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■ 재테크 노하우 머니쇼 '김태성의 시장 훑기' -  김태성 아이에셋 본부장


[이번 주 증시 이벤트] 

▲14일 (월)
[휴장] 일본(체육의 날), 미국 콜럼버스 데이 ; 채권시장 휴장

[산업] OPEC 월간 원유시장 보고서, 2024 중국 상하이 섬유기계 전시회(~18), 2024 UAE 정보통신 전시회(~18), 세븐틴 미니 12집 컴백

- 중국 9월 수출입

▲15일 (화)
[산업] 2024 중국 추계 수출입 상품 교역 전시회(~19), 퇴직연금 실물이전 제도 시행, 더본코리아 수요 예측(~21)

- 한국 9월 수출입 물가
- 미국 10월 뉴욕주 제조업 지수
- 유럽 8월 산업생산
        10월 ZEW 서베이 예상
- 일본 8월 광공업생산, 설비 가동률

- 미국 실적 : 존슨앤존슨, 뱅크오브아메리카, 시티그룹, 유나이티드헬스 그룹, 골드만삭스

▲16일 (수)
- 2024 하반기 재보궐 선거

[산업] 2024 일본 국제항공우주산업전(~19), 엔씨소프트 BNS NEO 국내 출시

- 한국 8월 통화공급 M2
        9월 실업률
- 미국 10월 뉴욕 연준 서비스업 경기활동
        9월 수출입물가
- 일본 8월 핵심기계수주
        9월 전국, 도쿄 백화점 판매

- 미국 실적 : 모건스탠리

▲17일 (목)
- ECB 통화정책회의

[산업] 2024 원아시아 화장품 뷰티포럼(~19), 영화 더러운 돈에 손대지 마라 개봉

- 미국 9월 소매판매, 근원
             광공업 생산, 설비가동률
        10월 필라델피아 연준 경기 전망
               NAHB 주택시장지수
- 유럽 9월 CPI, 근원 CPI
- 일본 9월 수출입 

- 한국 상장 : 셀비온

- 미국 실적 : 넷플릭스, 록히드마틴, 유나이티드 항공, TSMC

▲18일 (금)
- 미국 9월 주택착공건수, 건축허가
- 중국 9월 신규주택가격, 실업률, 광공업생산, 소매판매
        3분기 GDP
- 유럽 8월 건설 생산
- 일본 9월 전국, 국내 CPI

- 한국 상장 : 와이제이링크 

- 미국 실적 : 테슬라, 램리서치'

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름을 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요? 

- "채권 시장 휴장"…간밤 뉴욕증시 마감 상황은?
- 콜럼버스데이로 채권 시장 휴장…증시 거래량↓
- 뉴욕증시, 대형 기술주 강세로 일제히 상승 출발
- 다우·S&P500 또 장중 사상 최고치 돌파
- 월가 "3분기 실적 시즌, 긍정 요소가 더 많아"
- 닐 카시카리 "완만한 추가 금리인하 적절"
- 엔비디아 2%대↑…사상 최고치 140달러 근접
- 엔비디아, 시총 1위 애플과 격차 좁히며 추격
- 엔비디아 2%대↑…"블랙웰 수요 기대감 증가"
- 젠슨 황 "블랙웰, 1년 치 공급량 이미 완판 돼"
- 젠슨 황 "블랙웰 생산, 계획대로 진행되는 중"
- 엔비디아, 블랙웰 수요 증가…점유율 확대 전망
- TSMC 1%대↑…장중 시총 1조 달러 '터치'
- TSMC, 엔비디아 최신 AI칩 독점 생산
- 블룸버그 "TSMC, 유럽에 AI칩 생산 공장 건설"
- 모건스탠리 "테슬라, 로보택시 구체 전략 없어"
- WSJ "테슬라, 로보택시 공개…출시 시기 미정"
- 테슬라 M7 탈락…"그 자리에 브로드컴 들어가"
- 브로드컴, AI 열풍에 테슬라 제치고 M7 꿰차
- 브로드컴, 기술적 전문성·재무적 수완 높게 평가
- 9월 비농업 신규고용 25.4만…전월·전망치 상회
- 미 9월 실업률 4.1%…전월비 하락하며 긍정적
- 미 9월 ADP 임금 상승률 4.7%…전월비 둔화
- 미 9월 ADP 민간고용 14.3만 명…예상치 상회
- 미 민간 고용 예상치 웃돌아…6개월만 개선세
- 미 8월 구인·이직 804만 건…예상치·직전치 상회
- 미 9월 ISM 서비스업 PMI 54.9…20개월래 최고
- 미 9월 S&P글로벌 서비스업 PMI 지수 55.2
- 미 8월 구인 약 804만 건…고용시장 여건 '개선'
- 미 신규 실업수당 청구 25.8만 건…3.3만 건 증가
- 미 계속 실업수당 청구 186.1만 건…4.2만 건 증가
- 다우·S&P500 역대 최고가…2거래일 연속 경신
- 월러 이사 "금리인하 신중해야…인플레 실망"
- 금 가격, 中 수요 감소·달러 랠리…이틀만 반락 
- 보잉, 다음 달 수천 명에게 해고 통지서 발행
- 엔비디아 2.43%↑…'역대 최고 종가' 기록
- 엔비디아, 신고가 경신…시총 3.4조 달러 돌파
- WTI 2.29%↓…OPEC 수요 예측 또 하향
- 현재 실적 발표 미 기업, 매출 예상치 5% 초과
- CPU→GPU로 성장…엔비디아 등 반도체주 강세
- 필라델피아 반도체지수 5,432.21…1.80%↑
- 테슬라 0.62%↑…다른 전기차주 모두 하락

