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■ 재테크 노하우 머니쇼 '홍춘욱의 포트폴리오' - 홍춘욱 프리즘투자자문 대표


[이번 주 증시 이벤트] 

▲14일 (월)
[휴장] 일본(체육의 날), 미국 콜럼버스 데이 ; 채권시장 휴장

[산업] OPEC 월간 원유시장 보고서, 2024 중국 상하이 섬유기계 전시회(~18), 2024 UAE 정보통신 전시회(~18), 세븐틴 미니 12집 컴백

- 중국 9월 수출입

▲15일 (화)
[산업] 2024 중국 추계 수출입 상품 교역 전시회(~19), 퇴직연금 실물이전 제도 시행, 더본코리아 수요 예측(~21)

- 한국 9월 수출입 물가
- 미국 10월 뉴욕주 제조업 지수
- 유럽 8월 산업생산
        10월 ZEW 서베이 예상
- 일본 8월 광공업생산, 설비 가동률

- 미국 실적 : 존슨앤존슨, 뱅크오브아메리카, 시티그룹, 유나이티드헬스 그룹, 골드만삭스

▲16일 (수)
- 2024 하반기 재보궐 선거

[산업] 2024 일본 국제항공우주산업전(~19), 엔씨소프트 BNS NEO 국내 출시

- 한국 8월 통화공급 M2
        9월 실업률
- 미국 10월 뉴욕 연준 서비스업 경기활동
        9월 수출입물가
- 일본 8월 핵심기계수주
        9월 전국, 도쿄 백화점 판매

- 미국 실적 : 모건스탠리

▲17일 (목)
- ECB 통화정책회의

[산업] 2024 원아시아 화장품 뷰티포럼(~19), 영화 더러운 돈에 손대지 마라 개봉

- 미국 9월 소매판매, 근원
             광공업 생산, 설비가동률
        10월 필라델피아 연준 경기 전망
               NAHB 주택시장지수
- 유럽 9월 CPI, 근원 CPI
- 일본 9월 수출입 

- 한국 상장 : 셀비온

- 미국 실적 : 넷플릭스, 록히드마틴, 유나이티드 항공, TSMC

▲18일 (금)
- 미국 9월 주택착공건수, 건축허가
- 중국 9월 신규주택가격, 실업률, 광공업생산, 소매판매
        3분기 GDP
- 유럽 8월 건설 생산
- 일본 9월 전국, 국내 CPI

- 한국 상장 : 와이제이링크 

- 미국 실적 : 테슬라, 램리서치


[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?
 
- "경제지표 확인"…간밤 뉴욕증시 마감 상황은?
- 다우 0.37%·나스닥 0.04%↑…S&P500 0.02%↓
- 필라델피아 반도체지수 5,204.81…0.95%↑
- TSMC 9.79%↑…"AI 수요증가로 호실적"
- ECB 예금금리 3.5→3.25%…2연속 금리인하
- 미 신규 실업수당 청구 24.1만 건…1만 9천↓
- 미 계속 실업수당 청구 186.7만 건…9천↑
- 넷플릭스 2.04%↓…시간 외 거래에서는 상승
- 9월 비농업 신규고용 25.4만…전월·전망치 상회
- 미 9월 실업률 4.1%…전월비 하락하며 긍정적
- 미 9월 ADP 임금 상승률 4.7%…전월비 둔화
- 미 9월 ADP 민간고용 14.3만 명…예상치 상회
- 미 민간 고용 예상치 웃돌아…6개월만 개선세
- 미 8월 구인·이직 804만 건…예상치·직전치 상회
- 미 9월 ISM 서비스업 PMI 54.9…20개월래 최고
- 미 9월 S&P글로벌 서비스업 PMI 지수 55.2
- 미 8월 구인 약 804만 건…고용시장 여건 '개선'
- 미 신규 실업수당 청구 25.8만 건…3.3만 건 증가
- 미 계속 실업수당 청구 186.1만 건…4.2만 건 증가
- 미 9월 CPI 전월 대비 0.2%↑…예상치 상회
- 미 9월 CPI 전년比 2.4%↑…3년 7개월만 최저
- 미 9월 PPI 전월 대비 0.0%로 보합…예상치 하회
- 미 9월 PPI 전년대비 1.8%↑…두 달간 2% 하회
- 미 9월 근원 PPI 전년대비 3.2%↑…서비스물가↑
- 中 부양책 통해 '경제성장률 5%' 사수 총력
- 중국, 특별국채 발행…소비진작용 재정책 펼쳐
- BofA "중국 증시, 부양책에 힘입어 상승세 지속"

◇ ASML의 충격이 아직 가시지 않은 가운데, 어제(17일) TSMC의 실적 발표가 있었는데요. 다소 우려가 있었지만 시장의 예상을 뛰어넘는 깜짝 실적을 거뒀습니다. 이번 실적 어떻게 평가하시나요? 

