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■ 재테크 노하우 머니쇼 '송재경의 인사이트' -  송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표


[이번 주 증시 이벤트] 

▲28일 (월)
[산업] 카운터포인트 스마트폰 월간 판매량

- 한국 9월 소매판매, 백화점, 할인점 매출
- 미국 10월 댈러스 연준 제조업 활동, 2년, 5년물 국채 입찰
        리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업 지수, 댈러스 연은 제조업 지수

- 국내 실적 : LG에너지솔루션, HD현대인프라코어, 두산밥캣, LS에코에너지, 유한양행
- 미국 실적 : 포드 모터스, 온 세미컨덕터

▲29일 (화)
- 한은 10월 금통위 의사록 공개

[산업] 써니 옵티컬 카메라렌즈 출하량

- 미국 9월 도매/소매재고, 구인이직보고서 구인건수
      10월 컨퍼런스보드 소비자기대지수, 댈러스 연준 서비스업 활동, 7년 국채 입찰
- 일본 9월 실업률, 유효구인배율

- 국내 실적 : 삼성전기, 금호타이어, 두산퓨얼셀, 한국항공우주, LG생활건강, 한화오션, 하나금융지주, KG스틸
- 미국 실적 : 알파벳, AMD, 페이팔, 맥도날드, 화이자, 비자, 치폴레 멕시칸 그릴, 로열 캐러비언

▲30일 (수)
- BOJ 금융정책위원회(~31)

[산업] DRAM·NAND FLASH 계약가격 발표, 영화 아마존 활명수 개봉

- 미국 3분기 GDP, GDP 물가지수, 개인소비
       9월 미결주택매매
       10월 ADP취업자 변동, Challenger Job Cuts
- 유럽 3분기 GDP
       10월 소비자 기대지수
       서비스, 산업, 경기 기대지수

- 국내 실적 : BNK금융지주, 현대오토에버, 포스코퓨처엠, 두산에너빌리티
- 미국 실적 : 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 스타벅스, 캐터필러, 일라이릴리, 크래프트 하인즈, GE헬스케어

▲31일 (목)
[산업] 크래프톤 SDS, 던전 크롤러 '리덱티드' 출시

- 한국 9월 광공업생산
- 미국 9월 PCE, 근원 PCE 물가지수, 개인소득, 개인소비지수
        10월 MNI 시카고 PMI
- 중국 10월 종합, 제조업, 서비스업 PMI
- 유럽 9월 실업률 / 10월 CPI, CPI 근원
- 일본 9월 소매판매, 주택착공건수, 광공업생산

- 국내 실적 : 삼성전자, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 현대글로비스 
- 미국 실적 : 애플, 아마존, 우버, 마스터카드, 에스티로더


▲1일 (금)
[산업] ARM 테크 심포지아 2024, 영화 4분 44초 개봉, 신세계 쓱데이, 지마켓·옥션 빅스마일데이(~10), 에이럭스·탑런토탈솔루션 코스닥 상장, 현대차/기아 10월 도매판매 데이터

- 한국 10월 수출/입, S&P 글로벌 제조업 PMI
- 미국 9월 건설지출
      10월 비농업 부분고용자수 변동, 제조업 임금변동, 실업률, 시간당 평균 임금
           S&P 글로벌 제조업 PMI, ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가 
- 중국 10월 차이신 제조업 PMI
- 일본 10월 지분 은행 제조업 PMI

- 국내 실적 : 엘앤에프, 에코프로머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
- 미국 실적 : 엑손 모빌

[지난주 증시 리뷰]

◇ 지난주, 미 국채 수익률과 테슬라 등 주요 기업의 실적 발표에 시장이 요동쳤는데요. 지난 한 주 간 주식시장 흐름은 어땠습니까?

- 지난 한 주 간 전 세계 주요국 증시 흐름은?
- 뉴욕증시 혼조 마감…나스닥 장중 최고 기록
- 테슬라 랠리…나스닥 사상 최고치 근접 견인
- 테슬라 3.34%·니콜라 4.75%↑…전기차 랠리
- 테슬라, 3분기 EPS 0.72달러…어닝 서프라이즈
- 머스크 "내년 테슬라 차량 판매 20~30% 증가"
- 필라델피아 반도체지수 5,212.83…1.07%↑
- 중소형주 중심 러셀 2000…2205.75, 0.55%↓
- 엔비디아, 애플 제치고 美 시총 1위 오를까
- 엔비디아 0.80%↑…"장중 시총 1위 탈환도"
- 이주 알파벳·MS·메타·애플·아마존 실적 발표
- 이주 미 10월 고용보고서 등 고용지표 공개
- 11월 회의 앞두고 연준 위원 블랙아웃 주간
- 미 신규 실업수당 청구 22.7만 건…예상치 하회
- 미 계속 실업수당 청구 189.7만 건…3년만 최대
- WTI 하락…중동 휴전 기대감 커지며 0.8%↓
- 필라델피아 반도체지수 5,157.61…0.51%↑
- S&P글로벌 10월 제조업 PMI 47.8…전망치 상회
- S&P글로벌 10월 서비스업 PMI 56.3…예상 상회
- S&P글로벌 10월 종합 PMI 54.3…전망치 상회
- 강달러·시장금리 상승에 글로벌 증시 부진
- 유럽 증시, 지난주에 상승폭 고스란히 반납
- 미국 증시, 나스닥 100·S&P500 괴리 커져
- 일본 증시, 환율 불안·총선에 수익률 최하위
- 국내 증시, 지난주 수익률 - 0.4%로 선방한 편

[송재경의 인사이트]

◇ 달러화의 강세는 여전히 이어지고 있습니다. 달러원 환율은 1400원대를 눈앞에 뒀는데요. 금리와 함께 지난주 흐름을 짚어주신다면요?