◇ 한국도 미국도 3분기 실적 시즌이 시작됐습니다. 지난주 11일을 시작으로 이번주에는 미국의 대형 은행들의 실적 발표가 있죠. JP모건과 웰스파고의 호실적에 국내증시에서 금융주들이 강했는데요. 실적 발표와 함께 기업 가치 제고 계획 등 밸류업 기대감도 있다고요?

- 미 대형은행 호실적에 국내 금융주도 강세?
- 미 9월 CPI로 인플레 우려 증가 속 PPI로 안정
- 미 9월 CPI 전월 대비 0.2%↑…예상치 상회
- 미 9월 CPI 전년比 2.4%↑…3년 7개월만 최저
- 미 9월 CPI 상승세 예상보다 높아 인플레 우려
- 미 9월 PPI 전월 대비 0.0%로 보합…예상치 하회
- 미 9월 PPI 전년대비 1.8%↑…두 달간 2% 하회
- 미 9월 근원 PPI 전년대비 3.2%↑…서비스물가↑
- 미 9월 CPI·PPI 결과…증시에는 악재 아닌 정도
- JP모건 3분기 매출액 427억·EPS 4.37달러
- JP모건 3분기 매출·이익 모두 컨센서스 상회
- JP모건 3분기 순이자수입 전년대비 3% 상승
- 블랙록 3분기 매출액 52억·EPS 11.46달러
- 웰스파고 3분기 매출액 203.7억·EPS 1.42달러
- 웰스파고 매출액 기대치 하회에도 EPS는 양호
- 미국 주요 은행들의 호실적에 국내 금융주 강세
- KB금융 6.46%↑…14일 장중 사상 최고가 경신
- KB금융, 실적 및 기업가치 제고 계획 발표 예정
- 주주환원책 발표…오히려 '셀 온' 작용 가능성
- 주주환원책 발표 시 LS·두산 등 지주사 집중해야

◇ 일정까지 미뤄가면서 모두를 기다리게 했던 테슬라의 로보택시 공개, 지난주 10일에 이뤄졌는데요. 다만 발표된 후 월가의 반응이 차가웠죠. 그러면서 테슬라의 주가도 많이 떨어졌고, 국내 2차전지주도 영향을 받았어요? 이에 대해 설명해 주신다면요?

- '로보택시' 테슬라 급락…국내 이차전지주 약세?
- 반등하던 이차전지주에 엄습한 테슬라 리스크
- 지난 10일 '위, 로봇' 이벤트 후 테슬라 8%대↓
- 테슬라 급락 영향에 국내 이차전지주도 약세
- 테슬라 '로보택시' 규제 완화 및 허가 일정 중요
- 테슬라의 '위, 로봇'…기술 시연 행사에 그쳐
- 양산·상용화 계획 부족…"월가 반응은 미지근"
- "로보택시 실망"…반대진영 우버로 수급 이동
- 삼성 SDI·LG엔솔·엘앤에프 등 이차전지주 약세
- 기술력 및 이익 체력 확보한 기업에 주목해야

◇ 일론 머스크를 반쪽으로 만들었다며 유명해진 노보 노디스크의 비만치료제 ‘위고비’가 오늘(15일) 출시되죠. 이와 관련해서 나이벡도 그렇고 얼마 전 펩트론도 그렇고 비만치료제 관련주들이 최근 들어 주목을 받았는데, 이에 대해 설명해 주신다면요?