- 'ASML 쇼크' 반박한 TSMC…AI 반도체 견조한가?
- TSMC. 3분기 시장예상 뛰어넘어…14조 원 육박
- .TSMC 3분기 매출 약 31조 원…영업이익 약 15조 원 
- "AI 수요 급증" TSMC…순이익 54.2%↑
- TSMC, 엔비디아·AMD·애플 등 고객사 수요 강해
- 독주하는 TSMC…'엔비디아 연합' 실적 신기록
- 엔비디아 GPU·애플 스마트폰 출시로 최신 공정 비중↑
- TSMC 호실적…“AI 반도체 시장 호황임을 증명”

◇ TSMC도 ASML의 최신 EUV 장비를 쓰는데, 두 기업의 실적이 극명하게 차이가 난 건 무슨 이유 때문인가요?

- 희비 갈린 TSMC와 ASML…이유는?
- 삼성전자와 인텔의 파운드리 부진…ASML 악영향
- 삼성전자, HBM 등 AI 메모리 경쟁력에 집중
- ASML의 3분기 한국 시장 비중 전분기 대비 13%↓
- 미국 대중국 반도체 수출 통제…DUV 장비 판매율↓

◇ 우리 기업 중엔 SK하이닉스가 엔비디아 연합에 속해 있잖아요. SK하이닉스 3분기 실적 전망은 어떻습니까?

- 'HBM 1위' SK하이닉스, 삼성전자 실적 추월할까
- 증권가 SK하닉 실적 ‘장밋빛 전망’…“삼전 제칠 것“
- SK하닉, 엔비디아에 HBM3E 8단 제품 세계 최초 납품
- SK하닉, HBM3E 12단 양산 돌입…삼전과 격차 확대
- SK하이닉스, HBM3E 12단 양산…”4분기는 더 장밋빛”

◇ TSMC 실적 훈풍에 어제 국내 반도체주들이 상승폭을 키웠지만, 삼성전자 주가는 여전히 기진맥진한 모습이었습니다. 어제 또 외국인의 매도세가 이어졌죠. 이대로 겨울잠에 들어가는 건 아닌지 걱정도 되거든요?

- “삼전만 혹독한 겨울”…외국인 대탈출 이어질까
- 삼성전자는 올해 3분기 영업이익 9조 1000억 원
- 삼성전자, 엔비디아 HBM3E 퀄테스트 ‘소문만 무성’
- 코스피 2600선 턱걸이…‘5만전자’ 탈출 실패
- “줍줍하는 심정으로 물타기”…아슬아슬 전투개미들
- 삼성전자 외국인 순매도 `최장기록`…“상승재료 부족“

◇ 삼성전자 갖고 있는 분들 사이에 별의별 얘기가 다 있는데. 5보사라는 말도 있는데요. 앞에 5자가 보이면 사라, 이런 얘기인데 지금 매수에 들어가는 건 괜찮다고 보시나요?

- ‘5만전자’로 털썩…지금이 저가매수 타이밍?
- 엔비디아·TSMC 갈등설…삼성전자에 기회 될까
- 외국인이 던진 삼성전자…연기금은 매수 '시동‘
- 엔비디아- TSMC, 블랙웰 생산 과정에서 ’균열’
- 반도체 '빅3' 중 삼성전자만 엔비디아 납품 못해
- 삼성전자, '24Gb GDDR7 D램' 개발…내년 상용화
- 삼성전자, PBR 1배 조금 넘는 상태
- ”삼전 주가 하락 과도해…4분기 실적 개선 전망“

◇ 구글, 아마존등 빅테크 기업들이 SMR 투자에 적극적으로 나서면서 국내 원전주의 주가도 치솟고 있는데요. 많이 오른 상태긴 한데, 지금이라도 들어가도 되는 걸까요?