- "달러·원 환율 1400원 눈앞"…지난주 흐름은?
- 주요국 기준금리 인하에도 시장금리 상승
- 미국 시장금리 한 주 간 3.9%↑…"상승 압력"
- 미국 시장금리 한 달간 12.8%↑…"시장 영향"
- 日 시장금리 한 주 간 3.7%↓…한국은 - 0.6%
- '강달러'…美 시장금리↑·국가 간 금리차 확대
- 국가 간 금리차 재확대로 대체로 통화 약세
- 일본에 이어 한국 원화도 약세 폭 넓혀
- 한은 총재 "환율, 목표치보다 변동성에 중점"
- 최상목 "환율 변동성 주시, '쏠림' 시 조치"

◇ 지난 금요일 나스닥은 장중에 역대 사상 최고치를 경신하기도 했는데요. 테슬라가 호실적을 발표하며 지수 상승에 힘을 보태기도 했습니다. 지난주 뉴욕증시에서의 업종별 성과는 어땠나요?

- 지난주 뉴욕증시의 업종별 수익률 성과는?
- 지난 한 주, 경기소비재 수익률 0.7% 기록
- IT·통신서비스·에너지 업종 수익률도 상위권
- 지난주 소재·건강관리·산업재 수익률 하위권

◇ 중동의 지정학적 리스크는 계속되고 있습니다. 이스라엘이 이란을 공급하기도 했는데요. 금값도 최근 계속 강세를 보이고 있죠. 주요 자산군 별 지난주 수익률은 어땠나요?

- "중동 전쟁 계속"…주요 자산군별 수익률은?
- 지난주, 이스라엘의 이란 공습 우려…유가↑
- 이스라엘, 한밤중 F- 35 등 항공기 100대 동원
- 이란, 이스라엘 공습에 군사시설 20여 곳 피해
- 이란 대통령 "이스라엘 공격엔 적절한 대응"
- CIA·모사드, 카타르서 가자 휴전 논의 재개
- 금 가격, 플러스 행진…"고공행진 상승세"
- 지난주 뉴욕증시, 6주 만에 상승세 멈추기도

◇ 특히 지난주는 미 국채 수익률이 급등하면서 증시에 영향을 미쳤거든요. 급등한 이유는 뭐라고 보세요?

- 지난주 미 국채 수익률 급등…원인은?
- 지표 호조로 국채 기간 프리미엄 양수 전환
- 최근 경제 지표 양호…실질금리 상승 반영
- 11월 FOMC서 금리인하 가능성 더 낮아질 듯
- 미 국채 수익률·변동성의 역계열과 주가 동행
- 미 국채 수익률·변동성 급등…증시 부담 가중

◇ 최근 트럼프 전 대통령의 당선 확률이 커지고 있습니다. 상하원까지 모두 공화당이 가져가는 레드 웨이브 가능성도 언급되고 있어요. 시장 영향은 어떨 거라고 보세요?

- 트럼프 당선 확률 증가…경제·시장 영향은?
- 트럼프 정책에 대한 우려가 커지는 상황
- "트럼프 정책, 인플레 재상승 영향 우려 68%"
- 인플레이션 재상승 우려…주가 선반영 경향
- 인플레 상승 수혜주 ETF 수익률, S&P500 앞서
- 해리스 VS 트럼프…승부처는 펜실베이니아
- 미 대선…최종 승자 발표에 며칠 걸릴 수도
- "내 직감에 트럼프"…'족집게 통계학자' 기고
- '트럼프 우세'…공화당 지지층 소비심리 커져
- 최근 국채 수익률 급등…"공화당 압승 확률↑"
- 공화당 대통령·상하원 장악 확률도 50% 수준
- 공화당 압승 시 미 재정 적자 큰 확대 가능성
- 당장의 미 경제·향후를 반영해 국채 수익률↑
- 트럼프 전 대통령 정책의 핵심 '관세 강화'
- 트럼프 2.0 관세 상승률 2.5%→17.7%…7배
- 관세 17.7%…1920년대 수준 고관세로 돌아가
- 1920년대 관세 급증 후 1929년 대공황 발생
- 1930년 홀리 스무트 관세…근린궁핍화 끝판왕

◇ 중국이 부양책을 발표했지만 직후보다 현재는 흐름이 부진한데요. 트럼프의 승률이 높아지면서 중국 증시에 대한 우려가 재부상하고 있어요?

- 트럼프 당선 확률↑…중국 증시 우려 재부상?
- 과거 트럼프 집권 시 중국 주가 지수 2배↑
- 바이든 집권 시 중국 주가 지수 40% 하락
- 미국 적대적 정책보다 중국 경제상황이 중요
- 11월 전인대서 승인할 부양책 규모·내용 중요
- 트럼프 당선 후 주가 조정 시 부양책 확인必


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