- '위고비' 출시…비만치료제 관련주 날개달까?
- 15일 노보 노디스크 비만치료제 '위고비' 출시
- 위고비, 일론 머스크 반쪽 만든 기적의 비만약
- 주 1회 4주 투약 80~100만 원, 환자 전액 부담
- 나이벡, 비만치료제 개발 성과 발표에 상한가
- 위고비 출시 앞두고 비만치료제 관련주 상승세
- 비만치료제 관련주, 투자자들이 먼저 주목
- 비만 이슈 건재…'FDA 허가 지연' HLB그룹주↓
- 펩트론, 5 거래일 연속 상승…7만 8000원선 돌파
- 펩트론, 일라이릴리와 플랫폼 기술 평가 계약
- '위고비'에 K제약은 경구형·패치형으로 맞불


◇ 영풍과 MBK파트너스가 고려아연 경영권 확보를 위해 진행해 왔던 공개매수가 14일 마무리됐죠. 7% 내외의 지분을 얻느냐 마느냐가 달렸다던데… 어떤 결과가 나왔나요?

- 영풍·MBK, 고려아연 공개매수 마무리…결과는?
- "승자도 패자도 없이 주가만 올라간 상황"
- 공개매수가 공격적 상향…"실탄 확보 이슈"
- 영풍·MBK, 5.3% 공개매수로 총 38% 확보
- 고려아연 최윤범 회장 측 추가 반격에 고심
- 14일 오후 기준 영풍·MBK 총 지분 38.47%
- 14일 오후 기준 고려아연 측 총 지분 34.0%
- 영풍·MBK, 의결권으로 고려아연 이사진 물갈이?
- 최윤범 회장 측 자사주 공개매수 등 전략 고심
- 영풍 주가 폭등…경영권 분쟁 중대 변곡점 부각

◇ 고려아연과 영풍 외에도 경영권 분쟁이 일어났거나 조짐이 보이는 곳이 있죠. 티웨이항공을 둘러싼 대명소노시즌과 예림당의 경영권 분쟁도 있고, KT&G 내부에서도 경영권 분쟁 조짐이 보인다고요? 

(티웨이 경영권 분쟁 & KT&G 내부 분쟁 조짐 정리)

- 잇따라 등장하는 '경영권 분쟁'…주목해도 될까? 
- "일단 싸우면 오른다?"…경영권 분쟁 주의보
- 경영권 분쟁 관련 기업들 주가 변동성 확대
- 영풍 VS 고려아연·에프앤가이드·티웨이항공 등
- 티웨이항공, 투자자들 간의 경영권 분쟁 감지
- 대명소노그룹 지분 매수…최대주주 예림당 위협
- 에프앤가이드, 최대·2대 주주 간…'불편한 동거'
- 금융당국 "경영권 확보 과정서 경쟁 과열 우려"
- 경영권 분쟁…재무 부담은 고스란히 주주들에
- 지배구조 불확실성 노출…의사결정 차질 가능성
- "분쟁 전 예측 매매, 투자자에게는 독 될 수도"

◇ 어제(14일) 금융투자협회에 따르면 개인이 공매도를 하기 위한 신용거래대주 전용계좌가 개설된다고 하더라요. 이렇게 되면 기관보다 담보비율이 유리해진다는데, 어떤 내용인가요?

- 금투협 "개인 공매도 전용계좌 제공"…내용은?
- 규정 개정…개인·기관 공매도 상환 기간 통일
- 개인 담보비율, 120%→105%…기관과 동일
- 신용거래대주, 개인이 활용 가능한 공매도 전략
- 증권가, 내년 3월까지 전용계좌 시스템 개발
- 금투협 "공매도 제도 개선…투자자 신뢰 회복"

◇ 어제는 장 초반에 코스피가 2610선에 안착했고, 특히 삼성전자가 다시 6만 원 선을 회복했습니다. SK하이닉스도 18만 원 선을 지켰습니다. 우리나라 반도체 대장주, 두 종목은 어떻게 보고 계세요?

- "6만 전자 회복"…K반도체 대장주 향후 전망은?
- 삼성전자 반등…기관 순매수에 6만 전자 회복
- "삼전에 등돌린 외국인"…24거래일 연속 순매도
- 삼성전자 최근 주가 낙폭 과하다는 의견도
- "AI반도체 2차 랠리?"…삼전 개미들 간만에 미소
- "6만 전자 지켜라"…버티는 개미 VS 간 보는 외인
- 엇갈린 투심…"저가매수" VS "언제 오를지 몰라"

◇ 코스피가 2620선을 넘어서며 1% 넘게 상승하는 모습이었어요. 코스닥은 약보합이었고요. 국내증시, 어떤 전략을 갖고 대응하면 좋을까요?

- "코스피 2620 회복"…국내증시 대응 전략은?


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