- 많이 오른 원전주…지금 사도 될까
- K원전주, 옥석 구분하는 법은?
- 아마존, 美기업 3곳과 SMR 개발 계약
- 원전에 손 내민 빅테크…구글, SMR 기업과 첫 계약
- 빅테크 소형원전 광폭 투자…원전주 기지개
- 美 X- 에너지와 협력관계 ‘두산에너빌리티’ 
- "쪽박" vs "역사적 성과"…여야, 체코 원전 두고 재격돌
- 최상목 "체코 원전 최종계약 총력”
- 尹 정부가 쾌거라고 자랑한 '체코 원전' 득실 논쟁 

◇ 어제 달러원 환율은 장중 한 때 1370원까지 치솟으면서 11주 만에 최고치를 찍었는데요. 보름 새 환율이 60원 가까이 뛰었습니다. 지금 외환시장은 어떻게 보고 계신가요? 

- 강달러에 맥못추는 원화…달러·원 어디까지 오를까
- 어제 달러·원 환율 한 때 1370원 ‘터치’
- 보름 새 60원 뛴 환율…원화 가치 빠르게 하락 
- 트럼프 전 대통령 당선 가능성 근소하게 높아져
- 트럼프, 수입차 고율 관세 적용 예고에 달러 강세
- 트럼프 공약 ‘강달러 현상’을 부추기는 정책들로 평가
- 글로벌 자금 미국으로 이동…달러 가치 높이는 배경
- ”미 연준 금리인하 서두르지 않을 것”…강달러 유발

◇ 미 대선이 얼마 남지 않은 상황에서 여전히 판세는 초박빙 구도로 전개되고 있는데요. 시장에서는 트럼프 전 대통령의 승리에 베팅하는 흐름이 강해지는 거 같아요?

- '초접전' 美 대선…트럼프 승리에 베팅하는 시장?
- 머스크, 트럼프 진영에 1천억 원…초접전 대선 흔드나
- 강달러 현상과 ‘트럼프 트레이드’ 동시에 나타나
='트럼프 승리' 베팅하는 美…'비트코인 폭등' 전망 
- 롤러코스터 탄 트럼프 테마주···급등과 급락 반복
- 드러켄밀러 “시장은 트럼프 승리를 매우 확신해”
- 일부 경합주에서 트럼프가 앞선다는 여론조사 나와
- 성별로 두쪽난 美대선…남자는 트럼프, 여자는 해리스
- ‘노조의 마음·폭풍의 향방·히스패닉 표심‘ 주목
- 美 대선 누가 돼도 전망 밝은 '친환경 기업' 

◇ 부양책을 쏟아내고 있는 중국이 부동산 시장을 정조준했습니다. 건설 현장에 340조 원을 추가 수혈하고, 주택 100만 채 재개발 계획도 내놨는데요. 내수경기 회복, 이번에는 진짜 가능할까요?

- ”그렇게 당해놓고 또“…중국 부동산 ‘초강수’?
- 中 부동산 추가 수혈…낡은 주택 100만 호 재개발
- 中 주택담보대출 이자 0.5%↓·계약금 비율 15%↓
- 中 부동산 띄우기 '총력'…340조 원 추가 지원 
- 中 건설현장 올해 초부터 지금까지 427조 이상 투입
- 중국 부동산 부양책 ‘또 실망’…상하이·항셍 1%↓
- 中 "부동산 침체 더 이상 안돼"…총 767조 지원

◇ 이번 11월 FOMC에서 빅컷은 물 건너간 분위기고, 스몰컷 아니면 동결이 될 텐데, 어떤 결과를 예상하시나요?

- ”금리인하 속도조절 필요“…11월 FOMC 결과는?
- 연준 데일리 “경계 늦추면 안돼”
- 챗GPT ”11월 FOMC 25bp 인하 유력“
- 예상 부합한 美 9월 물가…'빅컷' 기대 사라져
- 월러 연준 이사 "금리인하 속도 더 신중하게 해야"
- 뉴욕 연은 총재 "시간 지남에 따라 중립 수준으로 가야"
- 미니애폴리스 연은 총재 "소폭 추가 인하 적절해 보여“

◇ 올해 3분기 실적시즌, 삼성전자와 LG전자의 실적 실망감과 함께 출발했기 때문에 기대감이 크지는 않은 상황인데요. 그럼에도 기대해 볼 만한 업종이나 종목이 있을까요?

- 기대감 낮아진 3분기 어닝시즌, 대응 전략은?
- 3분기, IT 가전·에너지·화학 실적 눈높이 내려가
- ”3분기 어닝 시즌…조선·기계·운송 주목“


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