성전자 창립기념식…"이재용 입 열까?"
- 외국인, 34 거래일만에 삼성전자 매도세 멈춰
- 삼성, 미래먹거리 6G 시동?…AI기반 6G 주도

◇ 최윤범 회장 측과 영풍·MBK파트너스 연합이 공개매수전을 벌인 결과, 양측의 지분율은 약 3% 차이로 일단락 됐는데요. 이제 경영권 분쟁이 의결권 확보 대결로 전환하고, 영풍이 임시 주주총회 소집을 요청했어요. 고려아연 측에 불리한 상황 아닌가요?

- 고려아연 VS 영풍·MBK…의결권 확보전 시작?
- 고려아연, 애매한 공개매수 결과…유리? 불리?
- 고려아연 9.85%, 베인캐피탈 1.41% 공개매수
- 의결권 있는 베인캐피탈 공개매수 목표 미달
- 고려아연 35.4% VS 영풍·MBK 38.5% 표 대결
- 영풍·MBK 연합…고려아연에 임시 주총 청구
- 고려아연 지분 7.83% 보유…국민연금 선택 변수

◇ 어제 DS단석이 상한가를 기록했어요. 1조 규모의 지속가능항공유, SAF 목적의 전처리 공급계약을 체결했다는 소식 때문이었는데요. SAF는 국회에서도 주목한다는데, DS단석의 향후 상승 모멘텀이 될 수 있을까요?

- DS단석 상한가 기록…SAF가 향후 상승 모멘텀?
- DS단석, 1조 원 규모 SAF 전처리 제품 공급 계약
- SAF, 기존과 다른 지속가능한 친환경 항공유
- DS단석, 美 필립스 66에 SAF 전처리 제품 공급
- 약 1조 원…DS단석 지난해 매출의 95.4% 수준
- 정유업계, SAF로 직진…석유화학 진출 고전 중
- 석유사업법 개정안 통과, 정유 4사 "6조 원 투자"
- 기업들 대규모 투자…장기 침체로 '수익 아직'
- EU, SAF 사용 의무화…美 SAF 생산에 세액공제 
- 국회가 주목하는 SAF가 뭐길래…관련주 들썩

◇ 실적 시즌이 계속되고 있는데요. LG에너지솔루션이 3분기 실적을 발표했습니다. 영업이익이 전년 동기 대비 40% 가까이 급감했다는데, IRA 법에 따른 세액공제를 제외해도 사실상 적자라고 하더라고요?

- LG엔솔 3분기 영업익 급감…반등 신호 보이나?
- LG엔솔 3분기 매출액 6.8조 영업익 4483억 원
- LG엔솔 3분기 매출액 6.8조…전년비 16.4%↓
- LG엔솔 3분기 영업익 4483 억…전년비 38.7%↓
- LG엔솔, 전기차 캐즘 지속에 영업이 대폭 감소
- AMPC, 美 IRA상 첨단제조 생산 세액 공제
- LG엔솔, AMPC 제외 시 3분기 영업손실 177억
- LG엔솔, 전분기 대비 영업이익 2배 이상 증가
- LG엔솔, 전방시장 수요 약세…실적 약화에 영향
- LG엔솔 "ESS·EV 배터리 출하량↑…수익성 개선"
- LG엔솔 "고수익 제품 판매↓ 4분기 개선 난항"
- LG엔솔, 포트폴리오 다각화로 신규 사업 발굴

◇ 지난 금요일, 기아가 3분기 실적을 발표했죠. 역대 3분기 중 매출과 영업이익이 사상 최대치를 경신했고, 테슬라의 영업이익률도 제쳤다고 해요?

- 기아 역대 3분기 중 사상 최대치 실적…전망은?
- 기아, 3분기 실적 '역대 최대'…테슬라도 제쳐
- 기아 3분기 매출액 26.5조 영업익 2.8조 원 기록
- 기아, 해외 판매량 63.8만 대…전년비 0.8%↓
- 기아, 국내 판매량 12.5만 대…전년비 6.7%↓
- 우호적 환율 영향·친환경차 판매 비중 확대
- 기아 3분기 영업이익률 10.9%…테슬라도 제쳐
- 기아 "5천억 원 규모 자사주 취득분 50% 소각"

◇ HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 두산밥캣 등 국내 대표 건설기계 업체들의 3분기 실적이 크게 하락했습니다. 실적이 아쉬웠던 이유는 무엇이라 봐야 할까요? 앞으로 기대할 모멘텀은 없을까요?

- 건설기계 빅3 실적 주춤…향후 반등 가능할까?
- K건설기계 3분기 영업익 급감…불확실성 지속
- 글로벌 건설기계 시장 침체·물류비 상승 영향
- HD현대인프라코어, 3분기 매출·영업이익 감소
- HD현대인프라코어, 3분기 매출액 9098억 원
- HD현대인프라코어, 3분기 영업익 207억 원
- 두산밥캣, 3분기 매출액 1.7조 영업익 1257억 원
- "외부 불확실성 및 고정비 부담 증가로 이익↓"
- 두산밥캣 "주주환원책·사업 성장안 공시 예정"
- HD현대건설기계, 3분기 매출액 8168억 원 기록
- HD현대건설기계, 3분기 영업익 430억 원 기록
- "건설기계 판매 감소·물류비 증가…이익 20%↓"
- HD현대건설기계 "현지 맞춤형 제품 공급 전략"

◇ 석유화학 업황의 침체가 장기화되면서 어제 실적을 발표한 LG화학도 영업이익이 크게 감소했습니다. 친환경을 선도할 기술 개발을 위해 독일에 유럽 이노베이션 센터도 개소했다는데, 실적 회복이 가능할까요?

- LG화학 3분기 영업익 감소…R&D로 회복할까?
- LG화학 3분기 매출 12.6조 영업익 4984억 원
- LG화학 매출·영업익, 전년비 각 6.1% 42.1%↓
- LG화학, 3분기 석유화학·생명과학 부문서 적자
- LG화학, 석유화학 불황 장기화로 재무상태 악화
- LG화학 CFO "원가 경쟁력 강화…성과 창출↑"
- LG화학 CFO "효율성 제고 및 성장 동력 준비"
- LG화학, 유럽 R&D 거점 구축…"친환경 선도"
- LG화학, 독일 내 '유럽 이노베이션 센터' 오픈
- LG화학, 차세대 전지소재·리사이클기술 등 연구

◇ 백종원 대표가 이끌고 있는 더본코리아가 어제부터 오늘(29일)까지 일반투자자 대상 공모주 청약에 나섭니다. '흑백요리사' 덕을 보겠나 싶은 의문도 있는데, 어떻게 보세요?

- 백종원의 더본코리아 공모주 청약…흥행할까?
- 더본코리아, IPO 기자간담회…백종원 대표 참석
- 더본코리아, 외식 프랜차이즈·식품 유통 사업
- 더본코리아, 공모가 3만 4000원…내달 6일 상장


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